格力地产，春节免税走起
爬啊爬的小耗子
中线波段的萌新
2023-01-12 14:22:37
3年疫情后的第一个春节，憋坏了的大家能不能迎来一个报复性消费奖励一下自己，格力地产洗的也差不多了，跨年妖，冲！冲！冲！ S格力地产(sh600185)S 
格力假设还是按20年估值收购珠免，即增发5.3元/股，对价23亿股/122亿元，19年营收25亿/净利润6.9亿，珠免注入后，按今天股价计算，市值439亿，若除去地产业务及科华价值约80亿，免税业务估值约52倍PE，11倍PB，14倍PS，现市值已充分反映珠免口岸免税业务估值，上升空间不大……。珠免价值及空间在于横琴自贸区免税岛及海南免税业务，格力地产与珠免同属国资委，实际上早已融合运作，格力负责买地建造商业体，珠免负责运营，横琴及海南免税店己接近落地，畜势待发。如横琴自贸区封关运作，按一千万人次年流量，珠免营收超百亿可期，珠免海南免税业务虽进入较迟，但海南免税销售体量巨大，按5%市占率计算，营收达百亿也可以预期，未来三年，珠免跳越式发展，10倍于营收增长，相信能实现……
格力假设还是按20年估值收购珠免，即增发5.3元/股，对价23亿股/122亿元，19年营收25亿/净利润6.9亿，珠免注入后，按今天股价计算，市值439亿，若除去地产业务及科华价值约80亿，免税业务估值约52倍PE，11倍PB，14倍PS，现市值已充分反映珠免口岸免税业务估值，上升空间不大……。珠免价值及空间在于横琴自贸区免税岛及海南免税业务，格力地产与珠免同属国资委，实际上早已融合运作，格力负责买地建造商业体，珠免负责运营，横琴及海南免税店己接近落地，畜势待发。如横琴自贸区封关运作，按一千万人次年流量，珠免营收超百亿可期，珠免海南免税业务虽进入较迟，但海南免税销售体量巨大，按5%市占率计算，营收达百亿也可以预期，未来三年，珠免跳越式发展，10倍于营收增长，相信能实现……
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S
格力地产
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通润装备
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无用
真知无价，用钱说话
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