这个周末，大消息不少。

AI：受益于AI服务器销售额增长  美股戴尔大涨超31%

戴尔业绩的强势增长很大程度上可归因为AI技术的拉动。

戴尔首席运营官Jeff Clarke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”

周五也有消息称，苹果2024年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器，超微电脑等正争夺订单。

AI服务器方向，周五板块已提前异动（戴尔股价大涨是周四盘后就有消息），大票浪潮信息都板了，最近AI中大票表现很强，从高新发展到中科曙光，再到最近的三六零、浪潮、紫光系、科大讯飞等。

周末，也有不少总结AI服务器的小表格。

算力国内方向，周五晚间消息：国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能，将研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。

海外方向，除了戴尔大涨，英伟达也正式加入“两万亿美元俱乐部”。

3月1日，美股迎来三月“开门红”，英伟达股价也大幅上涨近4%，截至当天收盘，首次收盘市值突破2万亿美元大关。今年以来，英伟达股价累计涨幅已接近70%。

下周，首部AI长篇电影即将首映。

Sora方向，据知名科技自媒体量子位今天报道：北大发起复现Sora，框架已搭！袁粒田永鸿领衔，AnimateDiff大神响应，“国产版Sora”的新挑战者，就这么来了？

中纪委官微今天刊文：“Sora将改变什么”。

AI手机方向最近催化不断，消息面上，在近日举办的2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。国内魅族也加入AI手机混战。

周末AI方向吹得比较多的还是服务器、AI手机、AIPC、光模块、AI电影等。

氢能：周五开始分歧，前排连板很多，后排开始掉队，后续可能继续PK，关注有无最新政策刺激。

周末消息面上：香港政府今年第二季公布氢能发展策略 

香港环境及生态局副局长黄淑娴出席一个活动致词表示，政府将在今年第二季公布《香港氢能发展策略》，阐述香港氢能发展的挑战和方向。她指出，多项有关氢能发展的顾问研究已经完成，包括香港氢能车使用隧道的风险评估。

两会代表委员继续热议氢能：

全国人大代表、天能集团董事长张天任：推动示范城市群扩容 加快氢能行业相关标准制定

全国政协委员、浦东新区人大常委会副主任李国华：多举措加强氢能国际合作 提升全球话语权和影响力

充电桩、电网：马斯克预测缺芯之后将是缺电

充电桩周五涨停几个，消息面上，第十二次集体学习时提出，要加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

除了充电桩，周末国社重点解读了本次新能源学习重点：智能电网改造和智能微电网，还有新型储能和虚拟电厂等。

无独有偶，当地时间2月29日，马斯克远程出席博世互联世界2024大会谈及AI时表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你会看到电力短缺，无法满足所有芯片的需求。

        周末也有吹马斯克的表态利好电力和变压器方向。

此外，新能源这块，核电、核聚变也是两会关注的焦点。

国资委官微今天聚焦核能、核动力。

全国政协委员，中国核电党委书记、董事长卢铁忠在接受记者采访时表示：“可控核聚变实现这一天，很快就会到来！到那时，真正意义上的‘万物生长靠太阳’这句话，就要改成‘万物生长靠核能’了。”

 卢铁忠表示，目前，核裂变已得到实际性的应用，而核聚变技术正在加速推进中。去年，中核集团联合国内几十家高校、研究院和企业成立创新共同体，共同推进可控核聚变早日实现。

除了卢铁忠，全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。严建文介绍，中国在核聚变科研方向上目前处于全球领先地位，但当前在中国聚变能技术研发及产业化落地领域仍存在问题，为此他提出了三点建议。

国常会：审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》  

周五的国常会提及，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。

这个主要是上次中财委会议的延续和补充，这次明确点出了设备更新改造的几个重点方向：重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等，对于工业母机、教育医疗等行业是利好。

飞行汽车：人民RB、央视为飞行汽车打call

周末，人民RB报道《首飞成功！“空中出租车”要来了》，其中几个提法值得关注：

低空是重要的自然资源，这次飞行是对低空出行商业化运营的重要探索。

在进行大规模应用以后，未来深圳到珠海的单座票价大约为两三百元。“目前，从深圳到珠海打车五六百元，要将近三个小时，坐船一百多元，要一个多小时。” 

 除了人民RB，周末央视新闻联播“新质生产力”专题调研，也在吹飞行汽车，聚焦的是飞行汽车电池生产厂家天津力神。

2023年中央经济工作会议，首次提出打造低空经济等若干战略性新兴产业，在大力发展新质生产力新形势下，各地纷纷谋划及布局低空经济发展。

周末官媒连续打call，将飞行汽车赛道作为低空经济和新质生产力方向的代表广为宣传，连飞行汽车的票价、正式运营时间都划定了，商业化落地已进入倒计时！这是一个从无到有的新赛道。不排除下周两会上，低空方向会有更多政策利好。

鸿蒙：《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》印发  

鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构

《行动计划》提出到2024年底，深圳市在鸿蒙原生应用发展上的具体目标包括：在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖；鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上；

此外，计划提出鼓励国资国企探索设立鸿蒙产业基金，加大对鸿蒙开发者的培养培训。

主要利好鸿蒙产业链。

中国脑机接口新突破！四肢瘫痪14年的患者实现用“意念”喝水

脑机领域国内外进展不断，上周是马斯克和国内的天坛医院人脑控制鼠标进展，周末央视吹清华团队实现瘫痪患者用“意念”喝水，利好脑机方向个股。

全国人大代表田轩：建议试点逐步恢复T+0股票交易制度

全国人大代表、清华大学五道口金融学院副院长田轩今年准备了《关于实行“T+0”交易制度保障投融资两端动态平衡的建议》。田轩表示，目前的股票市场T+1交易制度下，一旦当日股票市场出现较大波动，大的机构投资者可以利用股指期货、ETF套利、融资融券反向操作来弥补损失甚至可以盈利，这不仅有悖于市场公平性原则，也将对金融市场稳定产生不利影响。

对此，田轩建议，一是试点逐步恢复T+0股票交易制度。他建议，可在主板市场蓝筹股试点并逐步扩大T+0交易制度范围；先行在个人投资者中试点T+0,成熟后再向机构投资者过渡；先行试点单日单次T+0,成熟后向单日多次T+0过渡，直至完全覆盖。

前有中央财经大学教授贺强参加新村长座谈会时提出T+0，后有全国人大代表跟进，未来关注监管对此有无最新回应或表态，倘若不直接否定，将直接利好券商和金融股。

央行：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额提至5000美元 

 3月1日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。指导支付宝、财富通等主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

    这个利好跨境支付，周五板块也有异动。

卫星互联网：马斯克的星链直连手机17Mbps 

马斯克周末发文，与一台经过修改的三星手机进行了这一试验，速度不错。

最近卫星互联网方向催化很多，国内有卫星发射还有卫星手机陆续发布，马斯克的星链进展也很快。

中国军号正式上线 同步举办元宇宙发布会

3月1日，解放军新闻传播中心中国军号正式上线活动在京举行。在接待大厅，数字记者“穆兰”正使用全息影像技术为参会嘉宾娓娓道来中国军号的首枚数字徽章；在融合指挥中心大厅，XR数字大屏投映着超现实动漫绘制的航母，数架战机在甲板上静待“起飞”；在线上云端，中国军号还同步举办了元宇宙发布会！

军方第一媒体力挺元宇宙和XR技术，对相关产业未来发展是利好。

明天，A股将进入两会周期，备受关注的政府工作报告将于下周二亮相，如何表述资本市场、科技自立自强、新质生产力、国企改革、刺激消费、对外开放、科教兴国、养老生育等 ，都将成为资本市场关注的焦点，周一开始，不排除有资金开始潜伏相关主题，让我们拭目以待！