①、周四沪市融资盘割肉10亿(深市数据9点附近更新),力度一般,不及预期,还会加大回调力度试盘。
②、五一节后,融资盘买入最多的,已经从证券变成了工业金属(有色50)、电力和锂电池。其中有色板块已经连续回调3日,这个时候应该走一个日内下跌再V的走势来刺激老乡割肉【这里面有短线做T的机会,但很考验水平】。
证券板块从买入25亿降到14.6亿,距离洗盘一半的目标快了,但是现在好像也没有牛回速归的盼头了,牛市旗手也只能放一边了。
光伏板块昨天北上资金继续加码,融资盘则把周三追涨的全部割肉了,对于光伏板块来说,这是好事。
③、北上资金净卖出32.7亿,但主要集中于中小微,没有减仓沪深300及以上的权重。且主要流入新能源。所以全面回调的功劳,起码有一半是内资大哥。个股方面,北上资金持续加码东方雨虹、晶澳科技。
④、南下资金昨天净买入35.1亿,持续低于维持行情所需的40亿的均值。因为演习,港股压力进一步增大,$恒生科技指数(HS2083)没有重新站回3950以上,都是弱势区间,下方支撑3740。【重个股轻指数】。
⑤、中证全指4260点将构成第一支撑位,如果日内继续大跌,留意强势板块的短期回调机会(例如有色和贵金属)以及低位板块潜伏的机会。
一、北上资金的净流入方向:
①、主要指数:从市值占比看,北上资金本周继续加仓权重。(以下为周汇总数据,单日总数据见表格)。另外$黄金股ETF(517520)周四北上资金净买入4.9亿,融资盘净卖出1.9亿,这种势头是好事。
$上证50ETF(510050):+42.8亿,占市值+0.020%,
$中证A50ETF(560350):+57.1亿,占市值+0.038%。
$沪深300ETF(510330):+114.6亿,占市值+0.022%。
$中证500ETF(512500):-44.9亿,占市值-0.037%。
$中证1000ETF(159845):-5.5亿,占市值-0.005%。
$中证2000ETF(562660):-12.9亿,占市值-0.015%。
②、主要行业:周四净买入前五的行业:光伏设备+7亿、电力+5.9亿,房地产开发+5亿、贵金属+3.6亿、工业金属+3.1亿。
$光伏ETF(159863)、$绿电ETF(562550)、$房地产ETF(515060)、$黄金股ETF(517520)、$有色50ETF(516650)。
净卖出前五的行业:能源金属-5.3亿、半导体-5亿、证券-3.8亿、乘用车-2.8亿、软件开发-2.1亿。
$新能源车ETF(515030)、$芯片ETF(159995)、$券商ETF(515010)、$汽车ETF(516110)、$数据ETF(516000)。
③、主要公司:净买入占比总市值前五的公司:
$三只松鼠(300783)、$良信股份(002706)、$中核科技(000777)、$东方雨虹(002271)、$顺鑫农业(000860)、
连续两日以上买入占比超过0.2%的公司有:括号内为连续上榜天数。
$三只松鼠(300783)、$东方雨虹(002271)、$顺鑫农业(000860)、$紫光股份(000938)、$澜起科技(688008)、$晶澳科技(002459)
二、量能指标
周四市场量能指标降低到12,中证全指开始向着4260支撑位回调,静候机会。
三、周四主要指数申赎情况及对应ETF:连续小幅赎回
上证50-2.4亿;科创50--1.1亿;沪深300--5.5亿;中证500-4.2亿;科创100-0.3亿;中证1000-7.8亿;(数据来源于IFIND)
$科创50ETF(588000)、$科创100ETF(588800);
四、ETF连续强弱指标:
连续登上弱势榜前五的ETF:$中证1000价值ETF(562530)、$有色50ETF(516650)(3天)
连续登上强势榜前五的ETF:$豆粕ETF(159985)(3天)
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