【光大通信电子刘凯团队】元宇宙主题带动流量逻辑,持续看好通信板块反弹
1、行业层面,21年上半年5G建设放缓奠定低基数,下半年运营商招标陆续启动,行业回暖明显。
2、市场风险偏好明显上行。市场对于小市值标的关注度提升,高风险偏好行业走强明显,市场风险偏好明显上升,奠定通信板块上行情绪基础。
3、十四五规划奠定政策基础。信息通信十四五规划出台,部署5G、千兆宽带、物联网、卫星通信、北斗、数据中心、网络安全等各细分领域,奠定信息基建政策基础。
持续看好通信板块反弹行情:
1、5G建设:流量传输高速公路。
主设备关注有线侧【中兴烽火】;
光纤光缆景气度上行,流量传输高速路,推荐【长飞、亨通、中天】。
光模块作为流量端口,长期受益于端口速率及数量增长,关注【新易盛、中际旭创、光迅科技】。
2、5G应用:流量应用需求上升。
运营商作为流量通道,受益流量应用爆发,业绩持续改善,估值具备吸引力,推荐【三大运营商】。
IDC作为数据计算堡垒,双碳带动格局优化,关注【光环、宝信、万国、奥飞】。
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