1.
指数持续震荡行情,轻指数重个股,量能开始缩量了8706亿,最好专注于核心股上。
2.
板块方面,华为算力跟鸿蒙涨幅最大,这块并不就证明这是新周期的主线,今天起来除了周末消息面的影响,更是一个退潮期的修复,华为三条线消费电子,汽车和算力,算力是华为方向阻力最小的地方,如果要做修复,肯定是选算力方向。会不会成为新周期的主线呢,还得看明天的持续性如何。另外AI应用整体涨幅不错,周未GPTs消息的刺激,这一块也是应该关注起来,也是新周期的有力争夺者。芯片半导体方面,开盘后直接走了兑现,但是后面当日也有了修复,可以当做一个小分岐,明天是转强还是接强分岐,值的关注。中美关系复苏这里梯队也很不错,今天也新出不少首板,如果想要争夺新周期主线估计够呛,可以当作市场的一个支线做还是不错的,但如果主线出来了,要毫不犹豫的丢弃支线,拥抱主线。
3.
情绪方面,今天基本上是走出退潮周期了,后面应该是新周期的试错期。天威在中文在线的倒推下加速上板,这种被动的加速板基本就是卖点了,午后中文也是走弱,那短剧游戏方向基本结束了,中文的后续走势可能要看AI的表现了,由于天威是卡在情绪修复的时候断板的,暂时也不会走A,可能还有一次反包的机会。皇庭国际首次分岐,是个试错的不错买点。豪美新材盘中卡掉了天威和皇庭,明天应该是高溢价了,但能不能板住就不一定了,毕竟这个票带转债的。西陇科学加速成功后在半导体兑现后炸板,震荡1小时左右后回封,板块上算是卡了皇庭,明天观察能否再次弱转强成功,那这个票就需要重点关注了。二进三这块宁波远洋一字是中美复苏方向,长江投资助攻,基本就看宁波远洋就好了。新周期试错,可以去大胆尝试了,做错了有修复,做对了就是大肉。
4.
赚钱效应方面,文一科技的超强趋势,高新的趋势,所以后续10CM趋势这一块的赚钱效应可能市场会模仿。另外就是像中文在线,软通动力的这种大容量的趋势票,也要关注,整体上有点像上半年AI行情的走法了。
5.
看盘方面,皇庭跟西陇加速正常预期,后面炸板就低于预期了,所以半导体这块可以暂时不看了。超预期的是豪美新材,加速上板,豪美新材的逻辑是入股做CPO的索尔思光电,是算力的逻辑,所以算力这块可以去考虑套利的,那方向只有两个表现比较强的,一个是创业板的软通动力,另一个是高新发展,都是比较好的套利标的。盘后来看也是有大肉的。另外西陇科学的回封是可以做的,毕竟试错嘛,搏它明天的弱转强。
6.
总的而言,最坏的时候又过去了,可以干起来了,方向上有算力,AI,芯片半导体。