索尼MR头显及荣耀Magic 6系列等多款产品均搭配OLED屏幕，看好中长期核心受益AR/VR/MR和AI PC发展的OLED材料。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的，布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。

⭕消费电子新材料：1）索尼在CES 2024上展示了一款全新 MR头显，该头显配备1.3英寸4K OLED屏幕。2）据财联社报道，荣耀Magic 6系列使用了由维信诺、深天马A、京东方A联合供应的柔性OLED屏幕。看好中长期AR/VR/MR核心受益OLED材料，推荐瑞联新材、莱特光电、万润股份、瑞华泰、鼎龙股份、八亿时空、濮阳惠成。

⭕半导体新材料：1）奥特曼在播客节目中表示AI将引发人类历史上“最快”的一次技术革命，未来系统的计算能力或将达到GPT-4的10万或100万倍。2）半导体行业协会 (SIA) 公布23年11月全球半导体行业销售额共480亿美元，同比+5.3%，环比+2.9%。我们预计24年AI应用场景对算力、存储的需求将持续向上游传导，AI有望成为24年投资主线之一，重点推荐铂科新材、正帆科技。

⭕高端制造新材料：1）卫星互联网材料：国内卫星发射接连取得重要进展，看好制造和发射环节的材料和零部件投资机会，推荐斯瑞新材、国瓷材料、有研新材。2）碳纤维材料：看好低空经济、卫星互联网、机器人等新兴应用领域带来的需求增量，推荐光威复材、中航高科、中复神鹰。

⭕合成生物学材料：合成生物学产业化加速，提高行业市场规模天花板，重点推荐华恒生物。

⭕核电&电力材料：零部件及材料环节业绩确定性较强，看好受益国产替代、技术代际升级，具备清晰量利齐升逻辑的细分零部件行业，重点推荐铂科新材、中核科技。

⭕风电材料：各省海风项目有序推进，拉动产业链需求释放，重点推荐万马股份。