最近抗原太火了！

有两点需要和大家声明：

第一大部分厂家的产能基本被政府接管了，优先满足本地需求，手里有现货的基本是前期打款排单的。
第二、个人或者组织没有三类6840经营资质，倒卖抗原，是违法的，不要有命赚钱没命花。
毫无疑问，抗原目前大规模缺货的情况，短期内不会缓解。
唯一有争议的地方，在于抗原检测的需求能持续多久？今天这个文章就是要解决这个问题。
需求端
需求端的抗原检测需求主要来源于自测和专业医疗机构测试和政府采购。这个应该是IVD国内有史以来最大的单品检测市场。
自测端：
国内14亿人口，每年平均感染两次，一次感染病程7天，每个病程平均三次测试，每次人群感染使用率为40%来估算，国内自测端每年消耗的抗原检测数量为33.6亿人份/年。
政府采购端：
政府端发文，要求每周发送2个抗原试剂给老年人自我监测使用，国家统计局数据2021年数据，国内60岁以上人群占比为18.9%。人数为2.65亿。按照现行的规定，每年消耗使用量为275.6亿人次。（这个数量有点离谱了，预估持续时间不久，但是至少需要挺过第一波冲击，等到明年开春，预估政策转点为明年4月，这个节点前，抗原使用量为92亿人次）
医院端：
毋庸置疑，新冠抗原的检测会成为医院发热门诊的必检项，受限于奥密克戎感染株的传染性，很难估算发热门诊的就诊人群到底有多大。目前政策要求，到2023年3月底，基层发热诊室（门诊）覆盖率将达90%。截至12月14日12点，全国二级以上医院开设发热门诊超过了1.4万个，基层医疗卫生机构设置发热门诊或者发热诊室超过了3.3万个。2022年卫生统计年鉴数据显示全国有基层医疗卫生机构近98万个，等级医院36570个。按照基层卫生医疗机构每天5个测试，等级医院一天20个测试计算。基层医疗机构使用量为17.89亿，等级医院使用量为2.6亿人次，合计将近20.5亿人次。
综上：
政府端政策持续的话，国内年抗原使用量为329.7亿人次。
政府端政策不持续，2023年国内抗原使用量为146.1亿人次
政府端没有采购，国内抗原年使用量为54.1亿
供给端
目前获批企业42家。按照28法则估算：42家的20%企业，大概8-9家企业分走，80%的产能，剩余80%分走20%的产能计算。
产能估算表

总需求量（亿）
80%需求量（亿）
20%供应厂家数量
大厂要求日产能（万人份）
20%需求量
80%供应厂家数量
小厂要求日产能（万人份）
情况1
329.70
263.76
8.40
860.27
65.94
33.60
53.77
情况2
146.10
116.88
8.40
381.21
29.22
33.60
23.83
情况3
54.10
43.28
8.40
141.16
10.82
33.60
8.82
从上表可以得知：即使是按照最大需求去计算，国内8-9家企业，日产能860万，其他厂家日均产能50万，也可全面满足需求端需求。以我对业内的了解，目前的产能应该已经完成满足需求了。
那为什么，抗原抢货那么严重呢？主要原因是，自测人群的抗原购买一半是以盒为单位，单位采购是以千人份为单位，造成短时间的供不应求，按照单盒30人份计算，短期内的需求如下：
自测需求（按照3口一家购买一盒计算）：14*0.4*30/3=56亿人份
政府购买（单次老年人口一个月用量）：2.65*8=21.2人份
医院端购买（按二级以上医疗机构购买3000人份，基层医疗机构购买500人份为例）：36570*3000+980000*500=6亿人份
合计：短期需求83亿人份。
估摸着目前行业全部产能加起来接近1亿人份/日，随着产能拉升，83亿的需求至少需要在1.5-2.5个月得到缓解。从8号新十条宣布到现在，仅仅8天，意味着接下来1-2个月，抗原还是处于严重缺货状态。
结论与神棍时间：
1、短期内抗原会严重缺货，至少持续1.5-2个月
2、两个月以后，由于产能拉升太厉害，出现抗原滞销，价格回落到1.5-1.8左右。
3、常规年需求33.6亿人份的抗原自检需求，至少会持续2年。医院端的20亿检测需求，会长期持续，这是一个规模40-50亿的长期细分市场。目测会出现每年销售8-10个亿的细分市场王者，不负责任猜测是万孚。（维持90万/天的产能即可）
4、核心考虑问题：40多个厂家，怎么确保以后稳定吃到自测和医院市场份额。小厂建议从OTC方向切入。S毅昌科技(sz002420)S