【2月6日财经内参】

房地产
财联社：1.佛山市住房和城乡建设局近日发布了《关于停止个人住房查询有关事项的通知》。该《通知》指出，佛山住建局于2023年2月1日起停止个人住房查询的对外查询业务。有业内人士指出，查册的主要目的在于，查询个人名下有无房产，房产是否存在抵押或查封情况。停止查册，如果名下房产已结清购房贷款，可当做首套来买，相当于变相的“认贷不认房”，就是不看购房者买了多少套房，只看贷款是否还清。
【大咖解读】广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉在接受记者采访时表示，停止个人住房查询对购房者或者业主来讲，首先会减少一些流程，能减少交易的环节，这对促进房地产交易是有帮助的。还有一个好处就是，促进房地产的循环。不过，从刺激楼市的效果上来看，“认贷不认房”的效果低于“不限购”。
2.南京发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，提出十方面共33项重磅措施。其中提及坚持“房住不炒”定位，支持刚性和改善性住房需求，因城施策用足有关支持政策，促进市场良性循环。对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。允许分区实施阶段性住房购买契税补贴优惠。支持提取住房公积金支付购房首付款，减轻居民首付资金周转压力。在充分尊重居民意愿基础上，适当拓宽房屋征收货币化安置渠道。
注：从1月份地产销售数据来看，行业仍然没有明显复苏的迹象，不过房子销售不好，就会不断有新的支持政策出台，因此我们相信房地产一定能复苏，只是时间问题。如果房地产复苏，我们更看好地产的上游（比如钢铁、化工等）也会迎来修复。

❤：地产板块怎么办？现在跌破趋势了就要先暂停，不要随意越跌越买！手里有的先拿着！
❤：钢铁板块这个位置，轻仓可以跟一跟

新能车
乘联会：预估1月乘联会新能源乘用车厂商批发销量41万辆，环比12月约下降45%，同比去年1月基本持平。随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商1月产销主动减速，实现春节前的顺势休整，待2月的开门红。预计2月新能源车市会出现开门红，实现同比和环比较大幅度增长。
注：受补贴退出、春节假期、特斯拉降价促销等因素影响，1月份新能车的销量数据较差。目前行业预期全年销量增速为30%，我们会帮大家持续关注是否真的能达到这个增速。
❤：现在新能车下跌没有跌破趋势，继续拿着，想加仓的现在还没有买点

半导体
1.半导体行业观察：日本共同社2月4日报道说，日本政府准备修改相关外汇法规以便在今年春季开始限制向中国出口高端芯片制造设备。共同社说，新的法规将不会点名中国，以减少风险。报道没有说明这则消息的来源。
据印度媒体第一邮报（First Post）报道，在拿下日本和荷兰之后，美国又开始作韩国的工作，要求美国在亚洲的这个盟友也加入由美国推动的芯片四方联盟（Chip 4 Alliance），将中国排挤出全球科技供应链之外。芯片四方联盟成员有美国、日本、韩国和台湾。
2.财联社：据高通官网消息，在财报电话会议上，高通技术许可和全球事务总裁Alex Rogers表示，美国商务部最近做出的变化对高通来说仍然未知，高通认为这些新变化不会对华为供货产生任何重大影响。Alex Rogers称，高通已经获得了美国商务部颁发的关于向华为供应4G和其他（包括Wi-Fi）技术的芯片组的许可，这些许可证是美国商务部在确认相关许可不会对（美国）国家安全构成任何威胁之后颁发的。“这些许可证将持续数年时间，因此在这些许可证的范围内，我们看不到任何影响。”
注：长期来看，我国半导体产业势必要突破被卡脖子的主要领域，但是如果短期被制裁的力度过大，对行业短期的影响也会很大。近期关于我国半导体产业受美国制裁的消息很多，但制裁的最终结果如何都没有一个定论，在这种情况下，怎么办？
❤：仓位不重的没继续拿着就好！现在没有买点，想加仓的也要等后面行情再考虑加！

银行
财联社：一位银行业人士表示，其所在的银行昨天召开行务会议，个贷部相关负责人也提到了提前还款难的问题。简单说，银行不希望房贷业务下降太快，同时也不希望自己已经锁定的收益或有较高收益的优质资产受到太大影响。一家国有大行人士直言，房贷收益对于银行来说是一笔长期稳定的生息资产，如果都纷纷提前还款，会影响银行对长期资产的计划安排。
注：近期新闻媒体报道多地居民提前偿还房贷已经要排队很久，从银行的角度来说，居民提前还房贷会减少银行的长期生息资产，对银行偏利空。
❤：我一直都不太喜欢银行板块，我说你要买银行，买个股比银行板块好！要么你就别买，现在银行跌破趋势了怎么办？现在是没有买卖点的


美股
金融界、华尔街见闻：美国1月季调后非农就业人口增51.7万人，创去年7月来最大增幅，预期增18.5万人，前值自增22.3万人修正至增26万人；
分行业看，休闲酒店、教育卫生服务仍是主要贡献，就业人数较上月分别新增12.8万人、10.5万人，其中以餐厅、医疗保健行业的新增就业为主。
失业率为3.4%，触及53年低点，预期3.6%，前值3.5%；
美国1月Markit服务业PMI终值46.8，预期46.6，前值46.6。
标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson表示：
金融服务业活动低迷，领跌经济，而金融服务活动又与更高的借贷成本相关联，在生活成本上升导致支出持续紧缩的情况下，面向消费者的服务提供商也报告了特别艰难的商业环境。
叠加本月制造业产出下降，年初服务业的低迷增加了美国经济在第一季度收缩的风险。
注：从最新的非农就业报告来看，服务业相关的增长人数是最多的，这比较吻合之前我们需要更加关注服务业相关通胀的判断。从近期数据来看，非农就业人数可能在一两个月会有超预期的高增长，但整体上处于下降过程中。所以可以看出通胀下降的大趋势是没有变的，只是在出数据的时候可能会对市场造成扰动。
从PMI来看，美国经济存在衰退的风险，但大概率是温和衰退，市场应该已经有所预期了。这就意味着软着陆概率会相对较大！

❤：对于纳斯达克，短期从基本面来看，纳指还是向上的，但是技术面来看，纳指是有见顶信号的，所以仓位重的，可以去降一点仓位，仓位不重，我建议不要动，短期回调心里有个预期就好！美股未来机会一定不会比A股小！这个大的投资机会一定不要错过！

印度
每日经济新闻：前亚洲首富高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）被华尔街沽空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）做空造成的市场混乱仍在蔓延和发酵。
自兴登堡1月24日发布对阿达尼集团的做空报告以来，阿达尼集团市值已蒸发一半以上，累计损失达到1180亿美元（约7959亿元），是印度股市历史上最严重的损失之一。阿达尼本人的财富也缩水近500亿美元，其在福布斯富豪榜上的排名已从第3位跌至第17位。
阿达尼集团旗下的业务范围从机场和港口，到煤炭和可再生能源，再到传媒均有涉足。做空报告指出阿达尼集团过去几十年一直在进行着“厚颜无耻”的股票操纵、财务诈骗，其行为堪称史上最大骗局；当前，阿达尼集团的财务状况已岌岌可危。该报告指出，阿达尼集团旗下主要上市公司有大量的债务，七家上市公司未来股价有高达85%的潜在下跌空间。
注：在MSCI印度指数中，阿达尼集团公司的累计权重为4.3%。阿达尼被做空之后股价大跌，这也是导致印度股市近期走势较弱的主要原因之一。目前阿达尼集团是否真的存在造假还未有定论。
❤：在这种情况下，加上印度股市处于高位，买了印度指数相关基金的人不要再追！甚至仓位重的一定要降仓位！

❤：最后我重点提示一下光伏：现在光伏这个位置的情况之下，现在算是有一个买点，虽然跌破趋势，没关系，我说过强势行情之下，是可以有机会做左侧交易的，但更好的买点肯定是跌破后再站上的时候更好！但仓位轻的没关系，这时候轻仓加一份是没关系的

消费电子
IT之家：大立光表示，由于下游需求疲弱，2 月拉货动能进一步下滑。
台媒指出，大立光董事长林恩平此前称由于全球经济动能变差，市场需求恶化，相较三个月前法说会，手机库存去化没有变好，几乎全球手机品牌厂都非常悲观，没有看到乐观的厂商。
由于市况不佳，林恩平坦言，今年整体市场竞争会比去年更为激烈，降价压力大。
注：目前消费电子相较于低点上涨了接近20%，但是基本面还处于比较低迷的状态。后续还要跟踪这些电子企业每月出货数量以及最新的库存情况来判断是否能迎来底部反转。在当前基本面还未明显改善的时候，我建议买了消费电子行业的人还是要谨慎，不要再去追加仓位！
❤：但我在1月30日明确提示了消费电子行业虽然已经涨了，但里面有一些个股是还没有涨起来的，我说我投资能赚钱，从来不是靠运气，这绝对不是自夸，而是我想说，所有昨天做投资的人，都应该要清楚，这个市场你赚到的钱都是别人亏出去的钱，你必须要有比别人高的认知和能力才能在这个市场中活下去！23年好好做，一定有机会！