新能源运营商-第四届风能开发企业领导人座谈会点评
王小明
长线持有
2021-09-13 08:36:55
【环保公用】继续强烈推荐新能源运营商-第四届风能开发企业领导人座谈会点评
事件：9月10日，在第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示：1、在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；2、在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；3、在中东南地区重点推进“千乡万村驭风计划”等；4、在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发；5、在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率。
新能源增速预期提高：风光基地预期规划400GW装机，预期十四五期间建设200GW，其中一部分预期为新规划机组；“千乡万村驭风计划”等分散式风电的大发展将打开风电成长空间，潜在市场空间将达1000GW；全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机约80万千瓦，如果全部改造有望扩容80GW。
运营商改造机组回报率预期提升：老旧风电场升级改造需求主要来自于10年以上的老机组，大约45GW。过去十年，风电装机成本从10元/W，降低至现在5-6元/W，发电效率不断提升。改造成本约为4元/W，原有土地改造后装机容量最高可扩容1倍；据此计算，电量翻倍，总成本增长56%（旧成本增加80%），度电成本下降20%。
投资建议：华润电力、华能国际、福能股份、上海电力、中国核电、黔源电力、龙源电力、三峡能源、中广核新能源。
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华能国际
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