9月6日财经早报
白水财经
2022-09-06 07:15:21
对已知的环境，作进一步想；对未知的环境，作退一步想。特别关注1、央行出手！下调外汇存款准备金率2个百分点为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。由于中美利差的深度倒挂，近两周以来，人民币贬值近1500点。9月5日盘中，离岸人民币兑美元失守6.95关口，续创2020年以来新低，日内跌逾300个基点。本次是央行今年第二次出手稳汇率，上次是4月25号，公告称自2022年5月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点，不过4月25日宣布之后，汇率没有立即止跌，直到5月15日实施日左右汇率才阶段性止跌。本次下调两个百分点，力度超过上次，体现了央行稳汇率的态度。外汇存准率下调，将释放国内的美元流动性，有利于缓解人民币贬值压力。消息出来后，离岸人民币兑美元短线拉升近200个基点。2、自动驾驶再迎重大政策利好！上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，到2025年，产业规模力争达到5000亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用；推动核心部件攻关。聚焦车规级芯片、人工智能算法、激光雷达、车载操作系统、智能计算平台、线控执行系统等关键领域，组织实施一批攻关工程；建设多层次的智能网联汽车关键零部件产业体系。支持企业围绕产业链上下游开展并购重组。推动符合条件的企业分拆上市；超前建设智能网联汽车路网设施，实施智能化基础设施改造工程。机构分析表示，近期自动驾驶政策密集出台，自动驾驶商业化脚步越来越近，看好激光雷达、线控底盘、智能座舱等细分方向发展。我们在过往的财经早报中多次关注自动驾驶产业，并整理了相关上市公司名单，有需要名单的小伙伴，可以加V号（同名），发消息“自动驾驶”即可获取。3、9月对外合作两件大事！当地时间9月5日上午，第七届东方经济论坛在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克开幕。本次论坛将持续到8日，普京将亲临现场。俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛（即黑瞎子岛）设立自由贸易区。2022年9月15日至16日，上海合作组织成员国元首理事会议将在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行，并预计发表撒马尔罕宣言。乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。此前，乌兹别克斯坦外交部代理部长弗拉基米尔·诺罗夫曾表示，中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路修建协议计划于9月在撒马尔罕举行的上合组织峰会期间签署。机构分析表示，俄乌冲突后，俄罗斯被西方围堵制裁，国家战略全面转向东方，中俄自贸区将成为俄罗斯最重要的东方口岸。此外，中吉乌铁路建成将改变我国新疆乃至整个西部的交通格局。机构建议关注中俄贸易以及一带一路（新疆）相关概念。4、重要公司消息比亚迪：有消息称，因原材料价格大幅上涨以及新能源购车补贴退坡等影响，比亚迪汽车将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度6000-10000元不等。比亚迪相关负责人表示：“此信息不实。”通威股份：初步测算，限电期间，预计影响净利润减少约7.53亿元。永兴材料：与宁德时代终止合资经营协议。此前公司与宁德时代签署《合资经营协议》，双方将成立合资公司投资建设年产5万吨碳酸锂项目及在公司碳酸锂产品方面开展合作。利扬芯片：近期已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段，公司为该芯片独家提供晶圆级测试服务。政策指引1、央行副行长刘国强5日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。下阶段，人民银行将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来。2、国家发展改革委副秘书长杨荫凯表示，下一步，将督促各方面抓住今年三季度施工黄金期，加快项目建设实施，尽快发挥投资的效益，推动中央预算内投资、地方政府专项债券以及政策性开发性金融工具协调配合，共同发力。同时，积极吸引社会资本参与重大项目建设，促进投资稳定增长，不断巩固经济回升向好的势头。3、财政部部长助理欧文汉表示，拟指导地方依法用好5000多亿元的专项债务结存限额，通过发行新增专项债券，重点支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施。4、国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见，光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证。电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局，及时优化电网规划建设方案和投资计划安排，统筹开展光伏电站配套电网建设和改造，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。5、广州期货交易所副总经理冷冰5日表示，计划在年内推出工业硅期货。6、上期所发布《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》（2022年8月修订版），增加了镍豆的相关内容，并调整了部分条款。7、医保局近日对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》。《答复》指出，由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。8、广东省人民政府办公厅发布《广东省进一步促进工业经济平稳增长若干措施》，其中提出，鼓励各地加大力度积极开展汽车、消费电子产品等工业产品促销活动，以发放消费券等方式，对消费者购买符合条件的产品予以补贴。制定出台汽车零部件、硅能源、工业设计等专项支持政策。9、上海市政府常务会议原则同意《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》并指出，要进一步加强国家和本市政策的衔接，科学谋划、适当超前布局建设充换电设施，更好满足市民需求。行业动态01猪肉据财联社记者从多位业内人士处了解到，国家发改委发布通知，为做好生猪市场保供稳价工作，拟于9月8日（本周四）开展研讨会，邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望、天邦、双汇、雨润、金锣、北京二商公司等单位、公司参与会议。相关人士透露，本次会议将分析当前和今年后期生猪市场供需和价格形势，以及上述公司生产经营、今年后期生产计划安排等情况。02网络安全9月5日，国家计算机病毒应急处理中心发布《西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告（之一）》。调查发现，美国国家安全局（NSA）下属的特定入侵行动办公室（TAO）多年来对我国国内的网络目标实施了上万次的恶意网络攻击，控制了相关网络设备，疑似窃取了高价值数据。9月5日至11日，2022年国家网络安全宣传周在全国范围内统一开展。03新能源汽车乘联会表示，8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，考虑到主力企业中的个别企业因7月减产因素带来的8月回补，主力企业（万辆以上）占比较上月会有稍高，因此预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，环比7月约增长10%，同比去年8月增长约100%。04负极石墨化据澎湃新闻，近日，内蒙古自治区发改委发布取消优惠电价政策的通知。据业内人士分析，由于内蒙古是国内电池负极石墨化的重要产能基地，这一政策决定可能会使得后期国内电池负极石墨化成本上涨1400元每吨。05稀土据中国稀土行业协会，9月5日，稀土价格指数报250.2，较上周五下跌4.6点，距离年初高点已经累计下跌180.8点。06水产意大利农副食品和渔业合作社联合会称，高能源价格令该国渔业成本增高，将使渔业产品终端价格上涨高达20%。大部分经营者担心今年秋季渔业产品消费将下降10%至15%。该联合会称，燃料成本涨幅高达到100%，导致三千多个水产养殖设施的能源和用水成本增加。同时，与几个月前相比，几个主要水产市场的冷库管理费用增幅达100%。据估计，与2019年和2020年的水平相比，2022年该行业的毛利润损失约为28%。07数据8月财新中国服务业PMI录得55.0，低于7月0.5个百分点，为2021年6月以来次高。尽管景气度微降，服务业仍延续了6月以来的强劲修复态势。今年证券公司的员工到底收入几何？截至8月底，48家上市券商公布了半年度业绩，最新的薪酬水平随之浮出水面。根据Wind数据统计，48家券商今年上半年的人力总成本为795.9亿元，与去年同期相比下滑了11.2%，其中，73%的证券公司人力总成本在收缩，降薪潮扑面而来。其中，中金公司上半年人均薪酬下滑了26%，相当于每人每月少拿2.2万元。在人力总成本方面，48家券商今年上半年的人力总成本为795.9亿元，与去年同期的896.6亿元相比下滑了11.2%，相当于上半年48家券商合计降薪超100亿元。海外新闻 1、特拉斯当选英国保守党新党首，将出任英国新任首相，她也是英国历史上第三位女首相。特拉斯表示，将提出一项大胆的计划，削减税收，促进经济增长，并将处理能源供应方面的长期问题。2、欧佩克+代表：欧佩克+同意在10月份减产10万桶/日。海湾国家欧佩克消息人士称，欧佩克+的减产决定只是“象征性的”，它向市场传递了一个信息，即欧佩克+将出手干预以稳定市场。3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，考虑到GDP下滑的预期，我们决定修改(原油)报价。4、国际原油期货结算价涨超2%。布伦特原油期货11月合约涨2.92%，报95.74美元/桶。小财注：WTI原油期货11月合约收盘涨2.3%，报88.83美元/桶。5、欧洲天然气期货大涨31%。此前俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。6、英国周末交付的天然气批发合同价格上涨150%至325便士/撒姆。7、欧洲年前交付的煤炭期货涨7.6%至345美元/吨，创历史新高。8、欧元区8月综合PMI终值48.9，预期49.2，初值49.2。欧元区8月服务业PMI终值49.8，预期50.2，初值50.2。9、欧元兑美元跌破前低0.9898，续创2002年12月以来新低。10、考虑到持续的热浪可能将加利福尼亚州电力系统推向极限，美国加利福尼亚州9月5日宣布该州电网进入紧急状态。据悉，加州多个地区5日高温将超过110华氏度（约43.3摄氏度），预计当日用电量将达到48.9千兆瓦，为2017年以来之最。加州电网运营商预测，5日17时至21时之间会出现能源短缺。11、德国经济部长哈贝克表示，德国现存3座核电站，其中2座将保持备用状态直至2023年4月份，以备今年冬季出现电力短缺时德国有足够的电力供应。12、德国能源巨头Uniper与澳洲最大上市石油公司Woodside签署向欧洲供应液化天然气协议。13、德国初创公司Sono Motors此前推出全球首款太阳能电动车Sono Sion。该公司日前宣布，这款车型将于2023年下半年开始投产，由芬兰Valmet Automotive公司负责生产制造。截至今年9月1日，该车预订量已超2万台。Sono Motors官网显示，Sion太阳能电动汽车售价为29900欧元。该车共拥有456块太阳能电池，每周可提供约112公里续航里程；若天气较好，这一数字可能会翻倍。市场动态 北向资金：9月5日，北向资金净流出76.15亿。贵州茅台净卖出16.39亿，宁德时代净卖出3.92亿，五粮液净卖出3.45亿，阳光电源净卖出2.92亿。公司新闻高德红外：拟以3亿元至4亿元回购股份。全新好：获共青城汇富欣然投资合伙企业举牌。腾龙股份：成为某知名新能源主机厂的气液分离器供应商。祥鑫科技：中标7-8亿元逆变器及储能相关产品项目。国机精工：拟投资新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）。国风新材：拟自筹资金14.51亿元投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目。文山电力：公司中文名称拟变更为“南方电网储能股份有限公司”，证券简称拟变更为“南网储能”。博威合金：公司产品不涉及侵犯ASGT公司专利权，可正常出口至美国。牧原股份：8月份，公司销售生猪488.7万头（其中仔猪销售30.3万头），销售收入116.60亿元；8月商品猪销售均价20.94元/公斤，比2022年7月份下降1.83%。东风汽车：控股子公司与武汉公交公司签署6.75亿元汽车购销合同。广汽集团：8月汽车合计销量217838辆，同比增长78.02%；其中，新能源汽车销量30443辆，同比增长137.61%。上汽集团：8月整车合计销量512,081辆，同比增长12.94%；其中新能源汽车销量104,852辆，同比增长48.15%。力帆科技：8月新能源汽车销量3375辆；本年累计新能源汽车销量19435辆，同比增长18063.55%。奥特维：与通威方面签订1亿元划焊一体机销售合同。长阳科技：锂离子电池隔膜项目是公司未来业务的重要发力点 公司力争今年三季度实现小批量生产。川金诺：预计5万吨/年磷酸铁及60万吨/年硫磺制酸项目将于明年下半年完工。大千生态：控股股东筹划股份转让，或致公司控制权变更。公司股票将于9月6日上午开市起停牌，预计停牌不超2个交易日。九丰能源：国际天然气价格波动未对公司经营带来重大影响。预警新闻沃森生物：董事会秘书张荔因个人原因被留置调查。亿晶光电：持股5.71%的股东荀建华拟清仓减持；华仁药业：持股7.59%的股东华仁世纪集团拟减持不超6%；中科曙光：股东中科算源拟减持不超2%；赛腾股份：控股股东拟被动减持不超4%；迪威尔：股东杨建民拟减持不超过3%；联德股份：诸暨梵宏拟减持不超过3%；迪威迅：股东拟减持不超1.75%；凯撒文化：控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份；路通视信：股东尹冠民拟减持不超2%公司股份；瀛通通讯：实控人之一致行动人拟合计减持1.93%股份；澄天伟业：多名股东拟合计减持不超3%。
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