No1：盘前早参

 

一、国内疫情

河北石家庄：自11月21日0时起至25日24时，在桥西区、长安区、裕华区、新华区、高新区、循环化工园区开展全员核酸筛查。

家居药：太龙药业、特一药业、以岭药业

方舱：尚荣医疗、宁波东力

核酸+抗原：东方生物、热景生物

  

二、隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上，隆基绿能宣布，已收到德国哈梅林太阳能研究所的最新认证报告，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%。这是目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。

异质结电池：雅博股份、宝馨科技、京山轻机、金辰股份

  

三、文旅部：无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》提出，没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

演艺：宋城演艺、丽江股份、锋尚文化

 

四、两部门启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》

中央网信办、农业农村部启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》。《指南》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。

数字乡村：天鹅股份、中农联合、天禾股份、浙农股份

 

五、31省市人口增长率公布、多个省份自然增长率转负

国家统计局编著出版的《中国统计年鉴2022》公布了31个省份的人口出生率、死亡率和自然增长率。2021年有13个省份人口自然增长率为负。去年全年我国出生人口仅1062万人，创下了近年来新低。同时，根据国家统计局历年数据，48万人的净增人口数量创下了近60年来（1962年以来）的新低，全国总人口已经快达到负增长的警戒线。

婴童概念：美吉姆、孩子王、爱婴室、威创股份、珠江钢琴

  

六、本周市场点评

  

七、其他信息

1、隆基异质结电池转换效率破世界纪录、量产前景可期。（迈为股份、赛伍技术、威腾电气）

2、财政部规范PPP模式盘活存量资产、基建领域迎机遇。（浙江建投、湖南发展）

3、卡塔尔世界杯即将打响、体育直播或进入元宇宙时代。（锋尚文化、网达软件、捷成股份）

 

4、两部门启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》。（智慧农业、博思软件）

5、陶瓷膜望成为燃料电池汽车降本量产关键。（久吾高科、三达膜）

6、振东制药：为连花清瘟胶囊提供的药材连翘价格稳中有升。

7、岱勒新材：12月预计300万公里产能能全部释放。

 

8、工业互联网顶级节点建成、新支持举措将出。（华中数控、快克股份）

9、需求大增、全球市场白银缺口将创历史新高。（金贵银业、盛达资源）

10、两大部门联手：制订数字乡村建设指南2.0。（贵广网络、久远银海） 

 

 

No2:热点事件

 

1、公告涨停

美利云：周末公告，复牌，拟与天津力神进行重大资产置换

鲁商发展：15日晚公告，拟筹划出售房地产开发业务相关资产及负债

 

2、国内疫情

医药：金花股份、太龙药业、康缘药业、特一药业、金陵药业、亚太药业、中国医药等

方舱：尚荣医疗、宁波东力、中设股份、理邦仪器、宝莱特

呼吸机：华盛昌

事件1：进入11月份，国内新增疫情人数呈上升态势。

事件2：11月9日，国家卫健委印发“十四五”全民健康信息化规划的通知，目标到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

事件3：11月10日召开会议，听取疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。

事件4：11月17日联防联控机制召开新闻发布会，加强定点医院建设，ICU床位需达总床位数10%；加强方舱医院建设。

 

3、70个游戏版号发放

游戏：粤传媒、大晟文化、惠程科技

事件1：16日评论文章称，在我国，长期以来，电子游戏的娱乐属性总会使人忽视其背后的科技意义。与数字经济相伴相生的游戏，也已从大众娱乐需要成长为一个新产业。实际上，游戏从诞生起就与前沿科技密不可分。凭借蓬勃的发展态势，游戏产业也助力多个产业释放数字经济新动能。在当下，游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。在其他国家和国际科技巨头抓紧抢占先机布局的背景下，对于电子游戏产业，我们应予以更为客观、多元的认知。加强战略谋划，注重长远布局。在推进电子游戏产业健康发展的同时，监管和发展并重，促进其不断释放经济、文化与科技新价值。

事件2：腾讯16日晚间发布第三季度财报，在晚间的电话会议上表示，我们相信行业在不久将来会有版号发放，在某种程度上需要为此做好准备，在版号发放出来之后，会有更多已经准备好的游戏推出，游戏行业的逆风因素会得到缓解。

事件3：11月17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批。

 

4、教育政策边际有望改善

Web3.0：学大教育、金桥信息、中公教育、国新文化、豆神教育

事件：，继房地产、互联网等产业迎来政策边际改善后，教育板块可能成为目前底部反转的风口。高等教育公司在校生人数陆续披露增长强劲、营利性分类管理预期逐步落地，行业估值有望进一步修复。根据近期K12公司业绩披露，当前K12教育企业业务调整方向逐渐清晰，转型方向包括素质教育、内容解决方案、智慧教育硬件、成人教育培训以及助农直播等。展望2023年，我们认为新东方、新东方在线、好未来、有道当前在手现金较为充裕能够支撑业务转型发展，新业务商业模式逐步成熟，预计2023年收入增速企稳，利润有望持续修复。

 

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：下跌0.02%

1、美东时间周五，美联储再度警告称，未来还将出台更多紧缩政策，这导致纳指在震荡中勉强收涨。

2、北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。

3、首批开办个人养老金业务机构名单出炉，共有6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司拿到“许可证”。

4、两部门：锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模，避免低水平同质化发展和恶性竞争。

5、阿兹夫定片下架药房网上销售，是处方药，并不是普通的家庭常备药。

  

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

 

  

 

No4:公告信息

 

一、公告精选

广 生 堂：新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准

康泰生物：公司新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据

达实智能：中标2.37亿元智慧医院项目

复星医药：复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口

热景生物：相关检测产品获得美国FDA认证

迈威生物：新药临床试验申请获FDA批准

大全能源：签订约450.86亿元长单销售协议

阿 尔 特：与宁德时代等战略合作

东方日升：拟27.57亿元投建年产10GW高效太阳能电池项目

辉煌科技：拟设立合资公司建设绿电交通储能一体化项目

江阴银行：江阴新锦南投资发展有限公司成为本行第一大股东

精达股份：拟1亿元-1.5亿元回购股份

友发集团：公司部分经销商拟增持1亿元-2亿元

 

二、停复牌

天鹅股份：复牌，异动核查完成

天地在线：复牌，异动核查完成

泽达易盛：停牌，戴帽

 

三、地雷阵

世名科技：股东拟减持10.13%股份

中公高科：股东拟减持6.00%股份

良品铺子：股东拟减持5.56%股份

智能自控：股东拟减持4.72%股份

电声股份：股东拟减持3.94%股份

安 博 通：股东拟减持3.92%股份

真 视 通：股东拟减持2.72%股份

新兴装备：股东拟减持2.08%股份

七 一 二：股东拟减持2.07%股份

电 子 城：股东拟减持2.00%股份

瀚川智能：股东拟减持2.00%股份

唐源电气：股东拟减持2.00%股份

震有科技：股东拟减持2.00%股份

英 威 腾：股东拟减持2.00%股份

康拓红外：股东拟减持2.00%股份

一 心 堂：股东拟减持2.00%股份

天 目 湖：股东拟减持1.40%股份

中石科技：股东拟减持1.33%股份

威星智能：股东拟减持1.00%股份

 

通策医疗：实控人吕建明涉嫌信披违法违规，被证监会立案

深交所：本周对近期涨幅异常的“西安饮食”“竞业达”进行重点监控

上交所：本周对神奇制药等严重异常波动股票和ST曙光等风险警示股票进行重点监控

本周解禁市值前列：海力风电54亿、清溢光电40亿、东方中科33亿

  

 

No5:上市新股

 

锐捷网络：福建国资委旗下，在交换机、无线产品、云桌面、IT 运维管理等多个领域位居国内市场前列

 

 

No6:北向资金

 

上一个交易日净流入53亿

上一个交易日净流入前五：贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗、五粮液、中天科技

 

  

 

No7:机构席位

 

  

 

No8:涨停分布图

 

一、连板梯队和涨停分布图

公告涨停：美 利 云6、鲁商发展3

游戏概念：粤 传 媒3、大晟文化2

医药医疗：金花股份3、太龙药业2、康缘药业2、华 盛 昌2

信创概念：声讯股份2

跨境电商：生 意 宝2

芯片概念：淳中科技2

  

 

二、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

文章大部分辛苦码字而成，我每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

 

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件没有追踪的价值，很有可能明天就成热点了。有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行，一切跟随市场。

 

微信公众号：盘前早参

当日复盘号：盘前早参复盘

工作日早盘前发文；

文章分为盘前早参、热点事件、隔夜市场、公告信息、上市新股、北向资金、机构席位、涨停分布图八部分。

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