随着昨晚天威视讯被纳入从严监管，表明监管有从严的趋势，连板高标的炒作高度受到了强压制，后续对于连板要降低预期，对高标要更谨慎些。今天早盘竞价天威不出意外的大单一字跌停，昨天刚反包涨停的中广也一字跌停，带动传媒板块整体不及预期，仅有文投控股开了一字，这种情况下对高位传媒股要保持谨慎。昨天确立新主流是AI+应用（传媒，多模态），近两日受谷歌公司宣布推出其规模最大、功能最强的新大型语言模型Gemini以来，AI多模态持续发酵，加上昨日新增了多模态概念，对于题材炒作而言，新题材更容易被市场接受，加上位置相对低，盘小价低的苏州科达被大单顶了一字，成为多模态概念龙头，排了一下感觉买不到就撤了，虽然网达软件也还可以，但更看好苏州一些，所以买不到心仪的目标就宁可空仓了，反正空仓又不会亏钱。今天多模态的发酵，算力向的CPO感觉逻辑又行了，成为今天最强的板块。关于下周的方向，应该还是新概念多模态带动的AI方向，随着连板高标受到压制，后续主要关注低位新题材首板或二板，或者AI方向的算力、算法、数据、应用等环节核心品种的低吸机会。