市场缩量分化严重，异动板块太多了，凝聚力不足，当前的成交量支持不住这个分化，当下只有团结是最好，不团结估计都不好玩了，大概率要调整了

消费：受国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》利好刺激消费板块里的免税高开，但开盘直接砸，其余消费如奶制品，食品都是开盘直接低开，个股涨停方面还可以西安饮食、格力地产、广州友谊、美吉姆等涨停；跌停仅1家，消费板块本身短期太过于强势就有调整需求，今日这个调整说明市场情绪不算太高，利好带不动，还是需要市场自己去消化酝酿节奏，后续留意好调整幅度。

芯片：在美国制裁及补贴计划的提振下芯片板块开盘强势上攻，易天股份、敏芯股份、中晶科技、大港股份、中富电路、文一科技等连续两日走强，但过半小时明显接力不足，情绪走弱。芯片非常明显的特点是交易性机会大于主流机会，因为板块龙头并未有明显上涨，整个板块还是靠下有复苏，现在主要集中在Chiplet，芯片是交易性主题机会，Chiplet是美国制裁下，最佳替代方案，这个主题可以长期关注。

信创：开盘跟风芯片，10点后占上风领涨，数字确权的新标卓创资讯20cm,每日互动一度超过15cm，其余老标的深桑达、浙数文化、云赛智联等涨停，随后板块炸板走弱，午后2点左右人m网涨停，但炸板票整体回封意愿不足，不过这个群众基础还是不错的，低位卓创资讯可以回封的，整个特点就是高位的交易层面不太好做，有获利盘继续回吐，但是低位好的标的依然可以参与

华为汽车：12月14日宁德时代连发两条通告，其一是与华为终端在福建宁德签署合作备忘录，华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。其二是与奇瑞控股集团有限公司签署战略合作框架协议。市场看还是比较强势的，基本上早上温和，下午逐步走强，成交量一般。汽车消费本来是消费的重要方向，只是去年、今年的增长基数高，相关标的处于历史相对高位，所以安全性是不太好的。

地产：午后2点多的时候地产在中交地产的带动下小幅异动，中交地产涨停

个人关注方向不变

目前继续跟踪的两个方向数字经济跟消费大板块，观点如下数字经济基本面这块之前提到过，今年年报都会很一般，明年上半年因成本端控制得当，利润回暖，下半年因订单大规模走好利润端呈现，大概率明年是有大机会，做好跟踪，看好位置，早盘表现非常强势，群众基础还是不错的，但午后转弱，低位新挖掘卓创资讯可以回封的，特点就是高位的交易层面不太好做，但是低位能找到好的标的依然可以参与。消费板块今日调整有些多，维持之前的观点消费的复苏不是一蹴而就，大概率需要反复震荡走出趋势，大概率调整后继续前行，多看看出行链及食品饮料、白酒等为主。

关于消费

国务院近日印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，指出牢牢把握扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，促进形成强大国内市场，着力畅通国内经济大循环，促进国内国际双循环良性互动。

高盛在近期发布的研报《中国2023展望：冬去春来》中提到，未来一段时间中国市场的增长动力将从投资转向消费，“在消费领域，旅游和娱乐等行业的复苏空间最大。”

中信建投认为当前国家战略重心正在发生转变，如果说2015年11月开启的供给侧结构性改革使得我国后续几年的政策重心都集中于供给侧（直到疫情爆发，2020年4月提出“双循环”），那么未来几年我国的战略重心可能会转向需求侧。这是因为我们前期的供给侧改革卓有成效，而需求侧已是导致我国经济发展不平衡的重要因素。

有几个公司的资讯做个备注

中直股份（600038）：2023年预计关联交易额大增51.15%

事件：12 月14 日，公司发布《关于调整2022 年度日常关联交易预计额度及预计2023年日常关联交易的公告》。1）2022 年公司拟增加与中国航空工业集团 有限公司（简称“航空工业”）其他下属公司在提供劳务和销售货物方面的关联交易上限金额40 亿元；相应增加与航空工业其他下属公司在购买商品、接受劳务方面的关联交易上限金额33亿元；2）预计2023 年关联交易采购商品/接受劳务金额为334.52 亿元，较2022 年调整后金额增加108.29%；出售商品/提供劳务金额为361.22 亿元，较2022 年调整后金额增加51.15%；中航财务公司存款上限金额为130 亿元，较2022 年截至披露日已发生余额增加1326.62%。

银宝山新（002786）控股权转让事项

11月20日晚间，银宝山新发布公告称，收到控股股东邦信资产管理有限公司书面通知，拟以公开征集转让方式协议转让所持公司全部股权。交易完成后，公司将实现易主。根据公告，本次转让价格不低于7.28元/股，略高于市价6.98元/股，转让总价将不低于9.92亿元。