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中矿资源的逻辑

价投行者（莫李广）

中线波段

2022-09-08 18:20:40

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如：
1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH;
2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量；
3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；
以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不是好价格，同样“产能为王”的中矿资源，由于所在板块的调整，本身涨幅并不算大。

中矿资源属于锂矿锂盐板块，锂盐的制造门槛并不高，门槛在于锂矿，因为一个新的锂矿从锂矿立项到出精矿，少则三年，长则五到十年，时间门槛极高，加上锂精矿价格己在高位，外购锂精矿制造锂盐，成本极高，这种锂盐产能意义不大。所以，锂矿自给的产能才能叫“有效产能”。中矿资源的有效产能如下：
2021:自给矿锂盐几乎为0；
2022:自给矿锂盐0.7万吨；
2023: 自给矿锂盐2.8万吨；
2024: 自给矿锂盐6.6万吨；
2025: 自给矿锂盐8-10万吨；
所以，如果从自给矿锂矿角度看，几年内也是十倍以上的产能扩张，所以也是“产能为王”。
其实，中矿资源是在等一个契机，那就是扩储公告，由于中矿是勘探出身，矿资源储量才是立身之本，由储量来定锂精矿的产能，再由锂精矿来定锂盐产能，因为T矿和B矿都是中矿100%持有，无论外面的锂精矿如何如何涨，中矿锂盐的成本几乎不变，所以中矿是真正意义上的自给矿锂盐。那么，中矿末来几年实现以上自给矿的可能性有多大，从中矿管理层吹过的牛都实现了的情况看，可能性非常大！那么，锂矿里还有没有其类似的标的，永兴材料，江特电机，天齐锂业？永兴材料和冮特电机为国內锂云母，锂矿大肆扩张不太现实，天齐锂业虽然号称100%自给。但是，在我看来并不是真正的自给矿，这个就不展开，各有各的看法。

PS：中矿的扩储报告将在9月份的某一天出来，扩储量的大小将决定中矿的涨幅大小。

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