有人调侃,现在万物皆可碳中和,但市场主线还是有一些明确方向: 主线一:参股碳交所概念,龙头参股深圳碳交所的华银电力已经五连板,参股湖北碳交所的长源电力3连板,其它参股碳交所概念如中广核技、国检集团、重庆燃气、闽东电力等表现稍逊一筹。主线二:周五最强新风口是水电板块,媒体报道,全国碳交易市场首批仅纳入电厂企业,其中主要吹的水电。周五,华能水电两连板,黔源电力、文山电力、梅雁吉祥、乐山电力、湖南发展(叠加养老朝阳产业利好)、桂冠电力(叠加与华银电力同一股东)拉板。周末公布的十四五规划提出,加快西南水电基地建设。主线三:电解铝分支,也是媒体吹的,顺博合金3连板,怡球资源、焦作万方、神火股份两连板。主线四:钢铁分支,这个板块机构一直介入,周五板块分化,只有酒钢宏兴两连板。不过周六晚,新闻联播头条聚焦宝武钢铁碳减排,有望为板块再度带来催化剂。主线五:余热锅炉分支,碳中和前龙中材节能最近跟着华银电力反抽补涨两连板,中材节能是余热发电行业企业,子公司南通万达锅炉有限公司主要从事锅炉、压力容器及热能环保设备的研发、生产、销售和服务,机构调研的杭锅股份也透露了公司碳捕获进展,收获两连板,此外川润股份两连板,华西能源、华光环能、双良节能等首板。周末,媒体的小表格也出来了。主线六:碳中和之BIPV概念,龙头森特股份虽然断板,但清源股份、延华智能上板。另外还有一些小的细分线,主要都是个股行情,比如核电的台海核电(两连板)、污水处理的博天环境、垃圾处理的绿色动力、环境监测行业龙头雪迪龙、储能龙头英可瑞等。周末,十四五规划方案和政府工作报告修改部分内容公布,其中都有碳中和的重磅表述或修改。十四五规划有关碳中和的表述中,提了一个新方向:加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度,周末有不少吹利好氟化工龙头企业。还有一个,政府工作修改稿,有关碳中和部分,补充了“科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理” “保护海洋生态环境” “推动资源节约高效利用” “提升生态系统碳汇能力”等内容。这一块如果有资金深挖,也有不少标的。碳中和这块,周末各种券商研报覆盖,而且政策消息不断,国内、国际都有新闻,预计下周还会继续火,只是看哪个分支最受资金青睐。
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