基建
今天早上，发改委先是印发了《国家公路网规划》，促进国内公路网提质升级、绿色现代化发展；

然后又印发了“十四五”新型城镇化实施方案的通知，目的是进一步推动新型城镇化建设，其中提到推进管网更新改造和地下管廊建设等基建领域；

盘后国办又转发了发改委相关文件，其中强调“围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈”。

一天内三份文件，都指向了基建，虽然都是之前政策的落实，但当前重要地位已经不言而喻。7月底政治局会议越来越近，稳增长又到了观察窗口。

从产业来看，上半年专项债大规模发行，下半年重点是看项目的落地推动情况，基建潮是可以预期的，就看能有多热。

目前国内前5月基建累计增速为6.7%，上半年受疫情等因素影响，增速表现平平，而如果全年要完成5.5%的GDP目标，全年基建增速至少在7%以上，那么下半年基建增速需要看到一个明显的提升。

今天午间国家信息中心表示：“近期物流运输、工程机械等与建设施工密切相关的多个指标也在逐步回升，预计实物工作量也将随之快速形成”，基建建设潮已经有启动的迹象。传统旺季金九银十也在临近。


高温
最近部分地区的高温天气被报道比较多，南方多地高温天气仍在持续，四川、重庆、江苏、浙江、上海局地最高气温可达40℃以上，中央气象台继续发布高温橙色预警。

一是空调制冷设备这些直接受益，近日格力、美的异动主要就是这个原因，目前本身也是空调旺季。

二是电力这块，本身就是迎峰度夏的需求旺季，高温进一步导致电力需求提升，可能导致部分地区电力供应紧张。利好电力、电网，其中电网主要是调峰需求，所以周末解读的电力信息化也有这部分逻辑驱动。

三是新能源，促进核心城市区域的新能源电力建设。

注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。