声明:以下内容仅为个人思考复盘记录,不作为投资参考依据,切勿跟风操作。
周末光伏hjt板块看好的人挺多,情绪比较一致,热度有点高,所以我采取稍微谨慎点的态度,前排票就不去买了,可能会做做低位的套利。
明天头铁的看前排的京山轻机和金刚玻璃,风偏低的留意低位的赛伍技术、爱康科技、协鑫集成、苏州固锝等票,也可以看看储能板块的票,京山哪天断板我会清仓。
整个市场实际上目前还是处于中通客车的大周期里面,这波从汽车到新能源赛道,中通的市场地位感觉跟当初的浙江建投差不多,也是带领了基建到房地产,但是不同之处是基建房地产这波仅仅属于政策推动,所以走的时间不算长,而新能源属于政策推动+景气周期,属于目前国内外市场环境下为数不多的上升赛道,所以我觉得会炒的稍微久一点,这一波炒的主要是题材热度,如果后面再来一波的话,我觉得就是炒新能源这块的中报业绩。
当然市场也可能会畏高去炒新的题材板块,这个要看后面消息面和政策上的变动,大牛股都是出在政策支持的大板块里面,随时留意政策。
汽车产业链这块,上游铜铝等降价,利好一些中下游的零部件企业,最近相关票涨的也很厉害,之前提过的那几个趋势新高或者快破的新高的票可以继续留意。
除了新能源,大容量可能炒的题材我觉得可以关注科技,元宇宙或者旅游这块。每个板块找几个票加自选,盯着走势去看,留意市场可能出现的高低切。
疫情药鬼故事比较多,中药这块政策消息继续支持,可以留意。
上游资源这块,铜铝等大宗降价,暂时未见企稳,短期做的话先躲开这个板块,当然,降价利好中下游的企业。
但是锂矿、稀土这类资源我觉得还可以继续做,这类具有稀缺性。
再就是油气这块,短期调整, 后面仍然看多。
个股不多聊了,就说这些。