新冠两年来的炒作:第一阶段口罩和消毒手套等等,出现了道恩和英科医疗;
第二阶段检测和疫苗,科兴和辉瑞的疫苗收益让人目瞪口呆,炒作正川等疫苗瓶子和冷链运输,九安、热景的检测也是如火如荼;
第三阶段是口服药,你看看辉瑞的疫苗卖了多少,口服药的需求会数倍于疫苗,因为新冠的发展趋势,可能是先疫苗的全接种,新冠感染轻症化和无症化,口服药加上身体自身免疫达到治愈的效果,所以说预期是非常非常大的,代表的是数倍于数倍于疫苗的收益,想象空间也是最大的,口服药一定也会出现涨幅更加惊人的个股。
为什么会炒作辉瑞的口服药?因为目前市场上最好的是辉瑞的Paxlovid,不管以后是否出现比辉瑞更好的口服药,但目前市场能看见的是辉瑞效果最好,用的最多,最终口服药也会像辉瑞的疫苗一样全球开花,是全球的超级大市场。
既然辉瑞口服药的市场是全球的超级大市场,那么研究辉瑞口服药势在必行,从哪里研究很多人可能根本没有注意到,认真一点研究就会发现雅本化学的回复函已经给出了我们答案(建议有时间的读者再认真去看看雅本的回复函,生产中的耗损和工艺等都有涉及)。
辉瑞Paxlovid新冠口服药PF -07321332(帕罗维德CAS号:2628280-40-8)中文简称是帕罗维德,需要的中间体是卡龙酸酐和合成的衍生产品波普瑞韦中间体CAS 565456-77-1(简称77-1),最后合成辉瑞需要的帕罗韦德原料药。
所以应当挖掘中间体卡龙酸酐和合成的衍生品CAS 565456-77-1。
卡隆酸酐(别名:卡龙酸酐)的专利,目前大A就两家,雅本和尖峰。尖峰持有的专利是“卡隆酸酐的新合成方法”的专利(专利号: ZL201010609467.8),尖峰2021 年度卡隆酸酐销售收入约为 1260.37 万元。雅本持有的是“蒈醛酸内酯、卡龙酸、卡龙酸酐及其关键中间体的新合成方法”的生产专利(申请号:2011102478118),雅本的卡龙酸酐及其衍生产品的销售收入2,700.73 万元。
衍生品波普瑞韦中间体CAS 565456-77-1:目前雅本和尖峰也都已经明确在售,除产能未知外,其余并无差别。
再看涨幅尖峰是13元左右启动的,到昨天收盘18.58元,总涨幅46%,雅本7.3左右启动的,到停牌22.77元,总涨幅211%。
为什么差距会这么大,我认为可能1.雅本创业板20cm,赚钱效应驱动;2.大多数人都认为雅本间接给辉瑞供货,不管是不是,先明白一点,辉瑞需求量是一个雅本能满足的吗?目前大A就只有尖峰、雅本有卡龙酸酐专利和产能,同时波普瑞韦中间体CAS 565456-77-1在售。在我心里雅本和尖峰不分上下,很多地方尖峰更盛一筹雅本,比如尖峰还有默沙东新冠口服药Molnupiravir提供原料中间体尿苷,加上自身业绩pe才11,雅本业绩pe为109,所以说我心里尖峰不比雅本差,当然我也承认雅本是龙一,但市场已经给足了预期,涨幅远远超过尖峰,尖峰的性价比更高。
最后说说大预期,辉瑞口服药的市场是全球的超级大市场,需要的原料中间体卡龙酸酐和波普瑞韦中间体CAS 565456-77-1,是指数级增长的。目前除了中国市场能提供,没有哪个国家有实力能提供这么大的量,这是不用质疑的,口服药的预期是超级大超级大,数倍于疫苗的,如果后续新冠真如流感常态化,这市场将无敌。卡龙酸酐、波普瑞韦中间体CAS 565456-77-1的专利和产能,就只有尖峰和雅本有,也许两者的涨幅才刚刚开始,其余的就交给市场先生吧。