“三驾马车”带来的机会！节前蓄势！
Axy
满仓搞的老司机
2022-04-25 08:29:36
“三驾马车”带来的机会！节前蓄势！周末央行王一鸣在财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示，当前应有效控制住疫情，特别是在5月上旬控制住疫情，实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响，让二季度经济增速能够重返5%以上。拉动经济的三驾马车：投资、出口和消费，一季度投资先行，基建稳增长超前发力，二级市场相关股票表现也不错。出口是去年支撑经济非常重要的一项，今年由于海外通胀导致需求下降以及国内疫情使供应链紊乱，增速变慢。但这块，今年仍有很大发力空间。首先我们看到人民币汇率连续4天贬值，而对应北向并没有出现大幅净流出，我倾向这应该是主动为之，为的就是降低出口外贸企业的压力。如果后面汇率能稳定在6.6附近，其实就比较不错。上周纺织服装等相关概念均出现异动拉升。另外，美财政部长耶伦称，考虑取消特朗普时引入的对华惩罚性关税！今年俄乌冲突，导致粮食价格、全球能源价格急剧上涨！现在它们的通胀压力预计也快顶不住了。对我们来说也是好事。被寄予厚望的消费，只能等疫情被有效控制，这也对应上面央行王一鸣所说的，在5月上旬控制住疫情，来实施更大力度的宏观政策对冲疫情影响。所以现在当务之急就是要尽一切努力尽快控制疫情。市场也会从战“疫情”，转为促“消费”。这块肯定还有后手，北京已经发了3亿消费券，后面可能还有新能源汽车消费券以及其他消费券等促销费。这也是我们看好有关消费概念股的原因。股市是一个社会经济发展的缩影，有些人选择短期，有些人看得更远点。疫情、地缘政治、美联储加息等诸多因素让市场极度悲观，处于混沌期，而对投资人来说，悲观的人将最后的筹码交出来，乐观派则在偷偷捡便宜的筹码，因为他们想的是还能差到哪去。短期角度，上周五隔夜欧美股市大跌、恒瑞一季报业绩不及预期、宁王推迟一季报披露至4月30日等，均会影响今早A股开盘，但也正如市场所说：3000点保卫战。时隔多年后，又回到这个位置，我相信愿意在这个位置出手的资金不在少数。即便那些因为五一假期以及美联储加息而暂时退出市场的，也会在这个位置买点筹码，以便好为节后干活，所以我认为节前或有波动，但大概率是蓄势，也可能是见证市场底的时候。
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