通信行业点评：“东数西算”全面启动，抓紧新基建大机遇-韭研公社

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通信行业点评：“东数西算”全面启动，抓紧新基建大机遇

韭菜大牛

高抛低吸

2022-02-18 09:32:21

　　事件：2022年2月17日，根据国家发改委官网消息，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
　　算力已成基础设施，相关资源需求迫切。我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS。伴随数字经济持续发展，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。
　　“东数西算”意义重大，提升算力水平优化资源配置。我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。通过东数西算，有利于推动数据中心合理布局、优化供需，提升国家整体算力水平，扩大有效投资，推动区域协调发展，具有多方面多层次重要意义。
　　数通侧逻辑确定，抓紧新基建大机遇。我们认为，本次“东数西算”的全面启动，叠加数字经济确定的发展方向，对于整个数通侧将是确定性大机会，算力、流量持续高速增长是必然趋势，配套基础设施持续建设扩容是刚性需求，未来3-5年具有高确定性。结合当前全球科技发展趋势，海内外科技巨头纷纷加大投入布局未来，均指向算力和流量的确定性机会，而算力、流量乃至应用的发展，也将带动移动网络建设力度，5G及相关产业链作为核心也将持续受益。
　　投资建议：核心资产运营商：中国移动600941、中国电信601728、中国联通600050。流量承载侧优质龙头公司：新易盛300502、天孚通信300394、中际旭创300308。IDC：奥飞数据300738、科华数据002335、光环新网300383。通信基建：中兴通讯000063、星网锐捷002396。机柜节能温控：英维克002837、佳力图603912。
　　风险提示：5G进度不达预期，贸易摩擦加剧。

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