SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术,被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%;2027年月产能是今年底水平的约3.7倍,年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用,英伟达也有望采用。SoIC(系统整合芯片)目前资料不多,没有找到直接合作的公司,上一次有媒体报道是今年8月份苹果正在试产SoIC;这一次是昨天媒体报道台积电正大举扩产SoIC,明年底月产能将超3000片。SoIC最显着的好处是减少封装面积,具有高密度垂直堆叠性能。
挖掘两家公司劲拓股份和金海通,还是沿着先进封装的思路去找,是封测设备供应商。
一是劲拓股份:公司控股两家半导体设备子公司,思立康:做封测设备,是对热管理技术要求极高,填补国产替代空白;致元精密:CMP硅片边缘抛设备,下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户,盛合晶微在合作,其中渠梁是麒麟芯片的封测厂。
公司持有科睿斯30%的股权,科睿斯董事长是海思芯片战略部的的负责人,大陆资产质量最好的ABF载板厂,产品主要用于GPU、CPU芯片。科睿斯的融资报告中提到随着国产算力的需求显著提升,预期公司未来年收入100亿,估值500-1000亿。
劲拓股份是华为封测核心供应商,目前市值只有47亿。
金海通:公司是国内先进封装设备分选机的龙头企业,公司的高端芯片测试设备性能可以对标海外对手,目前该领域国产化率仅3%,国产替代空间巨大。此前在接受机构调研时表示,公司的芯片测试设备可以应用于cowos芯片,AMD是公司客户