储能 德业:Q1出货10万台,Q2出货预计可环比翻倍达20万台,其中储能和微逆环比翻倍以上,从发货值来看, 4-5月分别为2.45、2.75亿(备注:发货值不等于确认收入),其中储能预计占一半。同时公司6-7月开始外 采电芯,自己做pack,销售储能系统,下半年收入增长或超预期。 固德威:Q1出货11万台+,其中储能3万台,预计Q2出货可达16万台+(目前4、5月分别4、5万台,着力看 6月),其中储能4万台+。同时公司6-7月将有新的PACK线投产,预计下半年储能系统将有放量,而在盈利 方面,目前客户对储能电池涨价的接受度良好,对公司盈利没有明显负面影响。
微逆 禾迈:Q1出货20万台(预计含4.5万台DTU),Q2保守预计出货环增30%以上达27.5万台(预计含5万台 DTU)。当前主要限制公司出货的因素为物料供给,年初按100万台的目标做了充足准备,但实际需求超出 预期,预计下半年在新预定的物料备齐后,出货增长可超预期。 昱能:预计Q1出货11万台,Q2环比翻倍。同时费用率大幅下降,因此公司业绩预计环增近200%。下半年 公司有望延续增势,全年出货或超100万台。