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格科微：50M新品发布在即，镜头厂突发涨价，打开价格空间

价值挖掘机

下海干活的萌新

2023-12-12 20:58:49

今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价，为cis和模组价格打开天花板。同时，格科微下周将发布新品50M产品，性能对标索尼imx766，明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益

【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请

地点：格科微临港厂区
议程：
13:00参观产线；
14:30新品发布活动；
16:00产品demo体验及交流；
17:00大巴车送参会人员至世纪大道

看点：

1、50M新产品性能对标【索尼imx766】，应用于中高端旗舰机。目前全球中高端市场约65亿美金，索尼imx766独占全球20%份额，出货量10亿美金以上。新产品替代空间广阔

2、三星cis涨价25-30%，海力士退出50M市场，行业供需关系在24年扭转，公司100%收入来源于CMOS图像传感模组和CIS芯片，弹性非常大

高阶手机需求旺盛，镜头厂商突发涨价，cis与模组价格天花板打开，重点关注cis国内龙头【格科微】与【思特威】

事件：12月12日，据《经济日报》报道，大立光在四季已经对高阶镜头调涨价格。同时，舜宇光学也宣布，将于明年一季度对新品进行涨价。预计部分5P（五片塑料镜片）镜头涨20%至30%

点评：今年11月三星已经对其cis涨价25-30%。如今镜头厂商涨价，将为cis厂商涨价打开空间。标的上看，首选具备50M以上中高端产品占比较高的标的率先受益。根据产业链Bom表调研，预计24年50M（≤0.7um）需求量超6亿颗，年增近60%，供应短板驱动价格上涨

【格科微】50M新品近期发布，性能对标索尼imx766，公司收入全部来自于cmos模组和cis，最纯正，率先受益

【思特威】国内cis小巨人，产品在mate 60主摄中有份额，特定股东减持完毕后，筹码结构干净

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