JayTC（2021.11.28）

1、新冠检测|南非出现新冠病毒新变异株，现有检测手段对其依然能够有效检测，这些公司检测产品已出口欧美等众多国家

11月27日，世卫组织宣布，在南非发现的B.1.1.529新变异株被命名为Omicron。新变异株的风险尚不清楚，但早期证据表明，与其他高传染性变异相比，增加了再次感染的风险。根据初步的研究结果，世卫组织认为该病毒相较于其他的VOC，使得患者再次感染的风险有所提升。世卫组织也确认，现有的PCR检测手段依然能够检测出这一变种。

点评：在南非等国最先发现的新冠病毒变异株Omicron继续在非洲以外的国家和地区传播。德国和捷克各自报告了变异毒株Omicron的疑似病例。目前，美国、加拿大等国家已经出台针对南部非洲国家航班和旅客的入境限制措施。

公司方面，博拓生物主营POCT诊断试剂的研发、生产，公司的各类新冠检测试剂已获得美国、欧盟、墨西哥、巴西等总计21个国家（地区）的注册；奥泰生物是国内较早开发出新冠抗体检测产品的企业之一，产品陆续出口至等荷兰、美国、巴西、澳大利亚等数十个国家和地区；东方生物的新冠病毒检测产品分为新冠病毒核酸检测试剂盒、新冠病毒抗体检测试纸两款产品，新冠病毒抗体检测试纸此前获得美国食品药品监督管理局签发的紧急使用授权。

2、光伏|产业链价格松动下行+年底旺季，光伏装机有望迎来加速放量，这些公司均已进入光伏第一梯队企业供应链体系

国家能源局综合司就《光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《管理办法》提到，光伏电站年度开发建设方案可视国家要求，分为保障性并网规模和市场化并网规模。各地分批确定保障性并网项目或者市场化并网项目的，及时向社会公开相关情况。未纳入光伏电站年度开发建设方案的项目，电网公司不予办理电网接入手续。鼓励各级能源主管部门采取项目库的管理方式，做好光伏电站项目储备。

点评：中信证券华鹏伟指出，随着近期产业链价格松动下行，叠加年底旺季装机迎来加速放量，预计国内全年装机将达50GW以上。2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。

公司方面，明冠新材主营新型复合膜材料的研发、生产，主要产品为太阳能电池背板，公司已成为隆基股份、晶澳科技、阿特斯等大型光伏组件厂商的重要供货商；鑫铂股份主营工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产，已进入光伏行业第一梯队企业晶科能源、隆基股份、晶澳科技的供应商体系；天合光能主要由光伏产品、光伏系统、智慧能源三大业务板块，是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。

3、锂电池|电池级碳酸锂本周最高成交价已达21万元/吨，这家公司正在建设百万吨级采矿项目保证锂矿石供应

数据显示，工业级碳酸锂本周（11月22日-11月26日）成交价19.5万元/吨，较一周前上涨0.8万元/吨。电池级碳酸锂&准电碳本周成交价20.2-21万元/吨，较一周前上涨0.5万元/吨。电池级氢氧化锂本周成交价18.5-20万元/吨，较一周前上涨0.2万元/吨。

点评：英大证券刘杰指出，在供需错配长期存在的情况下，临近年底，锂盐价格将再冲新高，短期3个月内或突破25万元/吨，中长期则上不封顶。面向全球碳中和目标与TWh时代，锂资源战略重要性已经成为全球共识，锂资源未来争夺势必愈加激烈。

公司方面，雅化集团以电池级氢氧化锂产能为主，同时配套电池级碳酸锂、氯化锂及其他锂盐产品，综合产能合计4.3万吨，参股的能投锂业正在建设李家沟锂辉石矿年产105万吨采选项目；融捷股份子公司融达锂业持有康定甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证，子公司长和华锂是公司的电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品研发、生产平台；江特电机拥有锂瓷石矿3处采矿权和4处探矿权，锂瓷石矿资源储量1亿吨以上，目前拥有3万吨/年锂盐产品的产能，正在建设1.5万/年锂盐产品生产线。

$博拓生物(SH688767)$    $明冠新材(SH688560)$   $雅化集团(SZ002497)$