《派瑞股份：严重低估国资背景的功率半导体》，公社用户“冰糖可乐”11日发文后，今日高开快速涨停，距挖掘发文至今涨幅超过40%！；《【永冠新材】沪光股份离不开的线束胶带》，公社用户“借势而为”11日发文挖掘，今日公司快速拉起中午涨停！；《方正电机：明后年不到10PE的全球新能源车电机龙头》，公社用户“泡沫男孩”11月15日挖掘，今日早盘快速拉起涨停！；1、辉瑞：凯莱英签订重大合同4.81亿美元，据分析是供货辉瑞的新冠口服药；瑞联新材供货凯莱英中间体，曾供货2个样品给辉瑞并通过测试；义翘神州已研发多种小分子药物研究靶点的重组蛋白产品，可支持新冠相关新药的开发研究。2、默沙东：拓新药业的尿苷通过贸易商出口，尿苷是生产EIDD-2801的原料，EIDD-2801是默沙东新冠口服药的原料；天宇股份承认正在向默沙东提供新冠口服药的中间体。3、国产替代：之江生物合作开发双特异性抗体药物，对各类突变株的中和效果都很好，即将进入临床前申请阶段；翰宇药业拟与中科院微生物所合作开发新冠病毒多肽鼻喷剂药物，该药物预计可同时兼具预防和治疗功能；诺唯赞是国内新冠核酸检测试剂关键原料的主要供应商之一，正在进行抗体药物的研发。4、博弈方向：一是短期调整后的回流点，两个时间点分别是11月29日拓新药业复牌和11月30日FDA对辉瑞新冠药的审批；二是潜伏国产替代。1、青海盐湖92%工碳价格上调至18.7万，锂价虽有一定传导压力，但头部铁锂正极厂春节抢货意愿较强，短期锂价仍将缓慢上行，明后年锂价中枢仍将维持高位。2、过去五年锂价的大起大落让市场更关心价格波动，但新能源产业大趋势决定了锂盐需求复合高增，未来很难再经历一轮4-18万的宏大周期，锂价在合理区间内周期性波动概率更大，锂矿远期是周期成长逻辑而不是纯周期。3、短期：天齐锂业、永兴材料、天华超净；长期：碳酸锂：西藏珠峰、赣锋锂业，氢氧化锂：天华超净、雅化集团、赣锋锂业。1、上午养鸡股异动，近期有三个事件导致养鸡行业加速见底反转，以至于鸡苗价格一周暴涨50%；1）猪肉涨价刺激，生猪价格从10月初一波连涨近70%，猪肉价格上涨会带动鸡肉；2）国外禽流感限制进口连日来,欧洲和亚洲多国接连出现高致病性禽流感疫情,引发广泛关注；很多人不知道，我国的祖代鸡主要靠进口；因此国外禽流感对我国的影响很大；3）雪灾压塌养鸡棚，近期北方的暴雪，导致很多养鸡棚损失惨重。得润电子：大批量供货800V高压OBC，主流电动车企27亿订单1、目前国内能大批量供货800V高压OBC（新能源汽车车载充电模块）的厂家就两家--欣锐科技和得润电子。2、10月20日晚，公司公告，获得国内某主流电动车企27亿“ODP集成式车载电源管理模块”订单。6年生命周期27亿，平均每年4.5亿，按照单车3000元价值来算，一年供15万辆，有这个体量的主流新能源车企基本可以肯定是BYD了。3、得润电子仅ODP今年获得的订单公告出来的就已经77亿。还为新能源车提供电子连接器，车联网等。1、南京云海特种金属有限公司、宝钢金属有限公司共同设立宝镁轻合金有限公司。建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金压铸部件、年产100万吨熔剂、年产骨料及机制砂2500万吨项目。2、宝钢金属与云海金属共同打造全镁产业链，加快形成占市场主导地位的镁合金、原镁产能，2030镁基材料全球占有率超50%。3、近日出口订单集中采购较多，带动镁市稳步上扬，工厂以期货销售为主，目前现货普遍不多。对于短期镁市走向，目前市场乐观观点居多。1、公司由西电所出资设立，西电所为我国电力半导体器件及应用技术研究奠定基础，西电所及公司承担了国家发改委备案的多个重大装备国产化项目，如“5英寸大功率品闸管研制”、“6英寸晶闸管产业化”等。2、公司拥有自主知识产权的6英寸特大功率电控品闸管和5英寸特大功率光控品闸管，成功应用于我国多个特高压直流输电工程，且已建成了世界一流水平的电力半导体器件研发生产基地，拥有一流的功率生产和测试试验设备。3、公司目前的主要客户包括许继电气、西安西电等，该等客户均为所在领域的龙头企业，其产品在国内市场具有较高的市场占有率，公司的业务发展拥有优质的客户基础，对比同行百亿市值，目前公司市值严重低估1、2016年文投控股1.5亿欧元并购了Framestore75%股权，Framestone是全球前十大特效公司。2、Framestore旗下VR工作室，与头部VR硬件产商Oculus,HTC,三星等开展了全方位的合作；与Vicon合作研发手指捕捉； 与大众途锐合作开发VR试驾操作系统。3、公司是北京冬奥组委特许生产商及销售商，具备贵金属、工艺品和陶瓷三大品类的冬奥衍生产品特许生产权，同时拥有冬奥全品类衍生产品的特许零售权。1、我国可开发的漂浮式海风达1268GW，占海风开发规模的60%以上，是已开发陆风的6倍多，漂浮式海风开发容量巨大。2、漂浮式风电必须有泊链才能固定和稳定漂浮，一个漂浮装置就需要9条链，亚星锚链有全球技术含量最高的R6系锚链，海风对可靠性要求极高，基本不会有新进的竞争对手。3、漂浮风电1GW对应200台，200台*2000万/台=40亿，十四五海风规划超50GW，每年装机10GW。假设10%漂浮即1GW，假设公司市占率50%，对应20亿收入，净利率20%，对应净利4亿，4*40倍=160亿市值，传统主业净利1.5亿，1.5*30倍=45亿，目标市值200亿，还有翻倍上涨空间。1、公司主要产品为分接开关，是变压器的核心部件，虽然其价值不高，但是一旦发生事故，修复成本极高，因此质量要求非常高，导致行业的技术门槛要求高。2、全球分接开关年需求量3.5万台左右，国内需求量9000台左右，国内市场规模约20亿，需求来自用电量提升、新能源并网、配网改造。3、全球MR、华明、ABB占比50%、35%、11%，国内华明市占率90%，其它10%。华明占据95%高压和70%超高压市场，特高压基本为进口开关垄断。4、海外检修价格是购买价格的一半，MR50%的利润来源于服务，公司认为运维是未来主要增长点之一，服务的毛利可能接近80%，净利可能超过60%。5、目前特高压已经开始安装，今年底技术突破会非常明显。如果特高压华明可以用，进入500KV的障碍会更小一些。国网要求整个原理都必须是创新的，所以进度会比较慢，大约在2022年底以前要完成挂网运行。景嘉微：9系列性能符合设计预期，关键指标力压 GTX1080事件：公司发布公告，JM9系列图形处理芯片经阶段性测试，指标符合设计要求。1、公司JM9系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段及初步测试工作，性能符合设计预期。在GPU的核心指标单位功耗性能上，JM9系列产品更胜一筹。2、9系相比7系应用场景大幅拓展，可以满足高性能显示和人工智能计算需求。9系产品性能优越，有望进入行业信创和民用市场，相对于党政信创PC市场空间更大，价格更高。3、公司GPU产品更新迭代速度持续缩短，有望每年推出一款新品，2023年有望推出AR/VR、AI计算系列产品，不断补全产品矩阵，追赶世界领先水平。4、2021-2023年收入预测13.32/21.16/31.50亿，净利3.55/5.76/9.32亿，对应PE137.31/84.57/52.25倍，分别给予明年军工和芯片业务70倍PE和40倍PS，目标市值700亿，对应目标价233元。1、受益碳中和，公司下游资本开支向大型、节能设备倾斜。陕鼓轴流压缩机（市占率90%）、离心压缩机(32%)、3G-TRT（85%）、三四合一硝酸机组（100%）等核心设备和EPC业务有望充分受益，未来有望保持高增。2、公司管道气将提供巨大收入弹性，率先开展焦炉煤气化产业务，目前已有部分项目推进中，焦炉煤气项目IRR优于空分，公司是该领域的先行者，已具备设备、技术、客户、工程等全方位优势，未来该业务将成为气体板块重要增量。长阳科技：全球反射膜龙头，Mini 商用再上新台阶1、公司主营产品为液晶显示用反射膜。2017 年公司反射膜出货量首次达到全球第一并持续扩大领先优势，目前公司反射膜全球市占率超过 50%，成为该细分赛道的绝对龙头，2019 年成为三星电子光学膜片全球供应商2、公司 9 月投建 8 万吨级光学基膜项目，大幅扩张现有基膜产能，公司依托现有成熟的功能膜研发体系，前瞻性地布局 TPX 离型膜、TPU 薄膜、CPI 薄膜及锂离子电池隔膜3、TPX 离型膜是半导体柔性电路板重要材质，公司已成功研发了普通型和高阻胶形两大系列的自离型膜产品,实现了小批量生产和销售；TPU 是新型隐形车衣的重要材料，公司目前重点研发及验证 TPU 基膜，未来将逐步进入量产阶段；隔膜为锂离子电池重要部件，公司投资建设“5.6 亿平米锂离子电池隔膜”项目。4、近十年全球 LCD 电视面板市场增速平稳，电视大屏化趋势推动面板尺寸不断增长，2021 年是 MiniLED 商业化应用元年。Mini LED 的崛起或将带来反射膜的量价齐升，公司具有明显的卡位优势，已获多家 Mini LED 厂商订单。1、政策规定2022年1月1日起大型车必须装有记录仪（DVR）或黑匣子（EDR），公司的汽车行驶记录仪单车价值从500增加至4000，有3-8倍的增值空间。2、预计明年全国各个省份都会全面铺开安装车载监控产品，预估安装量应该差不多200万辆，市场空间取平均值175万辆*单车费用3000元=53亿。3、公司被认定为第三批专精特新小巨人企业，已成为多个欧美知名品牌的车载终端设备提供商，车载视频监控领域市占率全球第一，中美关系缓和的背景下海外业绩将迎来大幅修复。4、预计公司2022年净利润7.5亿，给予20PE，目标市值150亿，目标价86.7元。万顺新材：开发电池负极载体铜膜降电池重量，锂电铝箔将投产1、全球电池铝箔市场将延续高增长，复合增长率超过30%，而新增有限，基本供不应求。2、公司锂电铝箔市场开拓顺利，今年已利用现有生产线的小部分产能对外供应电池正极铝箔、软包电池铝箔，今年前三季度实现销量1199吨，同比增长742%。3、公司已开发出应用于电池负极的载体铜膜，可降低电池重量，提升能量密度及安全性，样品已送下游电池企业验证。4、公司拥有一体化生产优势，自产电池箔上游原材料，降低原材料购入成本。5、公司的高阻隔膜项目预计于年底前建成投产，应用于光伏背板、冰箱冷柜绝热板、食品药品包装等领域，预计投产后每年新增净利润1.15亿。6、机构预测公司2021-2023年营收58.74/73.47/79.27亿，净利1.18/3.02/3.75 亿，按可比公司PE均值34倍估算，2022年目标市值102.68亿，对应股价15.08元，约有67%的上涨空间。1、吉林化纤集团子公司奇峰化纤是国内最大的腈纶厂，也是国内碳纤维技术领先的企业，碳纤维与腈纶密切相关，这也决定了公司的碳纤维技术必然在国内领先。2、吉林省一直想要打造中国碳谷，实施的主体便是上市公司的母公司吉林化纤集团，目前产能已经快要超过光威复材10倍了。3、等11月定增通过审核，为避免同业竞争，吉林国兴就要注入公司了，直接将现有产能扩张了近3倍，未来还有翻倍的扩产计划。4、风电向大型化发展，大叶片碳纤维综合成本已经比玻纤低10%，预计2025年风电相关碳纤维需求较2021年增长2-2.5倍。按国内现有产能规划和渗透情况，2023年前碳纤维产能都不会过剩，相关企业迎来最好发展时机。5、不考虑国兴碳纤维1.5万吨注入，公司22/23年净利润2.3/6.8亿，若考虑国兴碳纤维23年注入，按3万/吨净利计算，22/23年净利润6.8/11.4亿。1、氟化锂价格年初10万涨到30万后横盘了一段时间，然后几天直接涨到40万，公司年底产能3000吨扩产到6000吨完成，对应市场六氟磷酸锂疯狂扩产，明年氟化锂的价格还将大涨。2、公司8月投产2.5万吨锂盐，现在已经满产，明年加拿大矿山能提供5000吨碳酸锂原矿，每吨25万，成本5万，剩下2万吨产能代工每吨也能挣一两万。3、公司加拿大矿山的储量是实际可开采的量，洞采改露天开采储量翻倍，50万吨原矿扩建明年底可以完成，后年可以提供一万吨碳酸锂，加上包销的矿投产，完全解决2.5万吨的原矿问题。4、公司铯铷业务明年增长30%，预计明年20亿利润，对应目前市值只有9pe。
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