长久物流观点更新：我们如何看待公司数据要素和传统业务的价值
兄长调研
机构
2023-11-28 23:06:12
【东北数字经济】#长久物流观点更新：我们如何看待公司数据要素和传统业务的价值
#数据要素业务：高质量+优质场景的数据要素X
公司的数据均来源于公司业务生产本身，并无额外采集成本，且多为#独家数据。公司三大数据源中汽车运输数据国内占比第一，4S店经营数据独家覆盖率50%，电池数据携手北理新源质量排名第一。各项已落地的市场空间来看，银行征信业务20亿左右，主机厂及数据咨询10亿左右，二手车交易+保险业务短期40亿，#远期400亿左右，且目前只有公司有足够的4S店渠道场景去做相关业务落地。预计短期23年这块业务千万级利润（4S店数据未装入上市公司），24年装入后1-2亿利润收入。
#运输业务：海运滚装船就是交运行业自己的算力租赁
海运滚装船运价由供需关系所决定，我国滚装船运力被日韩及北欧卡脖子多年，国产滚装船制造短期产能有限。从20年开始我国汽车出口量剧增，#运力需求从20年的90万量暴涨至23年的预计450万量，而汽车运输所需要的滚装船运力并未有较大变化，因此海运运费由20年低点已增长十倍，且在运力卡脖子以及国内汽车竞争力持续提高的背景下，#短期供需关系并无明显变化，23上半年价格还有所上调。公司23年自有运力新增7000车位滚装船，预计两年回本；海运租赁运力翻倍至14000车位，叠加公司中欧、中亚业务拓展以及国内汽车行业的复苏，预计公司23年运输业务归母利润1.3亿，24年有望增长至3.5-5亿利润。
#新能源业务：汽车就是安了四个轮子的充电宝
公司23利用其物流业务带来的电芯厂、主机厂以及4S店渠道资源，逐步开展公司电池梯次利用及储能业务。其收购的收购广东迪度新能源，旨在将有一定电池损耗的新能源汽车电池二次利用，这也是公司电池数据的应用初衷之一。#回收来的电池一部分做成储能产品低价销往南非，23年底投产总量3.6GWH。另一部分与欧阳明高院士旗下链宇合作，#结合V2G业务将二手车变为储能，缓解电网负荷，IRR在30%左右，目前已有试点。23年由于并表较晚新能源业务预计归母1000W利润，24年有望增长至5000-8000W利润。
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