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4月3日开盘必读资讯
开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2024-04-03 07:31:12


文章目录,可按需查看:

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国办:所有地方融资信用服务平台统一纳入全国一体化平台网络(央视)

日前,国办印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》。《实施方案》提出,要加大平台建设统筹力度,优化信息归集共享机制,深化信用数据开发利用,加强信息安全保障和信息主体权益保护,强化政策支持保障,提升中小微企业融资便利水平。

二、三部门:修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》(东财)

4月2日国家发改委、民政部、国家卫健委修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》,方案指出,要进一步深化养老托育领域供给侧结构性改革,注重普惠性、基础性、兜底性,扩大服务供给,提升服务质量,完善服务体系,更好实现社会效益和经济效益相统一,逐步满足人民群众多层次、多样化需求,促进广大家庭和谐幸福、经济社会持续发展。

方案要求,到2025年,在中央和地方共同努力下,坚持补短板、强弱项、提质量,进一步改善养老、托育服务基础设施条件,推动设施规范化、标准化建设,增强兜底保障能力,增加普惠性服务供给,提升养老、托育服务水平,逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,健全县乡村衔接的三级养老服务网络,不断发展和完善托育服务体系。

  • 三、国家数据局:培育壮大数据产业,有力支撑数字中国建设(东财)
  • 国家数据局就《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》公开征求意见。其中提出,培育壮大城市数字经济。深入推进数字技术与一二三产业深度融合,鼓励平台企业构建多层次产业互联网服务平台。因地制宜发展智慧农业,加快工业互联网规模化应用,推动金融、物流等生产性服务业和商贸、文旅、康养等生活性服务业数字化转型,提升“上云用数赋智”水平。深化数字化转型促进中心建设,促进城市数字化转型和大中小企业融合创新协同发展。因地制宜发展新兴数字产业,加强大数据、人工智能、区块链、先进计算、未来网络、卫星遥感、三维建模等关键数字技术在城市场景中集成应用,加快技术创新成果转化,打造具有国际竞争力的数字产业集群。培育壮大数据产业,发展一批数据商和第三方专业服务机构,提高数据要素应用支撑与服务能力等。
  • 四、发改委主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新座谈会(证券时报)
  • 4月2日上午,国家发改委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第一次专题座谈会,与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流,认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议,就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。
  • 五、国家网信办发布生成式人工智能服务已备案信息(金融界)
  • 4月2日,国家网信办发布生成式人工智能服务已备案信息。截至2024年3月,共有117个生成式人工智能服务履行了备案程序。其中,属地来自北京(51个)的最多;其次是上海(24个)和广东(19个),其中,文心一言、星火认知大模型、通义千问大模型、腾讯混元助手大模型、华为云盘古NLP大模型等117个大模型已获备案。
  • 六、废弃电器电子产品处理专项资金管理酝酿新规(一财)
  • 日前财政部公布《废弃电器电子产品处理专项资金管理办法(征求意见稿)》。财政部自然资源和生态环境司介绍,征求意见稿由财政部会同生态环境部等部门起草,旨在确保新老政策有效衔接,规范废弃电器电子产品处理专项资金管理,提高财政资金使用效益。
  • 七、乘联会:预估3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆 同比增长33%(财联社)
  • 据乘联会4月2日消息,中国汽车流通协会汽车市场研究分会综合预估,2024年3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆,同比增长33%,环比增长84%。
  • 八、我国科研团队完成一种新型光刻胶技术初步验证(新浪财经)
  • 华中科技大学与湖北九峰山实验室组成联合研究团队,突破“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。相关成果日前发表在《化学工程杂志》上。据介绍,这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在生产线上完成了初步工艺验证,并同步完成了各项技术指标的检测优化,实现了从技术开发到成果转化全链条打通。
  • 九、美联储梅斯特:预计今年会降息三次 不排除6月降息可能性(财联社)
  • 美联储梅斯特表示,如果经济发展如预期所料,可以在今年晚些时候降息,不认为在5月会议前能获得足够的支持降息的信息;对通胀的观点自年初以来没有太大变化;上调2024年经济增长预测,目前高于2%。,不对会议做出预判,不排除6月降息可能性;预计今年会降息三次;在2024年密切关注美联储的两项使命很重要。
  • 十、雅培心脏瓣膜修复系统获FDA批准 为患者提供新的治疗选择(财联社)

    美东时间周二,美国医疗健康公司雅培宣布,其心瓣膜修复系统已获得美国食品和药品监督管理局(FDA)批准,该修复设备适用于患有潜在致命心脏病的患者。雅培结构性心脏部门的医疗事务高级主管Nadim Geloo表示:“这里要记住的关键信息是,患者现在有了更多的治疗选择。”

    据悉,心脏瓣膜病是常见的心脏病之一,对患者的生活质量和预期寿命有着显著的影响。如果患者不能得到及时有效的治疗,心力衰竭可能会威胁生命。

    2、盘前个股人气热度

    选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。

    公社:瑞泰新材 名家汇 世龙实业

    同花顺:宁科生物 万丰奥威 三祥新材

    东财:江特电机 三祥新材 东方锆业

    淘股吧:华生科技 普路通 联明股份

    3、三大报要点

  • 1、我国将健全数据产权制度 推动“数据要素x行动
  • 相关概念股:广电运通、云赛智联
  • 2、支付宝发布“AI就医助理”相关应用有望加速落地
  • 相关概念股:乐心医疗、润达医疗等

    3、印染订单火爆交期大幅延长 供需两旺下企业盈利能力望改善

    相关概念股:富春染织、泰和新材等

  • 4、电子竞技标准项目工作组筹备研讨会举行 加速推动电竞产业规范化发展
  • 相关概念股:游族网络 、浙文互联
  • 5、深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型
  • 相关概念股:数字政通 、宏景科技等

  • 6、金属钨新应用 为核聚变提供热管理材料
  • 相关概念股:中钨高新 、厦门钨业等
  • 7、性能优良 新型光刻胶技术获得初步验证
  • 相关概念股:扬帆新材 、容大感光等
  • 8、因需求强劲,三星电子将把固态硬盘价格上调至多25%
  • 相关概念股:协创数据、江波龙等
  • 9、中国科学家研发高比能氢混动力电源,解决工业级无人机续航难题
  • 相关概念股:凌云股份、德尔股份
  • 10、AI大模型赋能人形机器人,巨头强强联合加快产业化进程
  • 相关概念股:丰立智能、埃斯顿
  • 11、“火箭送快递”来了!我商业航天产业正迈入高速发展期
  • 相关概念股:斯瑞新材、九丰能源、豪能股份
  • 12、高油价+资本开支提升或推动油服行业景气上行
  • 相关概念股:石化油服、中曼石油、贝肯能源
  • 13、光刻工艺关键材料,该产品壁垒高,高端国产市场需求迫切
  • 相关概念股:强力新材、扬帆新材、容大感光
  • 4、公司公告

    1)重大事项

    齐翔腾达:国有股权无偿划转,控股股东将变更为山能新材料,实控人仍为山东省国资委

    沈阳机床:拟合计17.2亿元收购中捷厂、中捷航空航天100%股权及天津天锻78.45%股权

    长久物流:拟5900万美元购买国际汽车滚装船

    普源精电:拟2.52亿元收购耐数电子67.7419%的股权

    理工导航:拟1.27亿元收购及增资方式取得宇讯电子50.6%股权

    闽发铝业:拟收购智铝科技剩余25%股权

    伟测科技:拟发行不超11.75亿元可转债用于伟测半导体无锡集成电路测试基地等项目

    麒盛科技:拟11.4亿元投建智能床配套数字化电器系统生产项目

    华鼎股份:拟9.5亿元投建高品质差别化锦纶PA6长丝项目

    新锦动力:拟向控股股东借款不超4.2亿元用于补充公司流动资金

    亚通精工:拟3.5亿元投建高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件项目

    健康元:拟向金冠电力采购最高不超3亿元蒸汽及动力等

    上纬新材:拟约9202万元松江工业区购买厂房

    城科技:拟4500万元购买工业用地使用权 用于建设连接器生产基地

    燕塘乳业:拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目

    中新集团:拟4000万元参投湖杉明芯基金 后者投资半导体产业链

    杰瑞股份:拟推奋斗者9号员工持股计划 资金总额上限为1.46亿元

    道森股份:7835万元出售苏州道森材料、苏州道森机械各100%股权

    林州重机:拟7043万元转让平煤神马机械装备集团河南重机有限公司47%股权

    远望谷:拟转让SML集团5%股权

    中国天楹:与黑龙江省安达市政府签署170亿元风光储氢氨醇一体化项目合作协议书

    东百集团:与华夏新能达成战略合作,合作开发公司旗下自持仓储物流园区的新能源项目

    交控科技:中标4.59亿元轨道交通工程信号系统采购项目

    航天环宇:中标1.75亿元上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目

    金诚信:取得1.1亿元江西铜业集团银山矿业公司采掘作业合同

    国盾量子:中标合肥超量融合计算中心项目(非公告)

    祥鑫科技:收到3亿元某国内头部汽车品牌客户的新能源汽车项目定点通知书

    科德数控:收到国家研发项目经费3934万元

    荣盛石化:子公司年产100万吨多功能聚酯切片项目投产

    华润双鹤:DC05F01的Ib/IIa期临床试验正式启动受试者招募工作

    恒瑞医药:药品氟唑帕利胶囊甲磺酸阿帕替尼片被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗品种

    佐力药业:灵莲花颗粒转换为非处方药获得批准

    君实生物:昂戈瑞西单抗注射液新适应症上市申请获得受理

    联环药业:咪达那新片获得药物临床试验批准通知书

    百利天恒:公司药品获得II期临床试验批准通知书

    恩华药业:NH103获药物临床试验批准通知书

    爱博医疗:“人工晶状体”产品通过创新医疗器械特别审查程序

    海普瑞:依诺肝素钠制剂获得泰国药品注册批件

    正海生物:光固化复合树脂取得医疗器械注册证

    *ST园城:公司股票可能被终止上市

    海南发展:公司及控股子公司连续十二个月内累计发生诉讼、仲裁金额合计1.44亿元

    2)增持、回购

    科林电气:海信网能4月1日增持1.58%,持有表决权比例升至23.52%

    广立微:拟不超80元/股回购1亿元-1.6亿元股份用于员工持股或股权激励

    可立克:拟不超17元/股回购4000万元至8000万元股份用于员工持股或股权激励

    新洁能:拟不超50元/股回购3500万元至4500万元股份用于员工持股或股权激励

    新巨丰:拟不超12元/股回购2500万元至5000万元股份用于维护公司价值及股东权益

    3)减持

    浙农股份:泰安泰拟减持不超3%

    德明利:魏宏章拟减持不超3%

    南新制药:广州乾元拟减持不超2%

    ST瑞德:共青城元通拟减持不超1%

    容大感光:部分董监高拟减持合计不超0.94%

    威奥股份:乌兰察布太证拟减持不超0.36%

    4)业绩、分红

    松霖科技:预计一季度净利润1.03亿至1.23亿元,同比增长135.66%至181.42%

    泰和科技:预计一季度净利润3500万元至4500万元,同比预增8.9%至40.01%

    兰剑智能:2023年净利润同比增21.99%,拟10转4派4.6元

    贵州茅台:2023年净利润同比增长19.16% 拟10派308.76元

    珠城科技:2023年度净利润增33.47%至1.47亿元,拟10派10元

    5)停复牌

    宁科生物:4月8日起实施其他风险警示,证券简称变更为“ST宁科”,停牌1天

    6)个股异动

    华生科技:9连板,近期公司股价涨幅较大 可能存在非理性炒作风险

    联明股份:6连板,主营业务未涉及机器人零部件 公司客户中没有小米汽车

    华体科技:5连板,目前不涉及通感一体化、低空经济相关业务

    普路通:5连板,内外部经营环境未发生重大变化

    三祥新材:6天5板,已开展固态电解质的研发并向下游客户提供相关锆基材料

    冠盛股份:2连板,合资公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司相关产品和技术还在研发中

    莱绅通灵:2连板,公司主营业务为镶嵌首饰业务

    恒立实业:2连板,内外部经营环境未发生重大变化

    雅运股份:2连板,不存在应披露而未披露的重大事项

    翔腾新材:2连板,公司近期经营正常 内外部经营环境未发生重大变化

    北方铜业:3天2板,公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

    *ST步高:连涨超12%,公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

  • 互动平台、机构调研、业绩交流
  • 亿纬锂能:在飞行汽车等低空领域已有电池产品布局和应用

    横店东磁:公司软磁产品已有应用于飞行汽车领域

    海特高新:目前和eVTOL主流厂家进行广泛合作 开展适航取证工作

    世纪鼎利:此前中标过2023年中国联通广东低空网络测试项目

    观典防务:具有低空载人交通相关领域研发人员与技术基础

    海特高新:目前和eVTOL主流厂家进行广泛合作 开展适航取证工作

    中信海直:公司将紧抓低空经济产业的发展机遇

    天汽模:公司航空业务具备钣金生产线、阳极化生产线、热处理生产线、部装生产线全线运营能力

    联赢激光:已为客户提供了固态电池装配线

    华阳集团:公司为小米SU7配套多类产品

    会通股份:公司已进入小米汽车改性材料供应体系

    顺威股份:目前暂未进入小米汽车供应链名录

    有研硅:8英寸硅片预测在未来两年左右基本实现国产化

    京东方A:后续LCD TV面板价格涨幅有望继续扩大

    兴欣新材:目前六八哌嗪市场价格平稳 预计未来或稳中向上

    杭氧股份:未来资本开支主要方向是气体投资

    雅化集团:公司不存在调整财务掩盖真实业绩的行为

    5、股指、期货、汇率

    1)股指、汇率

    欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。

    2)外盘期货

    主要以影响力大的商品期货为主。

    3)国内期货

    国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

    4)知名美股

    美股三大指数集体收跌,热门科技股普遍下跌,特斯拉跌近5%,英伟达跌超1%,Meta逆市涨超1%。贵金属、工业原材料涨幅居前,黄金矿业涨超11%,MAG Silver涨超5%,美国铝业公司、世纪铝业涨超4%,泛美白银涨超3%。百货商店、太空、邮轮板块跌幅居前,挪威邮轮跌超8%,维珍银河跌超7%,柯尔百货跌超65,嘉年华邮轮跌超4%。

    热门中概股涨跌不一,哔哩哔哩涨超3%,爱奇艺、腾讯音乐、理想汽车涨超1%,微博、唯品会、京东、百度小幅上涨。小鹏汽车、富途控股、蔚来跌超2%,网易跌超1%,拼多多、阿里巴巴小幅下跌。

     

  • 昨日复盘
  • 友情提示:本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素,敬请谨慎参考!
  • 1、市场热度(注:图片分别来自金融界、通达信和财联社,数据统计口径略有差异,可忽略)

    涨停复盘

    个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

  • 涨停指数相关
  • 883900昨日涨停表现+3.02%

    883958昨日连板表现+4.94%

    883979昨日首板表现+2.40%

  • 连板(不包含三板、新三板)
  • 3)一字板(注:今日一字板很多,时间关系仅整理连板票)

    华生科技(9连板):降落伞+户外用品+露营经济+膜材料+外销

    1、高层连续发文聚焦低空经济,公司主营塑胶复合材料的研发、生产、销售,下游应用领域较为广泛,主要包括户外运动、水上运动、物流运输、户外广告、户外家具等,网传公司供货降落伞,材质有很强的承载能力,可适用于无人机

    2、公司主要产品可分为气密材料和柔性材料两大类。其中,气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料,主要应用在划水板、体操垫、充气游艇等运动、休闲领域:柔性材料包括篷盖材料和灯箱广告材料,主要应用在交通物流、平面广告等领域。公司产品畅销海外,外销占比高达70%以上

    3、公司斥资4.7亿元在浙江省海宁市投资建设年产5700吨超薄特种电容薄膜建设项目,该项目已签订设备定制合同。2024年3月19日盘后互动,该项目正在推进中。

    联明股份(6连板):汽车零部件+冷链物流+特斯拉

  • 公司主营汽车车身零部件和供应链综合服务业务,是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业,通用一级供应商,上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商
  • 公司物流服务业务主要为供应链管理服务和冷链物流,主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务。
  • 3、联明包装主要业务为向整车制造商、零部件供应商提供汽车零部件包装器具规划、设计和制造,以及维修保养等服务。主要客户为大型制造企业,包括上汽通用等。2020年1月7日回复称公司目前已进入特斯拉供应商目录

    华体科技(5连板):通感一体化基站+智慧交通+人工智能+边缘计算+卫星导航+储能等

  • 据网络调研信息,深圳拟采用现有通信基站,利用通感一体技术定位飞行器公司主营智慧城市新场景和文化照明并致力于成为新型智慧城市的建设者和服务商,为通感一体化基站较好载体深圳此前表示将推进多功能智能杆建设,到2025年底建成多功能智能杆4.5万根,公司为深圳市多个路段提供了智慧路灯。
  • 公司官网显示其合作伙伴包括英伟达。公司与联想合作,推出了算力更加出色的低功耗A边缘服务器华核。公司加入了华为eLTE生态圈,为华为提供了相关智慧路灯产品
  • 3、公司参股公司环天智慧经营范围包含微小卫星科研试验。公司共亨新能源汽车项目实现了智慧路灯+共享新能源汽车的融合。公司在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。
  • 4、公司研发生产的全国首个电能“储充一体”智慧路灯示范项目建设完成,项目初期试点投运共有4个智慧路灯,每根灯杆杆体均搭载了40千瓦时的储能电池,通过附近公用变压器低压侧并网。其工作原理是在夜间等用电低谷期进行充电,在负荷高峰时段向电网送电。

    厦门信达(4连板):小米汽车+低空经济+智慧城市+一带一路+厦门国资

    1、据媒体报道,小米汽车上市27分钟大定突破5万台,公司2024年3月25日盘后互动,公司积极探索与小米汽车的合作机会,目前公司已取得小米汽车昆明钣喷中心授权,相关门店正在建设中

    2、2024年3月26日互动,旗下信达国贸汽车推出的“星曜一号“应急救援装备,能将飞控及起降运输车无人机和灭火设备三者结合,形成"飞控指挥车"+“无人机运输起降平台”+“交又双旋翼无人机”三位一体的应急救援装备,适用于超高层建筑/森林消防、全灾害应急领域。

    3、公司主要从事供应链业务以大宗商品贸易为载体,主营铜、铁矿等优势品种,实控人为厦门市国资委,二手车订单已从厦门口岸成功发往阿联酋等中东国家。下属子公司掌通信息主营手机游戏,动作游戏等。公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备等系列软硬件产品的研发并深化开展智慧城市相关业务。

    三祥新材(4连板):固态电池+稀土永磁+新材料

    1、智己L6将搭载首个超快充固态,公司在2024年2月6日互动中表示,公司致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产,目前已向清陶能源等企业送样,并达到使用要求

    2、公司主营锆系产品、铸造改性材料以及轻量化新材料等新材料的研发、生产和销售,主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料、微硅粉等,参股公司辽宁华锆新材料有限公司,经营范围包含常用有色金属冶炼,稀有稀土金属冶炼,有色金属及其合金制造、铸造、压延加工、销售;专用设备制造、销售

    莱绅通灵(3连板):黄金珠宝+新零售

    1、现货黄金价格表现强势,3月28日上触2256.9美元,再次刷新高点,已经持续了17个月的火热涨势。公司主营钻石和翡翠等珠宝首饰产品的零售业,并致力于产品设计、品牌推广及渠道建设

    2、公司是金银珠宝老字号,公司启动线上线下业务融合的新零售常态化模式,在天猫、京东和抖音等平台均设立了品牌旗舰店

    开创国际(3连板):水产养殖+远洋捕捞+预制菜+国资

    1、日本核污染事件再次被关注,公司主营远洋渔业捕捞、海淡水产品养殖、水产品加工销售及相关贸易,是国内第一批发展远洋捕捞的企业,实控人为上海市国资委

    2、公司致力于发展金枪鱼产业链,公司ALBO罐头预制产品在京东、天猫均有销售

    万丰股份(2连板):分散染料+碳纤维+次新股

    个股异动解析:

  • 据相关报道,近期国内印染订单持续火爆,致订单交期大幅延长,公司主营分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,产品以中高端分散染料为主,主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花。产品定位中高端领域,处国内分散染料行业领先地位。
  • 2、2023年5月29日公告,公司拟收购绍兴三达新材料合计100%股权,三达新材料经营范围包括经销:芳纶纤维、碳纤维
  • 亚邦股份(2连板):染料+农药+控股权变更预期

    1、据相关报道,近期国内印染订单持续火爆,致订单交期大幅延长,公司主营染料及农药的生产、销售和服务,是全球最大的蔥醌结构分散染料和还原染料生产企业,拥有二百多个品种的染料产品,2023年H1外销营收占比23.6%。

    2、2023年10月27日互动:公司所持上市公司股票已被司法冻结和标记,引进战略投资者困难重重,下一步可能面临股票司法处置,存在控制权变更风险。

    3、公司打造了“原材料-中间体-商品”的纵向一体化线路,形成了完整的产业链。公司打造了“亚邦“牌蔥醌结构分散染料和还原染料。公司产品分散蓝 60、分散红 60、还原蓝 4等为“高新技术产品”。

    雅运股份(2连板):染料+换电+纺织数字化

    1、据相关报道,近期国内印染订单持续火爆,致订单交期大幅延长,公司主营中高端染料和纺织助剂的研产销,在天津设立染料生产基地,太仓设立助剂生产基地及染料商品化基地,并配备有独立的高效物流仓储体系

    2、公司拟购鹰明智通100%股份。鹰明智通主业为新能源车换电服务

    3、公司积极探索纺织数字化领域,子公司蒙克科技已完成颜色数字化产品的开发,相关产品年内已进入实质销售阶段。

    恒立实业(2连板):小金属+壳资源+汽车热管理

    1、公司主营汽车空调及零部件产品的生产和销售,汽车零部件主要客户为中联重科。公司对电动重卡和氢能源卡车,进行了关于整车综合热管理技术和产品的探索和开发,涵盖了冷藏车热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等

    2、公司的主要贸易产品包含乙二醇、氯化钴、三元前驱体、金属镍 、煤炭、金属钴等

    3、公司盘小市值低、近年来业绩持续不佳控股股东深陷流动性危机,管理层严控IPO准入关,IPO拥堵,壳资源概念或回归

    4)T字板

     

    3、龙虎榜

    1)机构净买入

    中信海直(1.6亿 -2.43%:低空经济+飞行汽车+直升机维修+军工+风电+国资

    1、高层连续发文聚焦低空经济,公司已开通深圳城市低空游览飞行、城际短途运输,在舟山至东极岛开通了摆渡飞行。已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系,不断探索城市空中交通运行模式。

    2、公司主营通用航空服务,提供劳务为直升机海上石油飞行服务、应急救援、港口引航、陆上通航和通航维修等是我国通用航空业第一家上市公司。子公司中信海直维修公司是空客直升机公司售后服务中心,具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。海上石油直升机飞行服务是公司主营业务的核心部分,市场份额为60.8%左右,公司实控人为财政部

    3、公司是中国唯一参与海上风电运维的直升机企业,已续签盐城风电项目,新增江苏、广东等地风电运维服务合同,保持国内直升机港口引航和海上风电直升机运维服务唯一供应商地位。

    冠盛股份(3日6921万 +10%):固态电池+汽车零部件

    1、公司主营汽车传动系统零部件的研产销,主要产品为等速万向节、传动轴总成等,其中悬挂件和减震器等产品有用在新能源车。公司是国内少数能够满足客户”一站式“采购需求的汽车传动系统零部件生厂商之一

    2、1月2日公告,与吉林东驰新能源计划共同成立合资公司,以一代准固态动力电池、半固态储能电池的生产制造、销售出口为主营业务。公司占股70%,东驰新能源占股30%

    3、公司给东风汽车旗下的纯电动物流车提供产品配套,与赛力斯华为问界M5车型有供应合作,与国机精工2022年达成了战略合作。

    4、中润资源(1755万 +9.9%):黄金+小金属

    1、美联储暗示降息3次,现货黄金连续创历史新高,公司主营以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售等。公司主要矿山为斐济瓦图科拉金矿,位于斐济最大岛屿维提岛北部,拥有3个采矿权和3个探矿权其中采矿权面积12.55平方公里,探矿权面积197.18平方公里。目前保有黄金金属资源量总计312.5万盎司(约97.2吨),储量79万盎司(约24.57吨)

    2、通过资产换,置入马拉维锆钛砂矿业务,该矿的产品将主要为钛铁矿和锆石矿。

    2)其他

    海泰科:国盛宁波桑田路及南京绍兴人民东路主买,机构净买884万

    江特电机:中信西安朱雀大街及国君宜昌珍珠路主买,机构净卖1289万

    华蓝集团:中泰常州惠国路及华鑫上海分公司主买,机构净卖706万

    宏德股份:恒泰上海延安西路及华鑫成都交子大道主买,机构净卖544万

    翔腾新材:光大昆明人民中路及华鑫上海莲花路主买,机构净卖536万

    北方铜业:国海中山东路及国君河源越王大道主买

    东方锆业:国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路主买

    合纵科技:国君南京太平南路及东莞北京分公司主买

    派斯林:国金上海南京西路及华鑫上海红宝石路主买

    华阳新材:长江上海东明路及华鑫上海宛平南路主买

    空港股份:光大宁波柳汀街及东方无锡新生路主买

    七彩化学:国海中山东路及华鑫上海分公司主买

    普路通:财通杭州上塘路及东财拉萨团结路主买

    科森科技:国君总部及招商上海西藏南路主买

    百合花:开源深圳分公司及华泰总部主买

    4、问财选股

    1)收盘股价历史新高

    海信家电(市值438.3亿元):家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理

    1、2月26日,中央财经委会议提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。

    2、2023年9月22日公告:多联控制技术方面,子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作,为用户提供更为便捷可控的智能化生活,打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案

    3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务,客户包括国内外知名车企。公司官网显示有空气能热泵产品,控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上,热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。

    安德利(市值131.9亿元):浓缩果汁+饮料+乡村振兴+外销

    1、公司主营浓缩果汁的加工生产及销售,是全球主要的浓缩果汁加工企业之一是经农业部、发改委、财政部等 8 个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁,包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商,外销占比62.35%

    3、公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系,还通过了可口可乐、百事可乐等国际知名企业的供应商审核

    4、2024年3月8日公告,2023年营收为8.76亿元,同比减少17.77%:净利润为2.56亿元,同比增长31.47%。净利润创近五年新高

    匠心家居(市值85.76亿元):智能家居+养老+外销

    1、地产政策暖风频吹,公司主营智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销售及服务,作为地产下游相关产业,间接受益。

    2、公司主要产品:智能电动沙发(59%)、智能电动床(21%)及家具配件(19%);国外业务占比98%,以ODM为主;少量业务开始拓展自有品牌,公司与多家国际及美国知名客户建立了长期战略合作关系,目前拥有常州、越南两大生产基地。

    3、公司进军康养产业,产品有康养机构智能床,多体位康复治疗床,家里护用智能床等产品。

    嘉益股份(市值78.23亿元):保温杯代工+业绩预增+外销占比高

    1、公司是国内第二家不锈钢真空保温器皿上市公司,业务主要为保温杯壶代工出口(美国为主),公司为S'well、Jordane第一大供应商,是美国 PMI、ETS、日本 Takeya等的主要供应商

    2、公司自有品牌miGo及ONE2G0均有少部分使用进口的婴幼儿级Tritan料生产的儿童塑料杯及运动摇摇杯可供婴幼儿使用,如儿童保温杯、婴幼儿吸管杯等。

    3、2023年8月15日晚公告,公司上半年营收6.53亿元,同增42.83%:扣非净利润1.65亿元,同增113.53%。Q2单季度扣非净利润同增133.4%,环增122.6%

    4、公司外销占比高达94.68%,超过7成业务来自美国,人民币贬值对公司毛利率、净利率正向贡献更为显著。公司盈利能力显著提升,毛利率、净利率同比分别+6.8/+5.1pct。

  • 北向资金
  • 4月2日,北向资金净卖出16.18亿元。贵州茅台、中国中免、阳光电源分别遭净卖出5.18亿元、3.12亿元、2.91亿元;宁德时代逆势获净买入7.26亿元。

     

    三、投研广场

    1、今日新股(不包含三板、新三板)

    1)今日申购

    2)今日上市(不包含三板、新三板)

    2、投资日历

  • 调研、点评及传闻
  • 友情提示:本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素,部分涉及未经证实的传闻,请勿据此操作!
  • 这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的备注未知来源,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。

    【机构调研】(上证报)

    卧龙电驱(600580)表示,公司将系统解决方案业务作为第三条成长曲线,即“电机+变频+上位机+传感器+N”的系统解决方案,全力推进快速发展。公司海外布局较早,拥有多个海外知名品牌。公司将进一步在美洲、欧洲、亚太等主要区域配强本地化销售团队,充分发挥全球制造基地各自的地域优势和服务保障能力,重点突破亚太和美洲等高潜力市场,实现业务快速增长。

    华阳集团(002906)表示,2023年公司汽车电子零部件、动力系统、底盘控制系统等压铸产品销售额大幅增长;激光雷达部件、中控屏支架、域控部件、HUD部件等汽车智能化相关零部件项目快速增加,单车价值量持续提升。基于持续增加的在手订单,为满足产能需要,公司已在惠州工业园新建厂房并按计划推进浙江长兴生产基地建设,新增产能将于2024年陆续投产。

    一汽解放(000800)表示,在成本优势下,天然气重卡需求仍将保持较快增长趋势。凭借产品投放、售后服务以及用户口碑等方面的优势,公司在天然气重卡市场市占率较高处于领先地位。2024年,公司制定了富有挑战性的销量目标。随着海外国家需求增长和中国产品竞争力的提高,未来海外销量会实现大幅增长。

    【个股参考】(时报财富)

    孚能科技:公司下一代半固态产品适用于低空飞行领域

    孚能科技(688567)互动平台表示,公司下一代半固态产品具有更高能量密度,适用于低空飞行的新兴领域。公司已与载人飞机领域的海外、国内客户开展电池方面合作与供应,并且与国内几家潜在客户进行积极沟通,共同推进低空飞行领域的发展。公司赣州新能源基地及广州基地已全面布局SPS产品,新产品预计将在二季度逐步实现投料生产。目前,公司SPS产品已取得多家客户乘用车平台定点。

    四川九洲:受益当地政府低空经济大力度支持政策

    近日北川县政府发布低空经济十条政策,对航空器企业引入、航空器适航认定、低空运营等均给予大力补贴,并将成立10亿元产业引导基金进行产业扶持。政策支持力度大、覆盖范围广、措施明确,低空经济加速发展。绵阳市低空经济发展规划陆续出台,引领四川省产业政策落地预期。四川九洲(000801)为四川省低空空域协同中心提供系统方案,深度受益全国低空基础建设。

    【舆情热点】逻辑挖掘社

    【中信策略刘易团队】和林微纳:稀缺的英伟达直接受益标的

    #全年业绩符合预期。公司预计2023年全年亏损为1932万元(同比出现亏损),23Q4实现营收1.05亿元,归母净利润305万元,净利润出现拐点,符合此前预期。2023年前三季度,受到消费电子市场需求放缓、贸易壁垒等不利因素影响,公司营收承受较大压力。我们认为,公司23Q4业绩出现拐点主要系公司各项主营业务均迎来困境反转,2024年营收净利有望重回高增区间。

    #MEMS精密零组件业务产品线持续拓展。公司在研项目包括高端潜望式镂空型摄像模组马达外壳。目前公司在华为高端机型导入MEMS精微零组件进展顺利,若以单机价值量为20-30元假设,有望在2024年为公司带来超亿元收入增量。

    #公司凭借技术优势进军机器人赛道。公司在研项目包括微型传动系统中齿轮箱组件及塑胶齿轮研发、扫地机器人精密齿轮箱总成,相关项目研发进展顺利。我们认为公司在MEMS精密零组件加工领域积累了深厚know-how,具备行业领先的精密加工能力,智能机器人业务有望在2024年落地。

    #公司半导体测试探针业务有望全面复苏。2023年以来公司受到贸易壁垒等不利因素影响,半导体测试探针业务出现下滑,公司通过全球化生产布局以及大力发展国内客户等方式积极应对不利因素,我们认为公司有望在2024年化解外部不利因素,重要客户订单有望逐步恢复,国内外知名客户导入进展顺利将带动半导体测试探针业务全面复苏。

    我们预测公司2024/25年EPS分别为1.05/2.24元。

    【财通证券】当升科技:盈利水平行业领先,固态电池或重塑逻辑

     事件:当升科技发布2023年年报,2023年公司实现收入151.3亿元,归母净利19.2亿元,同比减少15%,扣非净利19.8亿元,同比减少15%;2023年Q4归母净利4.3亿元,同比减少45%,扣非净利3.4亿元,同比减少35%。

      行业需求回暖,2024出货预计稳定增长:1)全年来看,2023年锂电材料出货约6.27万吨,同比基本持平;钴酸锂约0.33万吨、铁锂约0.29万吨,非经损失0.55亿元左右;2)行业三元正极材料需求回暖,三元电池装机量持续回升,叠加高镍绑定中高端车型/中镍成本性能双优双重优势,我们预计公司2024年出货量将有一定增长。

      客户结构调整后单吨净利预期仍维持行业高位:1)行业盈利总体承压,原材料价格震荡,短期内公司单吨净利波动走低符合预期;2)单吨净利下降主要系客户结构变化,国内客户占比提升,以及产能利用率略有下降;3)结合公司海外客户价格敏感性低,高镍化产业结构升级,库存管理能力强劲,叠加固态电池领先,单吨净利虽受一定冲击,仍可维持行业高位。

      三元回暖趋势明显,拓展国内客户增量:1)回望行业整体,目前三元正极占比提升,国内客户有望成为新增量;2)公司国内单吨净利略低于海外,然而考虑正极开工率对成本具有强敏感性,片面考虑单吨净利指标、过重依靠海外需求或面对更高成本压力;3)截至目前,公司客户结构海外比例有所下降,国内比例有所上升,未来均衡扩张,综合来看扩张国内客户比例符合公司长期利益。

      适配固态电池新品已实现装车,或重塑公司逻辑:2023年,公司在固态锂电所面临的正极与电解质固固界面上取得重大突破,多元新品已批量导入主要固态电池客户,实现数百吨级供货,产品已实现装车。未来在单吨净利仍可维持行业高位的预期下,固态电池突破或将成为公司全新增长点。

      投资建议:2024年客户稳定后单吨净利稳定在行业高位,固态电池进度领先,叠加三元渗透率提升,我们预计公司2024-2025年三元出货量稳定上升,对应2024/2025年PE 13.56、10.65倍,维持“增持”评级。

      风险提示:原材料价格波动风险;盈利水平下降风险;产能结构性过剩风险;技术路线变化风险

    【国信新材料】联泓新科化工品景气度下行拖累业绩,新材料项目前景可期

    化工产品景气下降,2023年营收、归母净利润同比下降。

    公司2023年实现营业收入67.8亿元(同比-16.9%),实现归母净利润4.5亿元(同比-48.5%);其中单四季度实现营业收入18.4亿元(同比+5.8%,环比+6.5%),归母净利润0.4亿元(同比-52.8%,环比-45.7%)。公司2023年毛利率为16.2%(同比-4.1pcts),主要由于公司化工产品景气度与盈利能力下滑,公司2023年三费率为7.8%(同比+0.8pcts),研发费用率为4.6%(同比+0.5pcts),净利率为6.7%(同比-3.9pcts)。

      EVA以量补价毛利率有所下滑,聚丙烯、环氧丙烷及衍生物、甲醇等化工品景气度处于低位。分板块来看,2023年EVA销量16.0万吨(同比+12.7%),营收20.3亿元(同比-28.6%),均价为12635元/吨(同比-36.6%),毛利率为41.0%(同比-10.1pcts);公司聚丙烯(PP)聚焦于高附加值的高端专用料方向,营收17.0亿元(同比-14.5%),毛利率为4.5%(同比+5.0pcts);环氧乙烷及衍生物(EO/EOD)营收11.5亿元(同比-3.9%),毛利率为10.2%(同比-0.4pcts),表面活性剂产品销量同比增长31.1%,其中农化领域同比增长40.5%,乳液领域同比增长93.0%,出口业务同比增长72.6%。

      多个新材料项目稳步推进,新材料产业链逐步完善。光伏材料方面,9万吨/年醋酸乙烯(VA)装置已于2024年1月一次开车成功,目前已经连续化满负荷稳定运行,实现现有EVA装置原料完全自供;在建EVA产能20万吨/年,计划2025年投产;规划建设30万吨/年POE项目,一期10万吨/年装置预计于2025年投产,未来公司将同时拥有EVA与POE两大核心光伏胶膜料产品。新能源电池材料方面,公司2万吨/年超高分子量聚乙烯(UHMWPE)装置、4000吨/年锂电添加剂项目装置将于2024年建成投产。生物材料领域,10万吨/年乳酸装置、4万吨/年聚乳酸装置计划于2024年上半年建成投产;5万吨/年PPC装置计划于2025年建成投产。电子材料方面,1万吨/年电子特气项目计划于2024年上半年投产,未来还将继续加大在超高纯电子特气和湿电子化学品领域的投资。 

      投资建议:由于EVA传统下游、聚丙烯、环氧丙烷等下游需求恢复较弱,产品价差有所收窄,下调2024-2025年并新增2026归母净利润为5.5/6.7/8.8亿元(原值为8.8/11.0亿元),同比+22.6%/+22.7%/+30.6%,EPS为0.41/0.50/0.66元,对应PE为43.3/35.3/27.0倍,维持“增持”评级。

    风险提示:宏观经济系统性风险,新项目投产进度低于预期的风险,产品价格下跌幅度超预期,新进入者竞争加剧等市场风险。

    【未知来源】盛弘股份业绩交流会

    1. 业绩及战略解析

    公司收入达到26亿,利润约4亿,储能产品收入大幅增长,充电桩业务翻一倍,毛利率基本保持稳定。储能市场需求增加,国内储能业务的占比提升至55%或64%,尽管毛利率同比下降约10个百分点,但依然维持稳定。市场竞争优势转变,充电桩竞争不再单一依赖价格;下游运营商开始盈利,导致需求从降低成本转向提升运营效率。

    2. 一季度业绩与毛利率展望

    一季度为传统淡季,今年春节位于二月,预计一季度业绩不会有大变化。去年充电桩毛利率达40%,今年毛利率提升可能性不大,海外市场增长可为毛利率带来部分提升。海外市场占比约15%,今年预期将迎来快速增长,但无具体提升目标。国内市场预期保持30%至50%的增长。

    3. 液冷技术市场展望

    公司相对领先在液冷超充市场,但目前渗透率提升需要时间,因下游需求还在起步阶段。成本仍是市场推广的障碍;目前液冷终端占比小,价格略高于普通冷却系统。

    储能市场:预计国内工商储能有望快速发展,毛利率较高但销售费用率也高导致最终利润不一定优于大型储能项目。

    4. 增长逻辑与预期

    业务板块的市场占有率不如增速重要,即使占率很高但不增长对公司无益,而低占率的快速增长更具价值。

    充电桩行业增速预期:2023年1-2月行业增速放缓,但全年增长预期维持在30-50%;公司全年增长目标同样处于此范围。

    储能业务增速预期:公司对大型储能项目保持谨慎态度,预计50%左右的增长;工商业储能项目有望接近翻倍增长。

    5. 投资分析与市场展望

    行业趋势变化:行业将逐步由产能竞争转向技术竞争,技术优势将成为企业发展的关键。

    毛利率维持稳定:2023年预计保持20%-30%增速,毛利率在国内和海外市场相对稳定,国内25%左右,海外40%以上。

    充电桩市场分散:充电桩市场较为分散,头部企业集中是趋势,但现实转化需时间,运营效率关键在于使用率10%以上可持续投资。

    6. 充电桩技术迭代

    产品技术迭代:充电桩技术随着新能源汽车市场的需求而更新,受车型功率提升和电池技术进步的驱动。效率提升:400伏和800伏电压等级,续航提升仅约5%,意义不大;产品迭代更多依赖于电池容量提升。

    储能市场:国内大储能和工商业储能的毛利率分别为二十几和三十几,有较大的市场需求和替换空间。

    7. 展望与策略

    公司毛利率展望:整体PCS产品预期毛利率约为30%,系统产品毛利率预期为20%左右。价格虽有降幅,但幅度不会偏离产品价值本身太多。

    公司业绩预期:2023年公司目标至少达到行业平均增速,当前行业预期增长率为30%到50%。

    费用控制策略:稳定费用率,不控制绝对额度,因为公司处于扩张期,战略性投入考虑长远收益。

    【未知来源】关于利元亨与清陶能源的一些讨论观点

    近期固态电池技术市场关注较高,其中关于利元亨与清陶能源合作讨论较多,根据我们了解有以下情况:

    1、#关于清陶固态电池。清陶成立于2016年,是固态锂电池产业化领跑者,固态电池能量密度高、体积小、更安全,产能方面,据了解目前清陶已投产近1GWh+的固态电池产能,预计未来规划产能35GWh。上汽与清陶合力推进固态电池量产,其智己L6将搭载准900V超快充(半)固态电池,续航将超过1000km。

    2、#利元亨与清陶合作情况。利元亨与清陶22年已开始合作,进行新工艺、新产品共同研究、开发,公司为清陶能源陆续提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备,主要设备已完成交付,部分已验收完成,设备的总量在亿元级别。

    3、#产业进展。目前宁德时代、比亚迪、上汽、广汽、宝马等都在积极布局固态电池领域,今年1月QuantumScape固态电池通过了德国大众公司的50万公里耐久性测试,广汽也宣布将于2026年实现全固态电池量产搭载等,全球固态电池产能规划达到数百GWh。

    4、#对设备环节影响。固态电池主要变化在电解质,电池形态对设备影响不大。设备环节,头部设备公司均有相关设备布局,先导已获得多家国际知名企业固态电池关键设备订单,【联赢激光】已有头部公司固态电池订单,【赢合科技】有固态电池设备研发储备等。

    【未知来源】卫宁健康:支付宝AI就医助理唯一合作伙伴

    1、支付宝AI就医助理唯一合作伙伴:支付宝今日发布“AI就医助理”解决方案,推出大模型和数字人技术,为超过7亿用户提供医前、中、后全方位就诊服务。公司是阿里支付宝医疗领域唯一合作伙伴。蚂蚁集团入股卫宁,公司以SaaS模式提供“问诊+医疗+医保+药品”闭环生态的互联网医疗服务

    2. CDSS业务落地加速:公司去年推出新一代数字化医疗科技产品WINEX,24年大批量千万级订单交付有望超预期

    3、新签订单增速超预期:公司今年内部目标新签订单同比50%增长。根据股权激励保守目标23-25年利润5.3亿,7亿,9亿(不含股权激励费用)对应今年估值仅20倍

    【华泰金属】金胜率高,铜铝短期验证期

    1、金胜率高

    宏观流动性宽松+ETF回补+央行大额购金+频发地缘事件,金价上调至$2600-3000。国内金企24-25年多有矿产金增量。板块进入量价齐升的红利期,坚定持有。俄地缘事件及其炼厂减产或短期推升金价。

    2、25-26年坚定看好,铜铝进入4-5月印证期

    长期铜铝供给硬约束+新能源等新需求支持整体需求稳增,25-26年铜、铝价格上行趋势大概率确立。

    短期铜、铝4-5月为印证期。

    - 铜:精炼铜减产刚开始尚未充分体现(因为TC还在跌),但是库存已开始去化,说明供需格局已经开始改善;TC开始上升说明减产力度加大,因此TC升+库存降的组合不变,铜的基本面就会向好,铜板块配置就继续持有(但始终要有部分战略底仓)。

    - 铝:4月底云南52万吨产能计划复产,库存前周去化本周小幅累库,复产+大建筑需求弱 VS新能源强需求,或进入关键印证期。6月淡季+云南复产,可能铝价届时压力较大。板块好的地方是,关注天山、南山、神火、中铝系等分红率提升的可能性。

    3、锂

    24H2或行业景气见底,LCE 8-9w或是价格底部区域。25-26年的行业拐点值得关注。

    风险:大盘的回调、金三银四下游需求的不及预期;以及美元走强,迟迟不降息。

    【国君电子】封测端行业复苏信号明显,关注先进封装布局

    核心观点:大算力需求提速,先进封装业务放量可期。

    1、封测行业持续回暖,日月光稼动率有望恢复70-80%。

    从月度数据跟踪看,全球半导体销售额从2023年Q2开始触底反弹。根据日月光月度营收数据,23年整体稼动率约60-65%,虽然当前客户下单仍保守,急单较多,但库存去化已接近尾声,预计24年Q2恢复成长,看好24年后市达到70%~80%稼动率。从国内IC设计厂商库存水位看,当前下游IC设计厂库存压力已逐步消化,随着需求向好,封测厂迎来底部反转。

    2、大陆封测龙头业绩复苏,稼动率预计持续改善。

    根据业绩预报,封测产业23年Q4已显著回暖。据通富微电业绩预报,23年Q4公司实现归母净利润在1.94亿元-2.44亿元,同比增长667%-865%,环比增长56.2%-96.5%;预计实现扣非净利润2.10亿元至2.50亿元,同比大幅扭亏,环比增长106%-146%。长电科技2023年Q4预计实现归母净利润中值4.95亿元,环比增长4%,扣非归母净利润中值4.67亿元,环比增长27%。华峰测控作为国内最大半导体测试机本土供应商之一,感受到封测行业回暖信号,下游设计及封测客户资本开支意愿增加,公司订单量呈现环比增长态势。根据业绩预告,2023年Q4营收中位数1.67亿元,环比提高21.56%;Q4归母净利润中位数0.54亿元,环比提高51.58%。

    3、国内先进封装市场占比逐步提升,封测龙头积极布局。

    根据yole,2022年全球先进封装市场规模达443亿美元,占封装市场总规模47%,预计2028年先进封装市场占有率将至58%达786亿美元。中国市场先进封装占比低于全球,2022年占比38%,但呈现逐步提升态势。当前,包括通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子在内的各大封测厂商积极布局先进封装。

    持续推荐先进封装相关标的:1)封测公司:长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、伟测科技等;2)设备公司:华峰测控,相关受益标的:光力科技、芯碁微装

    4、风险提示。下游需求复苏不及预期;技术进步不及预期。

    华金证券-电气设备:风电下乡政策加码,分散式风电前景可期

    事件点评

      4月1日,国家发展改革委、国家能源局、农业农村部发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》。《通知》指出,因地制宜、统筹谋划。以各地农村风能资源和零散空闲土地资源为基础,统筹经济社会发展、生态环境保护、电网承载力和生产运行安全等,合理安排风电就地就近开发利用的规模、项目和布局,能建则建,试点先行,条件成熟一个就实施一个,不一窝蜂,不一哄而上。“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过20兆瓦,探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制,推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。

     

    政策落地,分散式风电获突破。在政策方面,2021年行业就提出了风电下乡的行业倡议,但支持政策迟迟未正式落地,其中项目颗粒度小、吸引力不足、审批流程繁琐、并网难等问题是制约分散式风电发展的主要因素。此次《通知》较为务实,不仅明确具体规模(每个行政村不超过20兆瓦),还着重破除了曾阻碍分散式风电发展的体制机制约束

    分散式风电市场潜力大,有效支撑未来装机。据风能协会测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后等零散土地上找出200平方米用于安装2台5MW风电机组,全国可实现1000GW风电装机。在21年10月北京国际风能大会上,118个城市与600多家风电企业共同发起风电伙伴行动·零碳城市富美乡村计划,提出“十四五”期间在全国100个县5000个村安装1万台风机,总装机规模50GW。根据CWEA统计,截止2022年底,中国分散式风电累计装机容量1,344万千瓦,同比增长34.9%,尽管近年有所增加,但占比仍很小,随着政策的逐渐加码,看好分散式风电的潜力释放。我们维持此前的行业判断,“大型风光基地+风电下乡+老旧风机改造”三大需求将有效支撑陆上风电的装机。

    投资建议:风电的投资逻辑已从周期属性向成长属性改变,此次“千乡万村驭风计划”正式文件的下发,与国家乡村振兴战略相契合,表明顶层发展分布式新能源的态度,在备案制、土地、消纳等前期制约因素上提出了较为明确的方案,分散式风电有望在一定程度上复制分布式光伏的增长路径,进一步打开风电成长空间。建议关注市占率高、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头

    建议关注:金雷股份、通裕重工、日月股份、天顺风能、天能重工、禾望电气、中际联合、金风科技、运达股份、三一重能等;此外,考虑到分散式风电35KV、110KV的电压等级,建议关注细分领域变压器龙头金盘科技、明阳电气

    风险提示:政策落地不及预期;原材料成本大幅上行;行业竞争加剧

    【路边社】(注意风险,谨慎参考)资料来源:网络

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    • 只看TA
      04-03 09:10
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    • 红色
      明天一定赚的小韭菜
      只看TA
      04-03 08:27
      感谢分享,很全面
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    • 只看TA
      04-03 08:21
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    • 只看TA
      04-03 08:06
      老师辛苦,感谢分享
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    • 只看TA
      04-05 20:08
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    • 回国来炒股
      自学成才的散户
      只看TA
      04-03 09:05
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    • 只看TA
      04-03 09:04
      谢谢分享
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    • 只看TA
      04-03 08:57
      整理不易,感谢分享!
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