一、题材汇总摘要

拒绝种源卡脖子、畜禽育种国产化已提上日程
特斯拉上海超级工厂将扩建、未来产量或翻倍
大宗商品酝酿超级周期、供应链及物流或受益
颜值消费逐渐升温、“女神节”窗口值得期待

面板供应持续紧张、短期价格有望继续上涨

农村公路中长期发展纲要出台、构建高效骨干路网

高碳铬铁钢招价格大涨8%、铬系产品持续坚挺运行
碳中和下钢铁行业稳定性上升、板块迎来重要投资机会

BDO价格暴涨133%、创近12年历史最高位
风电光伏开发建设意见发布、提保障性并网

今年航天发射次数将创新高、机构看好行业高景气
临港新片区发布专项规划、国产半导体设备迎机遇
【恒华科技】自研BIM技术助力企业实现碳中和目标
【惠博普】拥有二氧化碳捕集等领域的相关工艺技术和业绩

二、题材资讯

拒绝种源卡脖子、畜禽育种国产化已提上日程

据行业网站，3月3日全国外三元生猪价格为29.98元/公斤，再度逼近30元关口。这是猪价连续第五天上涨，涨幅近9%。此轮上涨，有大中院校集中采购的恢复，对生猪市场也将产生一定的提振。另外，非洲猪瘟对部分主产区影响较大，能繁母猪存栏下滑，使得远期供应预期下降，仔猪价格居高不下，3月1日全国仔猪平均价格为117.62元/公斤。预计短期内生猪价格持续反弹的几率偏高。
可关注【牧原股份】、【正邦科技】等。

特斯拉上海超级工厂将扩建、产量翻倍可期

据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能将获得上海自贸区临港一工业用地使用权，这块土地位于该公司上海电动汽车超级工厂旁边，面积超过100英亩。此举是特斯拉电动汽车上海超级工厂高速扩张的最新体现。
报道显示，特斯拉现正在寻求一项新协议，旨在获得该工厂旁边的113英亩土地使用权。公该地块邻近特斯拉上海超级工厂，业内人士根据公告信息推断，这块地极大概率将被用于特斯拉上海超级工厂扩建。而这家电动汽车制造商最近证实，它计划将其上海超级工厂的电动汽车产量从目前每年25万辆扩大到每年45万辆。未来产量显著上升，特斯拉供应链公司料将受益。
【三花智控】与特斯拉签订供货协议，并按照特斯拉要求进行排产，以特斯拉Modle3为例，公司主要供应新能源车热管理系统中的重要零部件；
【永利股份】下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司是特斯拉的一级供应商，产品范围涉及电池组类、内外装饰件、模具、检具、工装等，涵盖特斯拉Model S、Model X、Model 3等车系。


大宗商品酝酿超级周期、供应链及物流或受益

3月2日公布的2月份中国物流业景气指数为49.8%，较上月回落4.6个百分点。但2月份新订单指数为50.4%，保持在扩张区间，预示着物流需求仍然旺盛。同时，业务活动预期指数则大幅回升至65.8%，为近几年来的最高点。这反映出，随着疫情防控形势的好转和生产建设季节的到来，物流企业对市场走势普遍看好。
在强烈看好经济复苏的情形下，大宗商品如铜、铝期货结算价已基本恢复到疫情前水平，而布伦特原油期货结算价已创下近6年多新高。除宏观货币政策的推动外，短期的供需错配亦是导致大宗商品价格居高不下的重要原因。在此情形下，大宗商品供应链及物流的相关环节公司有望充分受益，可重点关注。
【中储股份】目前在全国拥有1000万平米的仓储用地，是中国大型的大宗网络化线下场景公司。拥有六十多年的大宗仓储保管经验,在全国拥有5000多名专业的大宗物流人才,并拥有统一的标准化的流程和制度体系；
【保税科技】构建大宗商品供应链一体化集成商的战略布局日趋清晰。子公司长江国际在储罐规模、乙二醇与二甘醇仓储细分领域已经居于全国前列，甲醇品种业务量也持续增长。


颜值消费逐渐升温、“女神节”窗口值得期待

3.8和双11，是化妆品行业一年之中最重要的两大节点。随着三八妇女节临近，化妆品消费迎来高峰期。
以天猫为例，早在2月24日，天猫平台很多化妆品旗舰店已开启三八节礼盒彩妆套装促销活动。国货品牌韩束、片仔癀、佰草集等，及国外大牌HR赫莲娜、兰蔻、资生堂等多品牌开启预售。从3月2日开始,淘宝三八节活动开启了超级红包的发放,这也意味着三八节的网购活动已进入到热卖阶段了。回顾前两年天猫38节：2019天猫38节销售259亿，增长52.7%，美妆销售额39.8亿，增长70%。2020年天猫38女王节，整体销售额远超上年，超过2万个品牌销售额同比增长超过100%。天猫美妆GMV增速在70%以上。
中国目前为全球第二大美妆消费市场，但目前人均美妆消费金额只有44美元，远远落后于美国、日本等发达国家人均美妆消费金额，随着国内经济水平的不断提升和国人美妆意识的觉醒，国内美妆市场份额有巨大的提升空间。机构预计2020-2024年化妆品行业复合增速有望达到13.0%，行业规模将保持较快增长。
建议关注：【壹网壹创】专注于快速消费品垂直领域的电子商务服务提供商、

【丽人丽妆】知名的线上化妆品营销零售服务商等。

面板供应持续紧张、短期价格有望继续上涨

今年年初，面板行业供不应求，液晶电视面板迎来史上时间最长涨价周期，较去年6月相比，液晶电视面板涨价幅度达60%-90%。据奥维睿沃数据显示，主流电视面板尺寸2月结算价格较1月环比上涨5%左右，同时预计3月价格仍将继续上涨。两会代表李东生接受采访时表示，面板是一个长周期的产业，它的供求关系也是周期波动的。去年下半年开始的这一轮需求大增引发的供应紧张，一个是市场的变化是超出了预期，疫情对很多产业有影响，但对显示产业它的影响是正面的。
2021年第一季度，韩国电视制造商仍然保持着对液晶电视面板的强烈需求，而中国电视制造商2021年的面板需求将更为强劲。据Omdia最新电视面板和原始设备制造商（OEM）信息服务报告显示，2021年第一季度电视面板需求环比增长6%，年度同比增长14%。预计2021年第二季度面板采购量将环比增长14%，同比增长34%。此外，由于预计供应短缺，部分电视制造商在2021年第一季度的采购计划将扩大25%。2021年面板供需偏紧态势大概率延续，未来面板价格有望超预期，建议关注【京东方Ａ】、【TCL科技】等。

农村公路中长期发展纲要出台、构建高效骨干路网

交通运输部《农村公路中长期发展纲要》近日印发。《纲要》中提到，到2035年，形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系，“四好农村路”高质量发展格局基本形成。农村公路网络化水平显著提高，总里程稳定在500万公里左右，基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村(组)通硬化路，总体满足交通强国建设和农业农村现代化发展需要。
《纲要》按照“建、管、养、运”提出七方面主要任务。
【中公高科】数字化农村公路养护管理技术和产品已在多地开展试点，下一步将在更大的范围内推广应用；
【招商公路】全资子公司招商交科院在西藏地区有农村公路建设项目正在实施，此外公司还积极拓展农村公路生态环保业务。

高碳铬铁钢招价格大涨8%、铬系产品持续坚挺运行

据铁合金现货网，近期国内铬系产品价格持续坚挺运行，日前公布的钢招价格大涨700元/50基吨，涨幅高达8%。铬铁及铬矿市场情绪再次受到鼓舞，价格持续走高且上涨预期落到实处。高碳铬铁方面，内蒙地区报价9000元/50基吨；山西地区报价9200元/50基吨；安阳地区9200元/50基吨。铬矿发面，巴基斯坦40%-42%块矿外盘价格上涨15美元，报价在230-235美元/吨，涨幅近7%；南非38%品位主港口报价上涨1元/吨度，最新价格达到37-38元/吨度，涨幅近3%。
分析认为，内蒙地区限产短期内尚不能弥补铬铁缺口，而在高电价、高矿价、低库存的支撑下，高碳铬铁内仍持续高位运行。铬矿方面，在现货及期货市场贸易量供应低的情况下，块矿缺口愈发增大，在上下游利好共同支撑情况下，铬矿仍有上升空间。华宝证券认为，从全球铬元素产业链的基本面来看，2021年国内铬产业链面临供给结构转变：铬矿进口减少，铬铁进口增加，国产铬铁受到限产约束和成本上升影响，价格重新锚定。同时2021年全球经济复苏将有效拉动不锈钢和铬盐消费恢复，铬元素需求增长可期。
【苏美达】经营的矿产产品主要有铁矿、锰矿、铬矿、铝土矿等。
【西藏矿业】主营铬铁矿开采及铬铁合金的加工与销售。
【中矿资源】拥有津巴布韦铬铁矿采矿权，矿石资源量673万吨。

碳中和下钢铁行业稳定性上升、板块迎来重要投资机会

碳中和是今年两会和十四五规划的重点内容，自2020年9月开始，我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。而目前，全国20个省、直辖市和自治区已经提出2021年将研究、制定碳达峰方案，上海明确提出在2025年达到碳达峰、重庆将碳排放纳入环评考核。
券商认为，碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，钢铁行业碳排放占全国总量的18%，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。结合工信部表态2021年压减钢铁产量的表述来看，今年粗钢产量大概率同比下降，钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和背景下，钢铁产能周期结束后，行业兼并重组将加速，行业的集中度在政策支持以及铁矿成本压迫之下将快速提升，集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权，有效传导成本压力，提高业绩稳定性，钢价波动下降，特钢占比提升等行业趋势将逐步演绎，行业投资机会将不断涌现。
A股中，可关注受益制造业升级与进口替代的特钢及高端材料细分赛道标的：【中信特钢】、【北京利尔】等。

BDO价格暴涨133%、创近12年历史最高位

据报道，监测显示，截至3月1日，国内BDO（1,4-丁二醇）生产者均价为31750元/吨，较2月1日上涨133.46%，涨幅在监测的64个化工产品中高居第一，目前价格已创下近12年历史价格的最高位。
点评：虽然后疫情时代复工复产大幅推进，但一直到2021年，BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆，市场呈现无货或供应紧张状态，支撑价格上行。此外，国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是，BDO下游黑马PBAT（生物降解塑料）行业爆发，受国家限塑令政策推动，需求量激增，进而增加对BDO的消化能力。
【中泰化学】旗下美克化工目前具有BDO产能27万吨/年，居于行业领先位置。
【陕西黑猫】有BDO产能6万吨/年。

风电光伏开发建设意见发布、提出保障性并网

日前，国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，对2021年及“十四五”新能源开发给出许多方向性意见。在新能源消纳问题上，文件提出保障性并网、市场化并网两种方式。其中，保障性并网由各省能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置。这就意味着，如果企业减少补贴将优先获得保障性消纳额度。
A股相关概念股主要有【节能风电】、【嘉泽新能】等。

今年航天发射次数将创新高、机构看好行业高景气

中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。
首创证券分析师邹序元认为，未来3年，军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告，以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况，行业业绩大幅上涨的趋势明显。
【三角防务】主营航空、航天、船舶等领域的锻件产品；
【航天电子】的电子产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等领域。

临港新片区发布专项规划、国产半导体设备迎机遇

上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划（2021-2025），提出推动集成电路装备产业规模化发展，重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。
据Counterpoint Research预测，全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。中银证券杨绍辉认为，随着国内晶圆厂建设高潮来临，我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场，国产化前景十分广阔。
【至纯科技】是国内半导体清洗设备龙头；
【北方华创】产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。

三、个股参考

【恒华科技】自研BIM技术助力企业实现碳中和目标

恒华科技在接受投资者调研时表示，“碳达峰”和“碳中和”的提出有利于互联网建设的推进和电网数字化转型，“大云移物智链”对于能源领域的也是一个创新，可促进各能源间的互通互济，加快能源数据的信息采集和处理，为BIM在能源行业应用提供了较为广阔的应用场景。恒华科技基于自主研发的BIM技术，立足电力行业，同时面向交通、水利等行业，提供涵盖设计、造价、施工的BIM软件整体解决方案。在新能源方面，公司提供光伏电厂、风电场、新能源充电桩等一系列新能源领域的设计服务。随着国家提出“碳达峰、碳中和”的发展目标，公司也将加大新能源领域的产品研发力度，为实现“能源转型、绿色发展”贡献力量。
从行业环境来看，BIM行业在“十四五”期间是一个发展的黄金时期，国务院国资委也印发了《关于加快国有企业数字化转型的相关通知》，致力于打造企业数字化转型，重点开展信息化数字模型，三维数字化系统设计以及人工智能技术集成应用，进一步提高施工项目的数字化管理水平，推动数字化与建造业务的全产业链的深度融合，助力智慧城市的发展，提高BIM技术覆盖率。

【惠博普】拥有二氧化碳捕集等领域的相关工艺技术和业绩

惠博普在互动易表示，公司拥有二氧化碳捕集回收、净化、回注等领域的相关工艺技术和业绩。相关资料显示，公司与国内外科研机构合作，具备从工业烟气中捕集二氧化碳气体并进行液化、提纯的技术能力。针对不同烟气组分，进行吸收溶剂的筛选，吸收溶剂具备再生能力，可以循环使用。从工业烟气中捕集二氧化碳并进行后续处理的工艺流程如图，主要包括二氧化碳捕集吸收、吸收溶剂再生、二氧化碳气体增压、二氧化碳气体干燥、二氧化碳液化提纯、液态二氧化碳产品储存等。液态二氧化碳产品可以达到我国食品级液体二氧化碳标准。二氧化碳捕集技术对于减少二氧化碳气体排放具有重要环保意义，同时生产出的液态二氧化碳产品也具有可观的经济效益。

四、个股公告

【协鑫能科】拟收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权。
【中芯国际-U】与阿斯麦集团签订购买单，金额达12亿美元。
【棕榈股份】中标西华县双狼沟一期生态综合治理建设工程PPP项目（二次），本项目总投资5.06亿元，占公司2019年度经审计营业收入的18.7%。
【步长制药】宣肺败毒颗粒获批上市。
【惠云钛业】上调国内钛白粉售价1200元/吨。
【中国平安】年度股东大会拟审议及批准H股增发议案。
【君实生物-U】向FDA滚动提交特瑞普利单抗治疗鼻咽癌的生物制品许可申请。
【老百姓】拟定增募资不超17.4亿元用于新建连锁药店、构建数字化平台等。
【晶澳科技】拟102亿元投建20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目。
【中兴通讯】将成立汽车电子产品线，同时将设立汽车电子团队。
【山东墨龙】获山东智梦控股有限公司及其一致人举牌，持股达到5%，未来拟继续增持。
【天华超净】计划在2025年前建设形成年产10万吨电池级氢氧化锂项目生产线。
【岳阳林纸】在互动平台表示，公司正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。
【远光软件】在互动平台表示，将向发电集团等提供碳资产管理解决方案，拓展新市场。
【汉威科技】3月3日在互动平台表示，目前公司围绕碳中和在各种温室气体的排放、二氧化碳的监测等都会有相应的应用场景。
【江苏神通】实控人韩力计划在未来6个月内增持，数量不低于500万股，不高于2000万股。
【杉杉股份】子公司张家港杉金拟在张家港经济技术开发区投建2条LCD用偏光片生产线，规划产能约4000万平方米/年，固定资产投资金额约21.87亿元。
【蔚蓝锂芯】拟在淮安清河经济开发区投资50亿元，新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目。项目计划分两期建设，首期投资23.5亿元。