问:

请问公司2023年整体的订单情况和收入确认增长情况如何?

行业背后的驱动力是什么?

 答:

2023年公司签约情况好于往年同期,新增项目类订单11.76亿元。

2023年公司实现营业收入11.29亿元,同比增长54.10%。

主要驱动因素:

一是国家层面“双碳”目标引领行业转型发展,二是公司紧抓火电行业“三改联动”政策机遇期,加强市场开拓和项目执行,较好地完成各项经营目标。

 问:

从去年的项目来看,电厂进行三改联动的目的是什么?

 答:

为实现降低煤耗、供热改造或增加机组调峰灵活性,燃煤机组近几年开展了相关技术改造,统称“三改联动”。

燃煤机组三改联动涉及锅炉侧、汽机侧、发电侧及辅机侧等。

各火电厂根据当地能源结构情况,以各自的生产和盈利模式做不同的改造。

公司在继续保持锅炉燃烧领域的领先优势外,也逐步向锅炉的燃烧侧辅助系统、汽机侧的余热利用领域拓展,带来项目和收入的增加。

 问:

能否展望未来三改联动的市场空间?

 答:

从政策面来看,根据《全国煤电机组改造升级实施方案》“十四五”期间需要完成三改联动的机组容量还有剩余,这是一部分存量市场。

其次,“两部制”电价的实施,给运营情况比较好的火电机组带来一些利润,增加了他们投资改造的积极性。

第三,燃煤机组灵活性改造给机组整体运行带来一些新的问题,这需要依靠技术升级进行系统性解决,即在满足灵活性调峰、降煤耗、降排放的同时,系统性考虑整

个机组的运行安全性、稳定性,这也是未来公司技术发展的方向之一。

 问:

公司2023年业务综合毛利率平稳,节油业务、综合节能改造业务毛利率稳中有升,主要原因是什么?

 答:

节油业务毛利率增加,一方面是改业务中的备件金额、比例升高,另一方面公司不断优化升级节油点火产品方案设计,项目毛利率增加。

此外公司严控生产制造费用,成本管控能力不断提高。

公司综合节能技术的升级、成本管控能力的提升、整体运营效率的提高,带动了综合节能改造业务毛利率的提高。

 问:

公司毛利率是否还有提升空间?

如何看待后续的降本增效效果?

 答:

近几年,公司人员规模相对稳定,技术成熟度不断提高,产品和设备性能持续提升优化,成本管控能力提升。

同时,随着收入的增加,规模效应显现。

公司正在整合不同技术路线,加强在三改联动方面的技术竞争力,市场竞争门槛提高,因此公司有信心在毛利率上维持相对较好的水平。

 问:

基建等离子项目的推进进度如何?

 答:

为配合国家能源政策,基建机组项目审批加快,由此带来一些基建等离子项目。

从收入来看,2023年公司等离子点火业务的大部分收入来自改造市场,预期24、25年基建项目数量会有所提升,届时将带来等离子点火业务收入的增加。

 问:

三改联动方面,公司需要配合主机厂进行改造,还是直接和电厂对接?

 答:

一般情况下,三改联动业务,公司直接联系电厂业主,实行一厂一策的改造方案。

 问:

三改联动政策是否对公司订单带来积极影响?

 答:

2023年公司新签项目类订单,除了非电、低碳等领域外,大部分与三改联动相关。

 问:

公司订单从签署到确认营收的周期是多久?

 答:

基建项目的周期一般为1至2年,改造项目的周期一般为3至6个月。

 问:

请问公司介绍一下低氮燃烧业务和生物质业务的发展情况。

 答:

低氮燃烧业务的变化主要受以下因素影响,一是一些特殊地区、特殊炉型、燃用特殊煤种的锅炉存在技术改造需求,二是原来完成低氮改造的机组存在优化升级需

求。

鉴于国内机组超净排放基本达标,目前看大范围的超低排放改造可能性不大。

生物质业务是我们在“双碳”目标下的业务布局,目前选取了一些有特点的技术应用场景,包括不同类型生物质生产、掺烧。

目前处于技术路线布局阶段。

 问:

公司分享一下控制费用的相关举措 答:

公司对各项费用尤其市场费用管控,根本上还是通过绩效考核作为抓手。

我们从原来考核合同额过渡到考核合同额、回款及项目利润,对市场人员来说从签约到回款对个人绩效有明确的预期,极大地调动了市场人员的积极性;在收入分配

上也逐步拉开差距,起到鼓励先进的作用。

 问:

请问截止年末在手订单情况?

 答:

截至23年末项目类在手订单约7.65亿。

 问:

公司的业务收入中,能源集团内外占比什么情况?

 答:

2022年国家能源集团产品和业务的收入占比是63.91%,2023年占比是52.74%,呈现下降趋势,说明我们系统外订单在不断增加。

 问:

针对外部订单,公司有什么计划或举措来获取和拓展?

 答:

一是持续加大技术研发投入,不断优化设计方案和加快技术迭代。

二是加强公司运营管理,全力做好每一个项目,以有竞争力的技术、可靠的质量、合理的价格赢得外部订单。

 问:

目前灵活性改造的技术路线比较多,公司进行火电一体化改造的主要优势在哪里?

 答:

首先公司具备人才优势,有一只100余人组成的高水平研发队伍。

其次公司具备上千台锅炉的改造经验,并拥有全国最大的40MW燃煤试验台,可进行不同状态下的改造试验。

然后公司拥有较为全面的制造、设计及施工资质,为公司承揽业务奠定基础。

并且,国家能源集团对公司先进技术的示范和转化能给予支持。

这些优势使我们相信,公司在技术升级迭代和服务火电机组上能走得更远。

 问:

能否对公司2024年整体经营情况做一个展望。

 答:

从政策层面来看,两部制电价的实行、辅助服务市场的逐渐规范,24年整体利好火电板块。

从相关披露数据来看,煤价目前整体较为平稳,23年火电盈利情况好于22年。

相信2024年我们的主要客户火力发电厂盈利水平较为稳定,将为技术改造投入提供保障。

 问:

请问公司对于三大板块的未来布局规划是怎样的?

 答:

公司确定了以聚焦“双碳”为目标,构建以“传统能源+低碳能源”为双核、“先进制造+多元投资”为两翼的“双核驱动两翼齐飞”的发展模式。

在传统能源方面,公司持续扩大火电板块的技术优势和市场地位;在低碳能源方面,公司布局了包括生物质、地热能、氢氨能等技术路线,争取在LNG冷能利用上实

现突破,成为一站式节能环保综合服务提供商。