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周末两天又过去了，感觉上还没咋玩呢，简单说说市场。

1、这几天大模型消息比较多，感觉又到了百模大战的时候了，这波从kimi开始，阿里的通义千问放开1000万字长文档处理功能，百度和360等也相继宣布放开这个功能。

前几天我还说，不会每个模型相关概念都炒一下吧，感觉上有点难，但是看这个吹票架势，不排除都炒一下。

从逻辑上来说，之前炒ai绕不过去的是算力服务器，于是去年到今年初炒了这块。现在市场说绕不过去的是版权和语料这块，也就是数据要素。年末等待已久没资金炒这块，现在越来越多的柚子介入后，大家都买了就开始吹这块了。不过目前主要炒的是版权和传媒这块居多，数据要素的票偏少一些。

从去年年初到现在，国内这些大模型基本都训练的差不多了，就是没听到哪些传媒公司因为卖数据赚了多少钱，缺的也都是算力这块。而且ai模型发展到后面需要的是自我迭代。所以在我看来，这波语料版权的炒作又是一场概念炒作，逻辑上有瑕疵，对相关个股业绩影响很小，所以采取的策略就是进去掏一把就跑，要不就不信，要不就先信让后信的进去接盘。

聊这个的目的是为了缓解大家的焦虑，因为不少朋友看到周末满屏的吹票语料啥的就好像错过了啥，其实不是的，就是一个概念题材，持有的赚钱，不持有的看看低位数据要素，或者别的题材就好。这块就不写个股了，毕竟满屏的小表格，我不想成为他们小表格的传播者，这里也可以看看低位数据要素的机会，毕竟都没咋涨，可以埋伏一下看看有没有资金做，没有就换题材去炒。

这里提一嘴ai炒的高速连接器铜缆，逻辑我也不太认可，但是市场一直炒，没啥说的，自己不认可的概念就赚不到这个钱，我的观点也是炒概念居多，后续注意风险。

2、低空经济。这里还是看权重万丰奥威的走势，低位炒了碳纤维，主要看吉林化纤能走多远。逻辑上碳纤维是比较硬的概念，毕竟无人机，j用的航空航天都需要这材料，但是目前在低空经济应用的还不够多，因为本身这块就处于炒的0-1阶段，以后可能会扩大商业化规模，最正宗的就是中简科技和光威复材。

3、新能源这里，月末了可能有飘逸的基金回补仓位。风光锂储能这里暂时没啥新故事可讲，但是都处于见底阶段，后续走趋势概率大。氢能这里各地政策较多，后续可能还会炒作。重卡没啥说的，安心躺平，央视新质生产力都报道这块了。充电桩这里应该走趋势，像绿能慧充这类个股一直有资金运作。

4、指数这里受汇率等影响，还有其他的乱七八糟的消息，包括最近中信证券被深交所督导，感觉整体上来说指数可能还会震荡几天。 短线这里也要注意高位的风险。

就说这些吧，市场没啥新的东西，还是上周炒的，继续观望一下市场走势，各位晚安。