政策驱动/数据高增多重利好，持续推荐英维克/意华/高澜/中天-韭研公社

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政策驱动/数据高增多重利好，持续推荐英维克/意华/高澜/中天

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2021-12-13 12:19:22

[太阳]政策数据多重驱动，重视通信+新能源赛道

[玫瑰]8日至10日，中央经济工作会议提出，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。
能源改革进一步深入推进，全面利好风光储发展，重视储能温控、海上风电等板块机会。

[玫瑰]8日，国家发展改革委等部门发文，要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下；鼓励使用高效环保制冷技术降低能耗。
此前广东、北京、上海等地均启动老旧数据中心改造落地。重视数据中心创新制冷环节机会。

[玫瑰]11月新能源汽车当月销量45.0万辆同比增121%，环比10月38.3万辆增17%，1-11月累计299万辆同比增167%，中汽协预期全年销量有望超340万辆。
重视新能源汽车连接器、动力电池FPC、超级充电桩等环节机会。

[太阳]持续推荐英维克、意华、中天、高澜等

[玫瑰]英维克：储能温控头部企业，储能业务高增长；开始提供新能源汽车超充系统温控系统解决方案，客户涵盖小鹏等；IDC间接蒸发冷、液冷等主力供应商。
https://mp.weixin.qq.com/s/k68UeMBBmPOngpRiBuL0aQ

[玫瑰]意华股份：硅料降价有望提振行业需求，公司光伏支架海外客户拓展超预期，国内整机业务进展顺利；新能源汽车连接器与华为合作关系良好。
https://mp.weixin.qq.com/s/Anmp2HfKzjdRbtL6SIfjmA

[玫瑰]高澜股份：特高压直流/海风电纯水冷却设备头部企业，新能源汽车高增长，储能热管理高弹性。
https://mp.weixin.qq.com/s/qqKTBJhOTtoNZhx8woPbHQ

[玫瑰]中天科技：海缆龙头，22/23年进一步释放海缆海工产能充分布局未来海风建设需求；光伏、储能带动新能源板块成长性超预期。
https://mp.weixin.qq.com/s/mnw45bE3z1CymzrTqz4dHg

风险提示：原材料继续涨价/业务发展不及预期等。

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