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安克创新

小路J

2022-07-04 16:06:05

【财通商社-安克创新】更新：需求望存韧性，成本改善开启

【事件】安克充电事业部发布人才招聘，高投入下新品可期

【逻辑】收入端存结构性机会，成本压力缓解下利润端修复有望提前至Q2开启

🎯 海外疫后复苏，充电类增长显韧性。H1中高端新品（储能、4k投影仪等）迭代加速，有望刺激部分需求释放；

🎯 海运、原材料、关税、汇率显著改善，叠加公司自身保价控利措施，利润弹性充足

催化剂: 行业底部激励，22年考核目标15%或成为收入增速锚下限。

💡 盈利预期：22-24 年营收
157.89/206.86/269.43 亿元，同增 25.6%/31.0%/30.3%，归母净利11.30/13.94/18.27 亿元，同增 15.1%/23.4%/31.0%，目前对应22年25x PE，利润增速有望超收入增速，提前开启净利率修复～底部推荐，风险收益比高，请务必重视！

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