【九点特供】2023-12-28
无名小韭0526
2023-12-28 08:13:29
【市场主线】周三大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，沪指收复2900点。盘面上，以猪肉和食品 为代表的消费股领涨，此外消费电子、算力租赁、半导体板块涨幅居前，全市场超3700只 个股上涨。指数层面，北向资金回归后全天净买入56.78亿，符合本栏目昨日的推演，还包 括了食品饮料这一方向。在北向资金一定程度上稳住了市场情绪后，后续的问题则变为了， 市场磨底还要多久?从交易节奏上看，近五年来的短周期磨底行情持续时间在40-50个交易 日左右，即2-3个月。若以10月底开始计算，预计会持续至明年1月。最后，近两日甚至连 ST左江都开始反弹了，一定程度上也能反应出个股下跌动能的减小以及资金信心的恢复。题材上，尽管指数止跌，但昨日龙字辈等高位股集体调整给短线资金造成了一定的打击，同时近期活跃的新能源、大消费板块的吸引力又难以与科技股相提并论。无可否认昨日的反弹离不开权重股的护盘，但正所谓“大票搭台，小票唱戏“，市场反弹的不同阶段自然需要不同的板块及个股支撑，尤其是年前最后几个交易日难有增量资金入场的前提下，超跌板块会是更优解，值得一提的是，去年年底的连板龙头同样是食品饮料板块的麦趣尔。换个角度 看，算力和半导体何尝不是近期科技线里“超跌”呢，并且海外的费城半导体指数已连涨多日，不排除会有资金在最后两个交易日提前博弈节后的行情。【龙头板块】养殖业供给高压下，2023年猪价旺季不旺、生猪养殖端亏损期延长且短期难现盈利迹象。华泰证 券研报指出，现金流压力叠加生猪疫病抬头的背景下，母猪产能去化趋势有望深化，明年二 季度或有望出现猪周期的底部拐点。不管是从头均市值还是PB视角，目前生猪养殖股的估 值都仍处于历史底部，板块的安全边际较高。并且考虑到以往猪周期中股价拐点通常领先于 猪价，看好养殖板块。板块内上市公司包括:播恩集团、新五丰等。【热点前瞻】联想正式发布全球首款商务AI PC联想在北京正式发布了全球首款商务AI PC——ThinkPadX1CarbonAI笔记本电脑，该款新 品能高效智能处理本地工作任务，为不同的AI工作负载提供灵活解决方案的同时，让AI PC 规模化落地更近了一步。近期PC厂商动作频频，多家PC厂商均已公布其AIPC产品推出日期。IDC中国副总裁王吉平 表示，AI成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力，是市场反弹的机遇，AI与PC的结 合，将形成新型混合体，即AI PC。IDC预测，AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未 来几年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。上市公司中，华勤技术产品 线涵盖智能手机，笔记本电脑，平板电脑，智能穿戴，AIoT产品及服务器等智能硬件产 品，主要客户包括三星、联想、中邮通信、小米、OPPO、华硕、华为、宏碁等。格林精密 已成为亚马逊、谷歌、脸书、联想(含摩托罗拉)、TCL、华米、菲比特等国内外全球智能 终端知名品牌的合格供应商。G60卫星数字工厂投产并实现首星下线 据上海市松江区消息，位于G60卫星互联网产业基 地的G60卫星数字工厂12月27日正式投产，首颗商业卫星也在当天下线。据介绍，该卫星 智能工厂依托柔性生产、数字化智能化等技术，目前卫星年产能最大可达约300颗，具备平 板构型卫星设计、卫星堆叠分离技术、低成本大功率能源获取技术等多项核心技术优势。当 天下线的首颗卫星是G60卫星数字工厂自研新一代平板构型卫星，可满足一箭多星堆叠发射 需求，将搭载高吞吐量、高可靠性、低延迟卫星载荷，可为全球不同用户提供宽带接入通信 服务。 据悉，“G60星链”计划第一批次卫星预计将于2024年开始批量发射，一期将实施1296 颗，未来将实现12000多颗卫星的组网。分析师认为，随着卫星互联网技术标准的进一步标 准化，受益于“G60星链”计划卫星的逐步发射，卫星产业链有望迎来发展新机遇。上市公 司中，上海瀚讯在特种通信领域深耕多年，业务上已经向卫星通信延伸，有望持续赋能国内 卫星互联网发展。创意信息重点布局低轨宽带卫星互联网，成为国家首批试验星的5G载荷 承制厂家，首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。【海外映射】1、特斯拉涨1.8%，特斯拉全年交付量料创新纪录且理想汽车周销量达1.21万辆，补库周期 延续叠加各品牌新车型密集发布有望刺激汽车消费增长，A股汽车产业链相关公司包括:晋 拓股份、新坐标等;2、OpenAI的奥尔特曼向苹果产品设计高管发出邀约:一起开发AI硬件，从此前的AI pin和 AI PC开始，反应出当前AI处理的重心正向端侧的硬件方向转移，A股消费电子相关公司包 括:智信精密、华映科技等。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
播恩集团
工分
2.47
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1