普莱柯
小路J
2022-08-25 14:43:51
【天风农业】越南非瘟活疫苗被紧急叫停，亚单位疫苗优势凸显，持续推荐普莱柯!事件：8月24日，在本月出现了十几例猪接种非洲猪瘟疫苗后死亡的事件之后，越南政府决定暂时停止继续Navetco公司开发的猪非瘟疫苗的接种（据了解越南非瘟疫苗为基因缺失弱毒疫苗）。此前6月初，越南农业与农村向其正式颁发上市许可证，越南也因此成为全球首个商业生产和签发非洲猪瘟疫苗上市许可的国家。1、普莱柯非瘟疫苗研发采用亚单位技术路径，生物安全性优势显著相较于减毒活疫苗等技术路径，亚单位疫苗最出色的特点便是其安全性（亚单位疫苗并不包含整个病菌，亚单位部分也不会致病，免疫系统弱的动物/人体依然可以安全地使用，对于宿主有较强的保护）。同时亚单位苗的研发难度较大，在对开发新型亚单位疫苗中，通常在鉴定合适的抗原或蛋白质（这些抗原或蛋白质可为宿主提供良好的免疫原性和保护效率）方面面临较大困难，造就了亚单位较高的技术门槛。2、普莱柯非瘟疫苗研发领先，有望于近期报批应急评价普莱柯与兰兽研合作开发的非洲猪瘟亚单位疫苗研究进展属于业内领先，预计在近期完成实验工作之后尽快开启申报应急评价流程，公司有望成为未来首批推出非洲猪瘟疫苗的企业。在中性预计下，非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达300亿元以上。盈利预测：不考虑非瘟疫苗放量情况下，公司2022-2024年营业收入预计可达12.49、15.97、18.56亿元；归母净利润2.66、3.81、4.75亿元，同比增长9.11%、42.98%、24.64%。我们认为，公司新品类持续拓展、更新迭代能力强，非瘟疫苗有望率先取得突破，为公司带来明显增量，持续推荐！详细观点参考：天风农业2022年6月26日报告《普莱柯：注重创新显成效，动保研发领头羊打开成长空间！》欢迎联系：天风农业吴立/陈潇/林逸丹
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