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『说明：股市有风险，瞎买天台见，本号文章是基于自身有限的知识和经验，仅作为研究分享、交流参考，不作为投资建议，不对大家的买卖盈亏负责。』
本周国内外主要市场表现
A股：沪指-0.57%，深成指-0.49%，沪深300指数-0.96%，创业板+1.61%
港股：恒生-2%，恒生科技-3.63%
美股：道琼斯-0.16%，纳斯达克-2.62%，标准普尔-1.21%
欧股：英富时+0.66%，法国-0.89%，德国-1.82%，欧洲50指数-1.23%
本周，全球主要市场以回调为主。
重点跟踪板块表现
本周新能源普遍性反弹，从8月份来看，新能源板块已经扭转下跌，大多实现上涨。
8月金股表现
8月10大金股在本周3涨7跌，平均下跌1.67%，赢合科技表现最好，上涨8.9%，宁波韵升和汉威科技出现明显回调，下跌超8%。
截止至本周五，8月金股组合平均涨幅-1.65%，暂时落后于几大指数。
本周行业重要动态
九部门点名钙钛矿。科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》提出，到2025年要实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，而到2030年，要进一步研究突破一批碳中和前沿和颠覆性技术。《方案》涉及多方面新能源储能及发电技术，包括近期市场上大热的钙钛矿电池。
点评：当前市场的光伏电池的主流技术路径仍是PERC，但异质结(HJT)、 TOPCon 逐步成熟，开始进入替代PERC阶段。而无论是PERC、TOPCon电池还是异质结(HJT/HIT)电池，均属于传统晶硅电池，是第二代光伏电池技术。
钙钛矿太阳能电池是第三代太阳能电池，效率潜力更大，单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结理论效率超过50%，远高于晶硅的29.4%。
HJT距离大规模量产还有一段时间，钙钛矿离实际产业化更是遥远，但在二级市场上，钙钛矿电池概念板块近期一路走高，自7月初以来，板块指数已经上涨超35%。
无论是HJT还是钙钛矿，这种代表未来的技术路线，二级市场会迎来多番炒作，错过的这次，就等等下次机会再说。
小米汽车敲定电池方案。小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池。
点评：小米汽车首款车预计将在2024年上半年交付，首款车规划了高低两个配置，低配车型计划采用400V电压平台，会搭载弗迪的磷酸铁锂刀片电池，高配车型计划采用800V电压平台，会搭载宁德时代最新推出的三元麒麟电池。对于电池，小米的选择还是比较谨慎，挑选了实力最强的两家。
本周公司重要动态
上机数控继续加强一体化布局。上机数控公告，拟设立项目公司在徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，总投资预计为150亿元。
点评：从硅片设备到硅片设备+硅片，成就了上机数控10倍上涨行情，随后又继续往上游布局硅料和工业硅，这次公告又将目标瞄准了下游电池片。上机数控老板的进取心可见一斑，硅片设备+硅片+硅料+工业硅+电池片的一体化战略布局实属国内光伏企业唯一！这种大幅的扩张，有利有弊，企业成长天花板高了，但也容易步子太大扯到蛋蛋。。。
宏华数科股东减持。公告公司第一大股东新湖智脑计划减持不超过152万股，即不超过公司股份总数的2%。
点评：此前分析认为当前股价有一定安全边际，但吸引力还不够充足。越跌越好。
金达威发布半年报。上半年营业收入约15.64亿元，同比减少11.96%；归属于上市公司股东的净利润约2.74亿元，同比减少45.87%。
点评：此前公司业绩预告，2022上半年归母净利润2.28 –3.04亿元，同比下滑40% – 55%。实际业绩略高于预告中位数（2.66亿）。
分季度来看：
第一季度营收是7.41亿，同比下降17.74%，归母净利润是1.2亿，同比增长29.26下滑59.91%，毛利率45.21%。
第二季度营收是8.23亿，同比下滑6.01%，归母净利润是1.54亿，同比下滑25.46%，毛利率41.74%。
这样一看，积极的方面是公司业绩下降幅度有所收窄，消极的是公司业务仍处于低谷期，维生素和保健品景气度未有改善。
当前股价处于略有低估，安全边际还不是特别充足。
通威发布半年报。上半年营业收入603.39亿元，同比增长127.16%，净利润122.24亿元，同比增长312.17%。
点评：此前业绩预告预计上半年归母净利润是120-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。实际业绩接近预期业绩的中位数。
上半年硅料产量10.73万吨，同比增长112.15%，国内市占率近30%。
同时，通威公告新增合计280亿元投资年产40万吨高纯晶硅项目。
点评：现在想做硅料的新老玩家很多，但通威无疑是实力最强的那个。而且通威可以凭借现在通过硅料赚取的大额利润来扩张硅料产能，和其他单纯通过募资扩大硅料产能的玩家相比占尽优势。
通威发力光伏组件业务。华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人，三家企业入围本次集采。项目第一中标候选人为通威，投标单价为1.942元/瓦，比亿晶光电低5分以上，比隆基低8分。如无异议，通威将独揽此次央企集采大单。
点评：通威优势在于硅料和电池片环节，硅片和天合光能有合作，这次中标华润是通威首次在组件环节显露峥嵘。手握硅料、电池端巨大产能的通威，可以让渡部分硅料利润、以相对较低的价格投标，无疑将拥有显著的成本竞争优势。
通威赚光伏行业最多的钱，股价表现却远不如做组件的，而组件公司还经常哭诉硅料价格太高，生意不好做。估计通威老板也是憋着一股气，嫌硅料贵是吧，组件生意不好做是吧，那就别做了，我来做。。。
预计以后专业做组件的企业更难混了，只有一体化的光伏企业才能有竞争力活下来。
中材科技发布半年报。上半年实现营业收入99.2亿元，同比上涨5.99%；归母净利润18.71亿元，同比上涨1.3%；扣非归母净利润12.48亿元，同比下滑13.73%。
点评：分季度来看：
第一季度营收46.62亿元，同比增长15.9%，归母净利7.34亿元，同比增长24.5%，扣非净利6.02亿元，同比+7.45%，毛利率29.81%。
第二季度营收是52.59亿，同比下滑1.46%，归母净利11.37亿，同比下滑9.55%，扣非净利6.47亿元，同比下滑27.1%，毛利率27.33%。
玻纤和风电叶片的毛利率均出现了较大下滑，玻纤属于景气度冲高回落导致毛利率正常下调，风电叶片属于风电产业链降价导致毛利率处于探底阶段。
海优新材还要扩产。海优新材发公告，计划定增募资不超过11.6亿元，用于年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目(一期)、上饶海优威应用薄膜有限公司年产2亿平光伏胶膜生产项目(一期)、补充流动资金。
点评：2022年6月29日，公司刚刚完成发行可转债募资6.94亿元用于扩建3.5亿平米胶膜产能。看来海优新材势必要夺下胶膜二把手位置。
最近股价表现也比较强势，一度超过262元，距离目标价区间267-333元也不远了。
精测电子有减持。占公司总股本1.68%的股东武汉精至投资中心（有限合伙）计划减持0.28%的股份。
点评：减持数量不多，当前股价合理。
宁波韵升发布员工持股计划和股权激励计划，持股计划受让价格和限制性股票的授予价格均为6.95元/股
员工持股计划的参与对象总人数不超过9人，主要针对高层领导，合计认购本员工持股计划份额不超过1,849.9万份，占本员工持股计划份额总数的93.67%；其他员工合计认购本员工持股计划份额不超过125.1万份，占本员工持股计划份额总数的6.33%。考核指标是以 2021 年业绩为基数， 2022 年净利润增长率不低于 20% 或 2022 年销售量增长率不低于 20%。
同时还发布了限制性股票激励计划，主要针对中层员工，拟向激励对象授予的限制性股票数量为2100万股， 业绩考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2021 年业绩为基数， 2022 年净利润增长率不低于 20% 或 2022年销售量增长率不低于 20%；以 2021 年业绩为基数， 2023 年净利润增长率不低于 45% 或 2023年销售量增长率不低于 45%；以 2021 年业绩为基数， 2024 年净利润增长率不低于 75% 或 2024年销售量增长率不低于 75%。
亿嘉和半年报&减持公告
上半年营业收入约4.84亿元，同比增加38.25%；归属于上市公司股东的净利润约7893万元，同比减少14.23%。
另外，还发布了减持公告。
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）持股3.1851%；南京道丰投资管理中心（普通合伙）持股0.0104%；邱显东先生持有公司股份686,728股，占公司当前总股本的0.3303%，
这三个股东均计划清仓式减持。
点评：分季度来看：
第一季度营收1.93亿元，同比增长1.23%，归母净利0.37亿元，同比下滑36.2%，扣非净利0.21亿元，同比下滑43.89%，毛利率53.75%。
第二季度营收是2.91亿，同比增长82.69%，归母净利0.42亿，同比增长22.47%，扣非净利0.19亿元，同比下滑33.65%，毛利率34.35%。
二季度营收恢复增长，但扣非净利润还是下降的，毛利率相较于一季度也下降明显，业绩还是有压力，但下半年是公司业绩确认的主要时间，关键还是看下半年情况如何。看存货和合同负债数据同比去年都是下降的，下半年还是有点压力。
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