新诺威惊艳转型集团A股创新平台-韭研公社

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新诺威惊艳转型集团A股创新平台

题材逻辑挖呀挖呀挖

2023-11-13 12:58:58

公司公告:9月12日公告: 现金增资石药集团巨石生物，取得51%以上的股权。业务从原料药业务扩展至创新药领域
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【华泰医药】石药本周+16%!建议关注GLP-1及ADC资产
石药集团本周已+16%！主因公司：1）GLP-1布局进展前列（TG103+司美）；2）子公司新诺威增资巨石转型创新平台（自9月资产注入以来新诺威股价已近翻倍）；3）石药近期RANKL/伊立替康脂质体等新品登陆，我们看好石药对于新品上市及创新平台规划的优秀把控力。

23年尽管肿瘤线因集采承压，但内制剂恢复+普药板块提速，看好公司年内利润正增长。展望24年，随着铭复乐/特殊制剂平台新品放量，看好收入/净利润yoy提速至双位数。公司现价对应23/24年PE仅11/10x，考虑24年后续拐点，提示买入机会！

此外，强烈建议关注目前处于创新管线注入窗口期的石药A股平台新诺威。