【资讯导读】

>一体化压铸技术引领新能车轻量化大市场现峥嵘　产业链空间打开

>海上风电建设提速　“十四五”期间装机量有望超预期

>协鑫能科：6月8日将正式发布移动能源自研产品

>云图控股：公司核心优势在于低成本全产业链优势

【主编视角】

>A股持续反弹成交放大　两个角度挖掘国企改革

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过去一周，A股持续反弹。上证指数连涨4日，周四冲至3197点的周内高点，全周涨2%。创业板指周四冲至全周高点2463点，全周涨5.85%。两市日均成交8807亿元，较前周增加305亿元。北上资金全周净买入253.4亿元，前周为净流出95.8亿元。行业板块看，汽车、电子和机械设备涨幅居前，房地产、采掘和建筑装饰跌幅较大。

今年是国企改革三年行动计划的收官年，国企改革下半年或加速推进。在挖掘相关标的时，投资者可关注两个角度：一是同一控股股东下近期已有“兄弟”上市公司停牌重组的，如中航工业集团旗下中航电子、中航机电停牌整合，市场对于该集团旗下中直股份参与军用直升机资产整合的预期也随之升温；二是上市公司与大股东存在同业竞争，大股东已承诺年内将通过资产注入等方式解决的，如华能水电控股股东华能集团承诺（已延期一年）在今年12月15日前，将中国境内所拥有的非上市水电业务资产在符合条件情况下注入上市公司。

【今日头条】

>一体化压铸技术引领新能车轻量化大市场现峥嵘　产业链空间打开

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据媒体报道，特斯拉电动皮卡Cybertruck车身将采用意德拉9000吨级压铸机冲压。2020年9月特斯拉发布了4680电芯、CTC技术和一体化压铸技术，并宣布其柏林工厂将采用CTC技术生产Model Y。近日比亚迪首款搭载电池车身一体化（CTB）技术的e平台3.0车型海豹预售当日即遭疯抢。不论比亚迪，宁德还是特斯拉，都在大力推出自己的一体化路线。由特斯拉引领，零跑等新势力跟进，福特、沃尔沃、大众等传统主机厂逐渐从犹豫到转型。

目前，里程焦虑成为制约新能源汽车的主要问题，汽车轻量化可以有效降低汽车重量，缓解里程焦虑。汽车轻量化是大势所趋，降本增效的需求提升进一步驱动汽车减重。凭借CTC和一体化压铸两项重要技术创新，特斯拉正在引领汽车产业新一轮的生产制造革命。造车新势力与传统主机厂加速跟进，2022年受益于后地板产品量产、前机舱产品突破、6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步，产业化趋势将明显提速。券商预计，从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升，国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达376亿规模，2022-2025年的CAGR达160%。远期来看，全球/中国市场空间分别为6100亿元/1830亿元。关注在一体化压铸技术和CTC技术方面深度布局，有望受益于这些技术大规模量产应用的公司。

旭升股份（603305）积极布局一体化压铸，已成功开发出适用于混动一体压铸电池盒以及DHT电驱总成的大尺寸结构件，今年1月成功自研并量产后底板总成，实现首台国产6800吨超大型智能压铸单元正式投产，并获取新势力和新能源客户小鹏汽车、比亚迪定点及订单。嵘泰股份（605133）有20多年的压铸经验，加大新能源汽车零部件领域开拓力度，实现了和小鹏、比亚迪、长城整车厂新能源业务的重大突破，夯实新材料研究与应用、大型一体化压铸、高精度加工、高附加值工序的技术积累。

【投资聚焦】

>海上风电建设提速　“十四五”期间装机量有望超预期

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据券商统计，截至2022年5月底，全国47个在建海上风电项目总容量超过18GW。其中，广东省在建项目17个，共9.7GW；山东省在建项目8个，共3.3GW；江苏省11个，共2.7GW；浙江省7个，2.3GW；福建3个，0.69GW；上海1个，0.3GW。从项目分布来看，广东省依然是遥遥领先，在全国装机量中占比约51%。

今年以来，山东省出台海风补贴政策、浙江发布海风“十四五”规划目标，江苏、广东两省份在建容量已超过其“十四五”规划累计装机目标的90%。结合目前各省在建情况，“十四五”末国内海上风电的预期装机量有望达到66GW，2022-2025年预计新增装机容量超40GW。近日国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出优化风电场布局，鼓励发展深远海风电项目，推动风电项目备案制缩短审批周期，分散式风电发展有望提速。券商分析师认为，海上风电行业受益于机组大型化，平价上网在即，具备较强成长性。在我国海上风电的新周期中，项目启动、招标、建设均在提速，业绩兑现加快，并且“十四五”期间装机量有望超预期。A股公司中，可关注运达股份（300772）、海力风电（301155）等。

【独家参考】

>协鑫能科：6月8日将正式发布移动能源自研产品

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据协鑫能科（002015）官微消息，公司将于6月8日正式发布移动能源自研系列产品。作为A股上市公司中唯一布局第三方换电业务的企业，协鑫能科自2021年3月跨入移动能源赛道以来，依托绿色能源运营和综合能源服务，倾力打造从清洁能源生产、充换电服务到储能的便捷、经济、绿色的出行生态圈。掌握了多能集成，无接触智能磁感锁止技术，共享电池技术以及智能EMS/BMS/SMU等多项核心技术；上线了业内首个Paas和SaaS一体化数字换电云平台；参与了34项国家、行业及团体标准制定；投运了首批乘用车、商用车换电站，构建起包括头部车企、电池制造商、出行平台、金融机构在内的产业合作生态，日渐成长为国内领先的移动数字能源科技运营商。

【独家参考】

>云图控股：公司核心优势在于低成本全产业链优势

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云图控股（002539）在接受投资者调研时表示，公司的核心优势在于多年来打造的低成本、全产业链优势。公司依托上游资源不断进行拓展和延伸，从盐矿开始建设了除尿素以外的氮肥完整产业链、从磷矿开始建设了磷肥完整产业链以及以黄磷为主的磷化工产业链，上下游完整的产业链为公司带来了极大的成本优势、协同效应和强大的市场竞争力。截至目前，公司复合肥年产能520万吨，2021年复合肥销量287万吨。在全球粮食安全大背景下，公司会继续扩大产能，目前计划在湖北应城、荆州、宜城基地新建300万吨左右的产能，如顺利建成投产预计2025年产能达到800万吨左右。原材料成本约占复合肥成本的80%以上，因此掌控上游资源的企业将具有更强的竞争优势，公司对产能的扩张是全部沿着低成本的发展战略推进的，未来，随着上述产能的陆续投产，公司对复合肥原料的自给率将进一步增加，对生产成本的把控也将进一步提升，充分保障公司的低成本优势。

【财经要闻】

>国家卫健委：全国日新增本土确诊病例和无症状感染者继续保持在100例以下。

>银保监会：大力发展数字金融。

>国家发改委会同中国农业发展银行共同推进现代冷链物流体系建设。

>财政部税政司司长贾荣鄂：阶段性减征乘用车购置税，预计870多万辆乘用车可享优惠。

>外汇局：近期跨境证券投资调整不改变外资增持人民币资产趋势。

>北京：给予在本市汽车销售企业购买新能源乘用新车并上牌的个人消费者不超过1万元/台补贴。

>神舟十四号载人飞船发射取得圆满成功。

>美国5月非农就业人数增加39万人，好于预期。

>文旅部：2022年端午节假期实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%。

【公告淘金】

>比亚迪（002594）5月新能源汽车销量114943辆，去年同期32800辆。

>东方电子（000682）预中标6.43亿元国家电网项目，占公司2021年度经审计营业收入的14.34%。

>万胜智能（300882）预计中标国家电网4.52亿元项目，约占公司2021年度经审计的营业收入的82.67%。

>药明康德（603259）预计第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长。

>中国宝安（000009）鲲鹏资本战略入股，间接持有9.79%股份。

>信立泰（002294）与深圳科兴签署抗新冠病毒小分子口服药CDMO技术服务及委托生产协议。

>中环装备（300140）拟购买中国环保所持有的环境科技100%股权。

>北方稀土（600111）华星稀土拟吸收合并科日稀土。

>可立克（002782）拟购买海光电子10%股权 将获其控制权。

【热点数据】

>17家公司公布上半年业绩预告

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数据统计显示，截至6月2日，已经有17家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司10家，报喜公司比例为58.82%；业绩预降公司有2家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看，永泰运预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9401.61万元，同比增长53.47%；科伦药业、国能日新预计上半年净利润同比增幅中值分别为45.00%、30.50%，增幅位列第二、第三。

【龙虎榜看台】

>资金流入华为汽车、国家大基金持股等板块

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周五，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨0.42%报3195.46点，深成指涨0.67%报11628.31点，创业板指涨1.21%报2458.26点。两市共计成交8917亿元，较上个交易日增加64亿元。盘面上，科创次新股、华为汽车、国家大基金持股、半导体及元件、中芯国际概念、汽车零部件等板块涨幅居前；宁夏、煤炭开采加工、油气开采及服务、港口航运、景点及旅游等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：卓易信息（688258）获2机构买入，买入净额为1733.33万元；禾川科技（688320）获1游资和1机构买入，买入净额为2339.40万元；晋西车轴（600495）获2游资买入，买入净额为1136.45万元；怡亚通（002183）获3游资买入，买入净额为8872.58万元；台华新材（603055）获2机构买入，买入净额为2936.95万元；粤水电（002060）获1机构和3游资买入，买入净额为5606.76万元；瑞泰科技（002066）获3游资买入，买入净额为2.12亿元；五矿稀土（000831）获3游资和1机构买入，买入净额为2589.77万元；蔚蓝锂芯（002245）获3机构和1游资买入，买入净额为2659.65万元。

【一周回顾】

本周市场震荡上涨。沪指周涨幅为2.08%，深成指周跌幅为3.88%，创业板指周涨幅为5.85%。本周时报财富资讯中的新能源汽车隆盛科技（300680）4日最大涨幅为18.10%；欣锐科技（300745）4日最大涨幅为26.53%；物流概念股长江投资（600119）当日涨停；苹果AR概念股五方光电（002962）3日最大涨幅为22.58%；联合光电当日涨幅为10.31%；川恒股份（002895）2日最大涨幅为10.08%。

2022-06-06-上证早知道（星期一）