今天无操作，昨天晚上的复盘毫无思绪，没有预案，反馈到今天的盘面就是简直了，真的是捉急行情。

洼地补涨进入疯狂阶段，逼空出现不错的反馈，部分资金心理应该会比较好受了，终于等到久违的回调。当前位置，对标上一次回调，次日便出现强修复，所以若明天继续下跌则是大幅低于预期，市场极有可能出现拐点，准备好清仓或者轻仓。

洼地准备一手，主线回流准备一手。

洼地这块从前期的赛道，扩散到到这两天的食品饮料、券商、医药、基建、地产等方向，可以说当一切都就绪的时候，便是关键的变盘节点，至于是万箭齐发还是被击沉，不用去预测，跟随市场就好。今天盘后有个降准的传闻，那么明天的洼地可以从这个角度去找，银行、证券以及创投这种位置低的。兰州银行、青岛银行、东方证券（国联和中银是风向标）、创业黑马、力合科创（九鼎投资和鲁信创投是风向标）。

主线回流，今天全市场有两个地天板，一个是特力A，另一个是青岛双星，这俩都有汽车属性，此外午后部分汽车核心股都出现了资金回流现象，那么明天汽车产业链是有不错的回流预期的，然后8号集度汽车对于汽车智能化还有催化，所以方向可以继续往智能化上靠。再看今天汽车板块的涨停股，特力A和青岛双星，汽车服务和零部件，其实是国改占据大头吧，往后排看，合众思壮（太空互联网+无人驾驶+智能交通）、亚太股份（智能汽车+华为鸿蒙+汽车电子+无人驾驶+浙江）、锦江在线（汽车租赁）。再结合盘面看一下，合众思壮和汽车板块的联动较小，而亚太股份的涨停带动了部分智能汽车概念股拉升，是有板块效应的，可以重点看，缺陷是非国资委控股，所以与其稍微降低点，锦江在线上海股，烂板，直接扔掉。如果还相信汽车是主线，那么从板块梯队就知道明天要干哪只股，在市场理解力的基础上加上一些渠道传闻，再加上资金面和技术面的支持，如果亏钱那么我也认了，我只想做到知行合一。

有色金属，基石计划的五矿发展打开了赚钱效应，五矿发展是逻辑上最正宗的，所以龙头地位没啥悬念，龙二金岭矿业跟起来了，这个方向可以留意，但是我其实想做的是有色金属，顺周期方向，看看五矿发展能不能带动一个有色金属股走个补涨，驰宏锌锗机构今天大买2.1个亿，可以重点关注下。这轮的商品周期不一样：核心是供给的弹性不足，商品价格突然发现更有底，商品已经很难回到原点。突然价格变得可持续、盈利变得更持续，对于10倍估值以内的周期股，都将迎来价值重估。买什么？电解铝、铜和锌，优先选择电解铝，海外库存低、俄铝万一来个减产呢？铝看神火、云铝、中铝，铜继续看好紫金、洛阳钼业，锌只有驰宏锌锗。

磷化工，磷兼具“粮食安全”及能源属性，自身具备资源壁垒，既有基本面+又有行业β。二季度为磷化工出口旺季，海内外高价差下，保供过后，相关产品价格持续上涨，价格淡季不淡，企业业绩环比仍将显著上行。重点看云天化，兴发集团、川金诺、川发龙蟒及川恒股份等。

总结一下：

1）金融洼地，东方证券、创业黑马、力合科创；

2）汽车产业链，亚太股份、亚太转债、东软集团；

3）有色金属，驰宏锌锗；

4）磷化工，川恒股份、川恒转债。