【有色新材料】最新观点汇报

1、 美联储准备加大加息步伐了，一次25个基点不够了，估计要搞50个基点，而且不止一次，但是目前通胀难下，我们越来越相信现在的快速加息是为明年的降息做准备。滞胀的担忧笼罩市场上空，加配黄金，赤峰银泰山金招金!

2、 Li：电动车百人会说什么宜春要搞很多碳酸锂，能否成行暂且不论，一句话还是远水难解近渴。我们更应该关注当前利多和利空对锂矿板块股价都没啥刺激，板块需要更大的消息和基本面变化来刺激，而长周期变化的供给不是决定因素，电车涨价之后的需求能否撑住才是关键，所以关键点在销量数据！

3、 稀土短期指引还是看看北方稀土的Q1业绩!价格进入短期的博弈期；

4、 锂电产业链的新方向一定要重视，比如一体化压铸的免热合金（立中集团）；PET铜箔；磷酸锰铁锂（红星发展）；这些东西最大的特点就是新，市场对导入期的估值容忍度比较高。

5、 基本金属：大通胀整体利好基本金属，铝自身的能源属性凸显无疑，是最好的，长期来看，电气化时代利好铜的需求。但是如果只看一两年，还有点早。另外通胀加息利好金属价格，历史上某些时期是适用的，但是不要刻舟求剑，不要犯历史经验主义和教条主义的错误，还要看看彼时和当下的金属价格位置。