新型电力系统及电网投资的变化-韭研公社

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新型电力系统及电网投资的变化

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-11-20 22:43:41

1、何为新型电力系统？新在能源供给方式的改变，新在能量转换与传播的转变，新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡，破局在于新能源供给消纳体系的构建。
2、新能源大基地有序推进，火电仍为保障性电源，电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥，结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性，“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置，火电需求确定，建议关注东方电气、华能国际、华电国际、申能股份、国电电力。
3、“三北”与西南地区能源基地、东中部负荷中心之间的供需空间不平衡，远距离、大容量输电仍然是新型能源体系构建的骨干支撑，为实现电力空间平衡，十四五期间仍需建设12个特高压直流、16个特高压交流，累积投资4500亿元，2022年核准特高压交流2条，2023、2024年将是关键之年。
4、受新能源波动性、随机性影响，为保障系统安全稳定运行，灵活性调节能力要求提高，火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求增加。交直流混联是新型电力系统的内在体现，电力电子技术为灵活性提供新的解决方案。
5、新型电力系统的采集控制对象范围更广、规模更大，而且逐步向配用电侧延伸和下沉，提升电网可观、可测、可调、可控的能力，构建形成数字智能电网。

【特高压专家交流纪要】
1、项目进展
四直四交：预计22-23年会是建设高峰期，十四五期间会建好，预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目；直流预计明年上半年全部会核准，金上-湖北最快今年12月内，慢的话23年1-2月。
五直一交：可研还没完成，十四五可能会启动，投运到十五五。预计23H2到24年会陆续招标或开始干。
建设周期：可研半年，核准半年到一年，可研做完才能核准，核准到招标约半个月可完成。

2、需求确定性
1）送端：
现在运行的特高压项目利用率偏低，主要是风光带来的调峰压力（导致量还没达规模），储能+火电灵活性改造之后这个问题会解决；
未来看，特高压建设速度（平均2年）慢于风光大基地（半年-1年），需要提前开建，为后续风光大基地、清洁能源基地建设解决消纳问题。
2）受端：
大规模特高压建设后，直流发生故障易引发大规模潮流转移，会对受端电网的交流系统产生冲击，诱发一系列电压稳定的问题，进而导致直流系统持续换相失败；同时多直流会对送端和受端电网安全产生影响。【因此，预计现在的直流项目建成后，会带动后续交流和柔性直流作为补充性项目启动】。

3、换流阀价值量及弹性
平均一条特高压直流→2个换流站→每个换流站4个换流阀→一个换流阀2亿元；23年准备开工的4条直流，对应总盘子64亿元。
南瑞、许继的市占率分别在40-50%、30%-40%，将能陆续带来收入增量。
收入确认周期：基本会在投运当年确认收入，个别项目特殊原因，最差结果投运的时候拿到40-60%+，往后1年内全部确认收入。

4、其他收入增量
柔性直流改造项，存量上2010年之前的直流项目（±500kV），将换流阀改造成柔直阀（一台需要1-2亿元），周期更短，2-3个月可完工。国网、南网每年会有3-4条线进行改造。

5、上游供应商
收入确认早一些的环节：1）水冷设备（高澜、河南精锐）；2）电缆、铁塔、绝缘子等；3）基建：中能建、电建；4）IGBT：时代电气、派瑞；5）变压器的取向硅钢：宝钢、首钢。

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