一、东阳光快要新高了!
东阳光从底部起来,已经涨了1倍多。这波涨幅已经很大。
再看锂电产业链上的个股,从底部起来涨1倍的很多股。但很多涨1倍多后,迅速下跌,很多已经跌去了30%左右。
如天赐材料、恩捷股份、容百科技等,跌了很多了。
但东阳光很坚挺。这不今天又起来了,很有可能再创新高。
二、东阳光的电池箔规划野心极大。
看了一下它的产能规划,特别是电池箔的规划。
非常牛!
现有产能是1万吨。到明年3季度会达到6万吨,到2025年会形成11万吨,而到2028年会达到21万吨!
按照长江证券的测算,2022年,国内电池箔的需求为38万吨,2023年,电池箔的需求为54万吨,
而东阳光的市场份额:2022年为2.6%,2023年达到11%。
三、电池箔近几年都将是紧平衡。
按照测算,预计2022-2023年国内电池铝箔均保持供应紧张的格局,供应缺口-3.07/-2.05万吨。紧张的供应与微薄的行业平均净利形成鲜明对比,新一轮加工费普涨是全行业的呼声。
四、电池箔的盈利能力正在底部区域
主要原因是铝的价格一直在跌。从最高的2.4万跌到目前的1.8万,已经跌去了30%多。由于铝的高能耗、环保要求高,铝价基本已经处于底部区域。铝价底部探明,也相当于电池箔的盈利有可能开始向上修复。
以上仅供参考。