两市成交量自1月20日以来重回万亿，东数西算、农业、教育、医药等板块均活跃大涨，锂光芯军强势反弹，感受到春季躁动了吗？

就在俄w局势进一步恶化的时候，我们的市场迎来全线反弹，意不意外？

在过去一周里，我一直重复一个观点，即：不管俄乌局势如何，对于A股市场都算是靴子落地，这些不确定性早已经在这一波下跌中被消化，包括之后的美联储加息也是同样的道理。

所以今天市场的表现算是意料之内，情理之中。

俄乌局势、美联储加息、美股期指走势、石油走势、美国国债走势甚至人民币汇率等等都会对资本市场产生影响，有些只对局部板块造成影响，有些则会成为反弹中的阻力，可以预见未来的操作难度，虽然不能高枕无忧，不过眼下确实不必悲观了。

今天的反弹肉眼可见的强劲，在主跌浪跌到尽头的时候，市场信心很弱，所有的人都在看跌，但市场跌不下去了的那段时间，我几乎每天都会给点鸡汤劝大家熬一熬。

现在，当所有人都看到市场反弹了，并相信会有一波持续性的反弹的时候，反而需要谨慎一些！投资不能只看表面的浮华，越是过于悲观/乐观的时候，越要保持理智。

尤其是前面没有熬到底割肉的投资者，目前又开始接受并相信市场反弹，其本质接受的不是反弹本身，而是被市场上涨这个结果所引诱而起心动念。

因为，接下来的走势确定性变小了，超跌后的反弹是大概率的，但反弹之后的走势是会继续反弹，还是二次探底呢？

是所有的板块都能继续反弹，还是一小部分板块反弹而其他板块二次探底呢？

拿今天最强的半导体板块举例，市场上关于反弹的理由很多，道理都对，但放在今天收盘后说却显得废话。

半导体板块中的部分细分行业有确定性的增速，如：IGBT、半导体设备、碳化硅等。

我在之前的文章中都反复聊过，一直看的读者都知道，从一上市就跟踪的天岳先进、思达半导，北向逆向加仓的华峰测控，逆变器新生力量禾迈股份等等等等，逻辑一直没变，变化的只是市场情绪而已。

本周剩余两个交易日，也许还是接着奏乐接着舞的行情，但不一定每天都涨半导体板块，至少不可能全板块涨。

所以我维持之前的观点，稳增长、新能源和大宗三个方向会出现轮涨现象。

目前的行情尽量不要追高，没赶上的朋友也不必焦虑，因为机会常有而经验无价，做好轮动便是。跟不上市场节奏的，就挑我们反复聊过的，今年具备正向同比增速的行业持股。

说到这里，我想再次提及消费电子的机会，消费电子这两年怎一个惨字了得，许多曾经的大牛都是腿斩，可就是在这样的悲观中，却有资金大量加仓立讯精密。

今年消费电子的火最大的可能是由苹果的vr、ar设备引发当年tws一般的行情，相信不止苹果，而是各大厂都在奋力研发。

包括汽车的“智能化”也将成为消费电子的发力点之一。

总之，我认为今年消费电子板块必有一波。