近几日涨幅较多的两个板块:量子科技和合成生物,
让我想起了今年的政府工作报告,3月份老师发过相应的解读,看一下当时有关新质生产力的图,
其实量子和合成生物学,都是和低空并列的题材。只是低空走出来了,前两者最近补涨。
4月份为什么炒作低空?
首先,今年3月的大会明确了低空经济、生物制造、量子通信等新质生产力的具体内涵,所以3月低空迎来了第一波飞行汽车。这只是明确了低位,但不是强的理由;
其实,有一句话忽略掉了,就是积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新的增长引擎。低空是作为新增的产业增量来看待的,是上层要求推进最快的,无论是中央还是地方,其重视和讨论程度都是更高于其他产业方向的,也就是说虽然文件里都提了,但是实际的产业化进度和支持力度并不一样。
最后,具体到股市里,也就可以理解为生物制造、量子通信是在同一个新质生产力大主题下,是政策上放在同等地位的,但是实际执行以及落地,要看产业自己能不能走出来。所以,4月份低空走出来了。
市场首先选择的是低空,因为低空政策、产业、投资、实际应用条件全都具备了。所以低空更成为4月的最热点。
而几天,【4/30】,量子科技和合成生物上涨的时候,低空被摁在了地板。一个方面是市场错杀了低空,另一个方面是量化资金批量出货导致的。万丰这种就是有人承接,今天看,很明显,中信海直没有。那么五一后,这两个个股走势会分化。