【天风通信】11月金股🏅 中天科技🏅 持续大涨,仍坚定看好! [玫瑰]1、 近期公司股价表现强势,今日继续大涨,一方面,公司积极处理此前高端通信业务资产有了新的进展,市场担心减弱;另一方面,Q3单季度经营性利润创历史新高,大超市场预期。尤其未来海风平价上网趋势下,海风行业高景气可持续,公司作为海缆&海工龙头,该资产价值有望得以修复; [玫瑰]2、 展望未来,我们认为公司预期差和空间最大的一块业务在于新能源,当前只是海洋资产的价值修复,市场还未充分挖掘和反映公司新能源业务板块的价值,该业务将迎来前所未有发展契机,未来3年有望再造一个海风板块。 [玫瑰]3、 整体看,公司围绕通信+能源两大战略方向,已形成光纤光缆、海风、电力、新能源四大业务板块,不再有短板拖累,迎来全面发展:1)光纤光缆价格大幅上涨带来的业绩弹性大,行业有望迎来三年景气周期;2)海风平价上网趋势下,长期需求空间打开,供给格局好,公司持续深度受益;3)电力业务稳定增长,产品结构优化,盈利能力提升;4)新能源(光伏+储能+电子铜箔)业务迎来前所未有发展契机,未来3-5年有望持续高增长。 [玫瑰]4、预计公司21-23年净利润为3亿、36亿和44亿,对应22年11x PE,维持“买入”评级! ☎️
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