一汽富维：一汽，智能化布局落地

排产数据大增！据产业反馈，芯片供应增加，预计10月一汽红旗环比+200%，一汽大众环比+50%。目前库存位于低位且仍在降低，终端需求饱满。
新能源方面，大众ID家族销量奋起直追新势力，9月销量已经破万，四季度前景可观！

切入新势力配套！市场认为公司配套一汽集团较为封闭，我们认为公司外部客户拓展进展顺利，已新增客户蔚来、理想、小鹏、沃尔沃等客户。此外核心客户红旗新增车灯配套，单车价值再提升，且量的角度预计红旗全年销量约35万辆，增长67%！

一汽富维成立全资子公司富维科技（参见董事会决议中公告），布局智能座舱、传感器等业务，成为一汽集团智能化布局的重要抓手！假设单车配套价值8000元，为一汽配套100万台/年，对应收入空间80亿，净利率按照8%，对应净利润6.4亿，德赛西威估值80-100倍，保守给富维科技50X，市值320亿！加上富维主营业务座椅、车灯、内外饰件按照保守10X，约7亿利润，原主营估值70亿+智能座舱320亿，约500亿空间，被严重低估。