梅花生物
小路J
2022-07-22 15:20:13
【海通化工刘威团队】维持对梅花生物的推荐[太阳]梅花生物股价在创新高后出现回调，主要原因：市场担心公司产品景气受到宏观环境的影响。我们目前位置仍然看好：（1）味精、赖氨酸、苏氨酸目前处在盈利底部，价格价差开始逐步企稳。黄原胶、核苷酸有望高位维持。（2）公司三费率由16%降到6%以内，生产成本由于菌种优化逐步降低，可以讲低成本扩张的逻辑。（3）市场远远没有关注的公司的合成生物学逻辑，公司2011年开始布局合成生物学，根据年报，公司利用合成生物学的平台一方面优化自己老产品菌种降低成本，一方面拓展新的品种，如Vb2，缬氨酸等，未来公司合成生物学也值得期待。[太阳]我们从事行业15年，对氨基酸行业全面覆盖，历史上曾精准把握氨基酸行业和相关公司走势。近期路演《合成生物学》《梅花生物深度》《阜丰集团深度》《华恒生物深度》《新日恒力跟踪》《凯赛生物跟踪》《味之素最新跟踪》《星湖科技覆盖报告》，欢迎约路演交流
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