【浙商电新张雷】2023年度电新行业策略:产业链博弈要素转换，新技术加速演进
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 09:18:51
核心观点:产业链景气度相对维持，寻找板块结构性投资机会，看好新技术演进带来新机会
【光伏产业】
需求端：硅料瓶颈解除，全球需求高增
主产业链：利润分配有望重塑，关注制造能力差异
辅材：量增利稳确定性强，关注新技术应用与格局优化方向
【风电产业】
需求：全球碳中和提速，海风开启平价时代
趋势：量利拐点渐行渐近，看好大型化+全球化环节
格局：各环节龙头优势凸显，格局优化盈利提升
【新能源汽车产业】
车端：看好海外和出口，景气持续
中游：供给缓解，降本和客户系核心竞争点
技术：看好先进产品和技术量产加速
重点推荐:
光伏:1、主产业链建议关注强阿尔法标的以及具备全球化能力的龙头:TCL中环、通威股份、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等。
2、辅材产业链建议关注新技术导入和格局边际优化的环节和标的:(1)石英坩埚：欧晶科技；(2)钨丝金刚线：厦门钨业、中钨高新、岱勒新材；(3)银浆：帝科股份、聚和股份(拟上市);(4)胶膜及玻璃：福斯特、海优新材、赛伍技术、福莱特；(5)焊带及接线盒：宇邦新材、通灵股份、快可电子；(6)逆变器：昱能科技、禾迈股份、德业股份、阳光电源、锦浪科技、固德威。
风电：1、具备全球竞争力的零部件及主机龙头：金雷股份、日月股份、天顺风能、大金重工、泰胜风能、中材科技、禾望电气、金风科技、明阳智能、运达股份、三一重能；
2、成长确定性海风：东方电缆、中天科技、亨通光电、海力风电；
3、国产替代化率提升：新强联、恒润股份、五洲新春等。
新能源车：1、一条主线：全球竞争力的核心标的：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、容百科技、当升科技、恩捷股份、中伟股份、格林美、星源材质、宏发股份、卧龙电驱等。2、四条支线：放量曲线陡峭的钠电池企业：振华新材、传艺科技、华阳股份、鹏辉能源、鼎胜新材、多氟多、百合花、美联新材、维科技术；有望加速渗透的磷酸锰铁锂企业：德方纳米、富临精工；处于产业化前夕的PET铜铝箔企：1：东威科技、万顺新材、三孚新科、宝明科技、双星新材；渠道和技术领先的电池回收企业：光华科技、芳源股份、天奇股份。
风险提示:疫情影响超预期、国内外政策变动、材料价格上行、竞争格局恶化等
作者在2022-12-06 10:45:37修改文章
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
维科技术
S
宝明科技
S
阳光电源
工分
8.37
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1