1、拜登即将上台,中美科技对抗阶段性的缓解,从不讲规则的对抗到讲规则的对抗,只要是讲规则,中兴通讯是中国最合规的公司,解除市场担忧。
2、5G国内外衔接建设带来持续成长:中国20年开始大规模建设,21年增速更高(毛利率会更高),22-25年享受全球市场5G建设以及公司全球竞争力提升:5G产品性能好、价格好、服务好——未来份额有望提升,增长持续性超越3G/4G。
3、公司管理改善推动长期成长:新管理层上任后新战略实施成功显著,19年20年两年重要战略目标均实现,提升公司经营效率,在变革中通过物联网/企业网等打开公司长期成长空间,建设新的合规体系确保经营规范稳健,建设新的采购体系,强化芯片研发,从而有望推动公司实现未来3-5年的持续快速增长。
从历史上来看,历年的12-3月通信的催化剂较多(招投标/政策预期等等),股价表现也很突出。
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