【楚天科技300358】[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
各位领导,上午好,周末发酵的重点在新冠检测和特效药两个热点,这个消息在一周前就有专家路演提出了自检的解决方案,在梳理产业链的结构时候,我们发现楚天科技是一个被遗忘的企业,理由如下:
[太阳]1,通过与新冠检测的公司交流发现他们普遍试剂生产能力不足,目前大量采购生物制药设备,楚天客户涵盖了万孚,热景,东方等检测企业,市场普遍认为企业与疫苗相关,其实检测药物也要用到公司设备。
[太阳]2,在次和特效药的企业确认,君实,药明,凯莱英,复星,拓新等企业也均为客户,又看到一些香港的消息反馈,目前病毒传播依然非常迅速,疫苗预防,病毒检测,特效药生产在对抗新冠缺一不可,这几个领域都需要生物药物的生产。
[太阳]3,通过和近期调研的朋友交流,最近两个月接到数十亿订单,大部分与生物制药相关,主要是国产替代逻辑,产品设备已经充分得到了国内的高端客户认可。
【估值】预计22-23年净利润 9-12,合理市值: 270e-360e,有较大上升空间。有问题请随时联络。