地产全线暴涨，连带着水泥、防水、物业也跟着涨。我持续昨天的观点，未来住房不炒的逻辑大概率不会改变，那么房价的涨幅不可能像过去十年一样，最优也就是跟着M2走，非核心城市圈的地产更是难有投资价值。

如果这个论点成立，那么未来房企的竞争将是谁的融资成本更低，谁的建造成本控制的更好，谁就能赚钱。说白了就是运营能力优的房企将获得更多的市场份额。

从长期看，地产行业进入集中度提高的时代，头部地产企业机会更多。

换言之，地产股目前是估值修复，而没有估值+业绩的戴维斯双击。

短期市场更多的机会，我认为来自于地产相关产业。受到地产的阴影笼罩，产业链相关标的今年的表现也是很差，一部分业绩不错的且带有消费属性的标的被杀的很惨，例如今天涨停的东方雨虹。

在地产得以喘息之际，我认为地产相关产业，如房地产开发、物业、建材、防水、配套家居等都将迎来一波行情，当然还有以银行为首的大金融板块。

当然这种反弹不可能一蹴而就，反弹的初期总是多灾多难，博弈激烈，如果介入点不好的话，可能持有了几十天还在成本线附近徘徊，最终在加速前被洗走。

从指数上来看，地产、金融开启反弹，周期股逐步企稳，那么下半月应该会有不错的行情。重点关注：业绩优秀却因H大事件拖累而被杀估值的建筑、建材、防水、物业等地产相关产业链。